In der Regel weisen Sie eine Rolle zu, wenn Sie eine Person hinzufügen und ihr Zugriff auf die Plattform gewähren. Sie können die Rolle einer Person jedoch jederzeit ändern.

Standardmäßig erhält jeder mit Zugriff auf die Plattform die Rolle „Mitarbeiter“. Sie können die zugewiesene Rolle jedoch ändern, indem Sie im Bereich „Rolle“ eine andere Option auswählen. Wenn Sie eine andere Rolle zuweisen, z. B. „Reisemanager“ oder „Analyst“, kann diese Person alle Aktionen ausführen, die auch ein Mitarbeiter ausführen kann, beispielsweise Reisen für sich selbst buchen, sowie alle weiteren Aktionen, die ihrer Rolle zugeordnet sind.

Weitere Informationen zu den Aktionen, die mit den jeweiligen Rollen möglich sind, finden Sie unter Rollen und Berechtigungen.

Manche Rollen können sein kombiniert, um es Menschen zu ermöglichen, mehrere Aktionen auszuführen Im Konto. Standardmäßig werden die Rollen Reisemanager, Personalmanager und Administrator auf Kontoebene vergeben. Sie können jedoch auswählen, bestimmte Rollen auf Unternehmensebene einschränkenzum Beispiel die Rolle des Personalmanagers oder bestimmte Personen, wie etwa die Rollen des Analysten und des Reisemanagers.

Rollenwechsel

1. Gehen Sie zur Personenseite .
2. Suchen Sie nach der Person und klicken Sie auf ihren Namen.
3. Gehe zu Persönlich Registerkarte, unter Zugriff und Berechtigungen, klicken Bearbeiten
4. Wählen Sie die neue Rolle aus.
5. Klicken Speichern

Zuweisung mehrerer Rollen

Sie können bestimmte Rollen kombinieren, um Nutzern mehr Aktionen in Perk zu ermöglichen. Beispielsweise können Sie die Rolle des Reisemanagers für die Reiseverwaltung und die Rolle des Analysten für die Anzeige von Reiseberichten gleichzeitig zuweisen.

Manche Rollen lassen sich nicht kombinieren. Beispielsweise kann eine Administratorrolle nicht mit anderen Rollen kombiniert werden, da diese bereits Zugriff auf alle Funktionen haben.

1. Gehen Sie zur Personenseite .
2. Suchen Sie nach der Person und klicken Sie auf ihren Namen.
3. Gehe zu Persönlich Registerkarte, unter Zugriff und Berechtigungen, klicken Bearbeiten
4. Unter Rollen und Berechtigungen, wählen Spezialistenrollenund wählen Sie die entsprechenden Rollen aus.
5. Klicken Speichern

Rollenzuweisung nach Unternehmen oder nach Person

Rollen und Berechtigungen können auf Konto-, Unternehmens- oder Personenebene vergeben werden. Standardmäßig weisen Sie eine Rolle auf Kontoebene zu. Das bedeutet, dass Personen diese Rolle für alle Personen in jedem Unternehmen innerhalb des Kontos ausführen können.

Für bestimmte Rollen können Sie festlegen, dass Benutzer nur Zugriff auf ein bestimmtes Unternehmen haben. Angenommen, Ihr Konto enthält zwei Unternehmen, Unternehmen A und Unternehmen B. Sie weisen Alex Perez die Rolle „Reiseadministrator“ für Unternehmen A zu. Das bedeutet, dass Alex Perez nur Reisen für Mitarbeiter von Unternehmen A buchen kann und keine Reisen für Unternehmen B verwalten kann. Er hat weder Zugriff auf Buchungen noch kann er Aufgaben für Mitarbeiter von Unternehmen B ausführen.

Bestimmte Rollen ermöglichen es, den Zugriff weiter einzuschränken, indem ihnen die Ausführung von Aufgaben für bestimmte Personen innerhalb eines Unternehmens gestattet wird. Beispielsweise können Reisemanager und -analysten Aufgaben nur für ausgewählte Personen ausführen.

Sie können Perk auch so konfigurieren, dass Personen dieselbe Rolle in mehreren Unternehmen ausüben können. Beispielsweise fungieren sie als Analysten sowohl für Unternehmen A als auch für Unternehmen B, sind aber bei Unternehmen A angestellt.
 

Wenn Sie den Zugriff von Reisemanagern oder -analysten auf eine bestimmte Personengruppe beschränken, können diese keine Personalverantwortung übernehmen. Sie benötigen Zugriff auf Unternehmensebene, um diese Funktion mit der Personalverantwortung kombinieren zu können.

Sie können entweder Füge sie deinem Konto als neue Person hinzu oder Ändern Sie ihre Rolle. Sobald Sie ihre Rollen ausgewählt haben, gehen Sie unten auf der Seite zu Rollenverantwortung und wählen Sie alle Unternehmen oder ausgewählte Unternehmen aus.

Für Unternehmensadministratoren können nur Kostenobjekt-, Zahlungsprofil-, Adress- und Benutzergruppeneinstellungen bearbeiten, für die sie die entsprechenden Berechtigungen besitzen. Wird eine Einstellung von mehreren Unternehmen verwendet, können sie diese lediglich einsehen, aber nicht ändern. Ein Unternehmensadministrator kann beispielsweise alle von seinem Unternehmen verwendeten Kostenobjekte einsehen, einschließlich derer, die allen Unternehmen zugewiesen sind. Er kann jedoch keine Kostenobjektkonfigurationen ändern oder Kostenobjektgenehmiger zuweisen, die nicht zu seinem Unternehmen gehören. Diese Aufgaben können nur Kontoadministratoren (oder ein Unternehmensadministrator mit Berechtigungen für alle zugewiesenen Unternehmen) ausführen.