Sie können in Benutzerprofilen benutzerdefinierte Felder verwenden, um zusätzliche Informationen über die Person hinzuzufügen, beispielsweise zu ihren Ernährungsvorlieben. Nur Kontoadministratoren und Personenmanager können diese benutzerdefinierten Felder ausfüllen. Die Benutzer können diese Informationen jedoch in ihrem Profil einsehen.

Sie können den Benutzerprofiltyp auswählen und ihm auf zwei Arten Informationen hinzufügen:

• Individuell, durch Bearbeiten des Profils der jeweiligen Person.
• Im Stapelverfahren durch Hochladen einer CSV-Datei.

Die Anzahl der benutzerdefinierten Felder, die Sie erstellen können, hängt von Ihrem Tarif ab. Weitere Informationen finden Sie auf Preisseite der Perk-Tarife .

Benutzerdefinierte Felder werden im Profil alphabetisch angezeigt. Feldoptionen sind ebenfalls alphabetisch sortiert. Es gibt keine Möglichkeit, die Reihenfolge manuell festzulegen.

Einrichten eines benutzerdefinierten Felds im Benutzerprofil

Hinweis: Unternehmensadministratoren können nur für die ihnen zugewiesenen Unternehmen benutzerdefinierte Felder erstellen und bearbeiten.

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Kostenverwaltung > Benutzerdefinierte Felder .
2. Klicken Sie auf Feld hinzufügen .
3. Unter Platzierung wählen Sie Benutzerprofil aus.
   
   
    
4. Geben Sie im Feld Feldname und Beschreibung Folgendes ein:
   • Name : Eine beschreibende Bezeichnung, die anderen hilft zu verstehen, wofür das benutzerdefinierte Feld gedacht ist.
   • Beschreibung : Eine Beschreibung, die anderen beim Ausfüllen des Feldes hilft.
   • Wählen Sie aus, ob diese benutzerdefinierten Informationen in allen Unternehmen oder nur in bestimmten Unternehmen erfasst werden sollen. Wenn Sie bestimmte Unternehmen auswählen, werden benutzerdefinierte Informationen nur für Personen benötigt, die diesem Unternehmen angehören.
5. In den Feldeinstellungen können Sie den Typ des Werts festlegen, der in das benutzerdefinierte Feld eingegeben werden kann:
   • Minimale oder maximale Zeichenanzahl , die als Wert eingegeben werden können. Wenn Sie versuchen, mehr Zeichen einzugeben als zulässig, wird jede weitere Eingabe ignoriert.

   • Zulässige Zeichen : Wählen Sie, ob das Feld Groß- oder Kleinbuchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen zulassen soll. Als Sonderzeichen gelten alle Zeichen außer 0–9, az, AZ und Leerzeichen.

     

6. Klicken Sie unter Antworten „Speichern . Bearbeiten Sie das benutzerdefinierte Feld erneut, um mithilfe einer CSV-Datei benutzerdefinierte Informationen für ausgewählte Personen hinzuzufügen. Eine Anleitung dazu finden Sie Hinzufügen benutzerdefinierter Informationen mithilfe einer CSV-Datei .
7. Nach der Aktualisierung zeigt die Tabelle alle Personen an, für die dieses benutzerdefinierte Feld einen Wert hat. Steht dort „—“, bedeutet dies, dass das benutzerdefinierte Feld für die betreffende Person zuvor einen Wert enthielt und nun leer ist.

Tipp : Sie können diese Aktion auch auf der Seite "Personen" ausführen.

Hinzufügen benutzerdefinierter Informationen zum Profil der Person

1. Gehen Sie zur Personenseite .
2. Suchen Sie die Person, deren Namen Sie aktualisieren möchten, und klicken Sie auf deren Namen.
3. Unter dem Reiter Organisation klicken Sie im Menüpunkt Betriebliche Informationen auf Bearbeiten .
4. Unter Benutzerdefinierte Felder geben Sie die Informationen in das benutzerdefinierte Feld ein. Wenn Sie ein Zeichen oder einen Wert eingeben, der nicht den Einstellungen für dieses benutzerdefinierte Feld entspricht, wird eine Fehlermeldung angezeigt, die den unzulässigen Zeichentyp angibt.
5. Klicken SpeichernDie

Hinzufügen benutzerdefinierter Informationen mithilfe einer CSV-Datei

Sie können eine CSV-Datei hochladen, um Informationen zu mehreren Personen gleichzeitig hinzuzufügen. Dazu benötigen Sie eine Liste mit den E-Mail-Adressen der Personen und den Informationen, die Sie hinzufügen möchten.

Sie können unsere CSV-Vorlage verwenden, um benutzerdefinierte Informationen im Benutzerprofil in großen Mengen hinzuzufügen.

Wenn Sie einen Wert verwenden, der die Kriterien der benutzerdefinierten Feldeinstellungen nicht erfüllt, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

1. Erstellen Sie eine CSV-Datei mit zwei Spalten, eine mit E-Mail und eine mit Wert in der ersten Zeile.
2. Fügen Sie in jeder Zeile die E-Mail-Adresse der Person und die Informationen hinzu, die Sie aktualisieren möchten.
3. Gehen Sie zu Einstellungen > Kostenverwaltung > Benutzerdefinierte Felder .
4. Klicken Sie im Benutzerprofil-Benutzerfeld, dem Sie Informationen hinzufügen möchten, die drei Punkte und wählen Sie Öffnen .
5. Unter Antworten klicken Sie auf Bearbeiten und dann Aus CSV importieren .
6. Ziehen Sie Ihre CSV-Datei per Drag & Drop in die Datei oder wählen Sie sie aus und klicken Sie auf Importoptionen .
7. Klicken Sie auf Änderungen speichern .