Pleo ist eine Lösung für Geschäftsausgaben, die intelligente Zahlungskarten und automatisierte Spesenabrechnungen bietet. Pleo sammelt Belege, kategorisiert Ausgaben basierend auf dem bisherigen Verhalten und erstellt Spesenabrechnungen.

Die Pleo-Integration

Die Pleo-Integration importiert Ihre p-Daten automatisch.Sie erhalten die Zahlungsdetails und eine PDF-Rechnung von Perk, sobald Sie eine Reise buchen.

Perk ermöglicht es Pleo, die Perk-Rechnungsdaten Ihres Unternehmens zu lesen, einschließlich der Reise-ID, des Gesamtbuchungsbetrags, der Währung, der PDF-Rechnung und der Buchungskategorie, z. B. Flüge oder Hotels.

Nur Buchungen, die mit einer Pleo-Karte vorgenommen wurden, werden automatisch zu Ihrem Pleo-Konto hinzugefügt.

So funktioniert es:

• Eine Buchung erfolgt auf Perk mit einer Pleo-Karte.
• Wenn die Tag-Synchronisierung für Ihre Entitäten aktiviert und konfiguriert ist, kann die Person Pleo-Tags für eine Reise auswählen. Die verfügbaren Tags werden basierend auf dem für die Zahlung ausgewählten Unternehmen angezeigt und auf die entsprechende Transaktion in Pleo angewendet.
• Änderungen an Tags in Pleo werden mit Perk synchronisiert.
• Tags in Perk werden automatisch alle 24 Stunden aktualisiert oder können jederzeit manuell über die Integrationskonfigurationsseite aktualisiert werden.
• Der Kauf wird in Pleo automatisch kategorisiert und die Rechnung von Perk wird automatisch zu den Ausgaben hinzugefügt, wodurch der manuelle Arbeitsaufwand reduziert wird.
• Wenn eine persönliche Pleo-Karte verwendet wird, werden die Transaktion und die Rechnung dem Konto des Karteninhabers hinzugefügt. Wenn eine Lieferantenkarte verwendet wird, werden die Transaktion und die Rechnung dem Pleo-Konto hinzugefügt, dem die Karte gehört.

Aktivieren Sie die Pleo-Integration

Sie müssen ein Administrator für die Pleo- und Perk-Konten sein.

Der Administrator, der die Integration aktiviert, muss ein aktiver Kontoadministrator bei Perk bleiben, damit die Integration weiterhin funktioniert. In Pleo ist die Installation an das Unternehmenskonto gebunden und kann von jedem Kontoadministrator verwaltet werden.

Nur Buchungen, die mit einer Pleo-Karte vorgenommen wurden, werden automatisch Ihrem Pleo-Konto hinzugefügt. Informationen zum Hinzufügen einer Pleo-Karte zu Ihrem Konto finden Sie Zahlungsprofil erstellen, bearbeiten, löschen oder archivieren .

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen .
2. Suchen Sie die Pleo-Integration und klicken Sie auf Einrichten .
3. Klicken Sie auf Aktivieren .
4. Autorisieren Sie die Integration für den Zugriff auf Ihre Pleo-Daten. Bei Organisationen mit mehreren Einheiten umfasst dies die Autorisierung von Verbindungen auf Organisationsebene.
5. Autorisieren Sie die Perk-Integration für den Zugriff auf Ihre Rechnungsdaten.

Hinweis : Wenn Sie mehrere Entitäten haben, stellen Sie sicher, dass sie sowohl in Perk als auch in Pleo hinzugefügt werden, bevor Sie die Integration aktivieren.

Konfigurieren Sie die Pleo-Integration

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen .
2. Suchen Sie die Pleo-Integration und klicken Sie auf Einrichten .
   
   
    
3. Klicken Sie neben „Kostenfelder synchronisieren“ auf Konfigurieren .
4. Wählen Sie die Tags aus, die Sie von Pleo mit Perk synchronisieren möchten. Alle nicht ausgewählten Tags werden archiviert und sind für Reisende nicht sichtbar.

Tags werden auf Perk alle 24 Stunden aktualisiert. Sie können bei Bedarf auf der Integrationskonfigurationsseite von Perk gestartet werden.

Über die Pleo-Integration importierte benutzerdefinierte Felder werden nicht mehr auf die Planlimits angerechnet.

Organisationen mit mehreren Entitäten

Wenn Ihre Organisation über mehrere Entitäten verfügt, die mit Ihren Perk- und Pleo-Konten verknüpft sind, müssen Sie die Entitäten in beiden Tools abgleichen.

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen .
2. Suchen Sie die Pleo-Integration und klicken Sie auf Einrichten .
   
   
    
3. Überprüfen Sie Ihre Pleo-Einheiten und gleichen Sie sie mit Unternehmen in Perk ab. Klicken Sie dann auf Bestätigen und fortfahren .
4. Um auszuwählen, welche Tags Sie von Pleo mit Perk synchronisieren möchten, klicken Sie in der Aktionsspalte für jedes Unternehmen auf Konfigurieren .
   
   
    
5. Wählen Sie die Tags aus, die Sie synchronisieren möchten. Alle nicht ausgewählten Tags werden in Perk archiviert und sind für Mitarbeiter nicht sichtbar.
6. Um Ihre Tag-Auswahl für dieses Unternehmen zu speichern, klicken Sie auf Tags synchronisieren .
   
   
    
7. Wiederholen Sie dies für alle Unternehmen, die Sie konfigurieren möchten.
8. Um die Integration abzuschließen, klicken Sie unten in der Haupttabelle auf Einrichtung abschließen .

Tags werden für Unternehmen, die Sie nicht konfiguriert haben, nicht synchronisiert. Tags werden in Perk alle 24 Stunden aktualisiert. Sie können bei Bedarf auf der Integrationskonfigurationsseite von Perk gestartet werden.

Verwendung der Pleo-Integration

1. Buchen Sie eine Reise über Perk mit Ihrer Pleo-Karte. Wählen Sie gegebenenfalls aus den Pleo-Tags, die Sie in Perk eingerichtet haben.
   
   
    
2. Sobald die Buchung abgeschlossen ist, gehen Sie zu Ihrem Pleo-Konto und öffnen Sie den Bereich Ausgaben . Sie sehen eine neue Transaktion mit dem Titel „Perk“.
   
   
     
3. Die PDF-Rechnung wird innerhalb weniger Minuten zusammen mit den bei der Buchung ausgewählten Tags angezeigt. Klicken Sie auf die Transaktion, um die Rechnung anzuzeigen.
4. Klicken Sie auf die Vorschau, um sie zu öffnen.

Deaktivieren Sie die Pleo-Integration

Kontoadministratoren können die Pleo-Integration deaktivieren, indem sie den Anweisungen unter Integrationen verwalten folgen.