Ramp ist eine Finanzautomatisierungsplattform, die Ihrem Unternehmen Zeit und Geld sparen kann. Sie erhalten kostenlos eine Komplettlösung für Reise-, Firmenkarten- und Spesenmanagement.
Die Ramp-Integration
Mit der Integration können Sie auswählen, welche Kostenfelder Reisende bei der Buchung über Perk ausfüllen müssen.
Ramp kann nur neue Rechnungen importieren. Um vergangene Rechnungen zu importieren, kontaktieren Sie das Ramp-Team.
- Buchungen, die mit einer Ramp-Karte vorgenommen werden, werden automatisch Ihrem Ramp-Konto hinzugefügt.
- Wenn eine Fahrt über Perk mit einer Ramp-Karte gebucht wird, leitet die Integration alle Fahrtkosten an receipts+perk@ramp.com weiter.
- Für den Mitarbeiter wird sofort eine neue Ausgabe in seinem Ramp-Posteingang erstellt, wobei alle Informationen bequem vorab ausgefüllt sind, um sie einem Ramp-Bericht hinzuzufügen.
- Für eine optimale Integration sollten die für die Reisebuchung verwendeten Zahlungsprofile eine Ramp Card sein und auf sofortige Rechnungsstellung eingestellt sein.
Aktivieren Sie die Ramp-Integration
Sie müssen ein Kontoadministrator für Perk und Ramp sein, um die Integration zu aktivieren. Der Administrator, der die Integration aktiviert, muss auf beiden Plattformen ein aktiver Administrator bleiben , damit die Integration weiterhin funktioniert.
- Gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen .
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Suchen Sie die Ramp-Integration und klicken Sie auf Setup starten.
- Klicken Sie auf Aktivieren und erlauben Sie den Lesezugriff
- Sie werden zu Ramp weitergeleitet. Klicken Sie auf Mit TravelPerk integrieren.
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Klicken Sie auf App autorisieren, um den Autorisierungsprozess abzuschließen.
- Auf Ramp sehen Sie, dass die Perk-Integration verbunden ist.
- Gehen Sie in Perk zurück zu Einstellungen>Integrationen, wählen Sie die Ramp-Karte aus.
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Wählen Sie die Registerkarte „Einstellungen“ aus und klicken Sie unter „Kostenfelder synchronisieren“ auf „Konfigurieren“.
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Wählen Sie in den Kostenfeldern bis zu sechs aus. Wählen Sie die benutzerdefinierten Felder aus, die Sie in Perk verwenden möchten, und klicken Sie auf Kostenfelder synchronisieren.
Nach der Synchronisierung gehen Sie zu Einstellungen, auswählenKostenmanagementund klicken Sie Benutzerdefinierte Felder. Sie können die von Ramp abgerufenen Felder und deren Optionen anzeigen.Auf der Checkout-Seite müssen die Mitarbeiter eine der Optionen aus der Dropdown-Liste des benutzerdefinierten Felds auswählen.
Hinweis: Das Feld „Rampenmemo“ ist ein Freitextfeld. Sie können die Beschreibung des Feldes aktualisieren, um Benutzern Hinweise zu den anzugebenden Informationen zu geben. Dies ist auf der Seite „Benutzerdefinierte Felder“ möglich.
- Suche nach „Ramp Memo“.
- Klicken Sie auf die drei Punkte.
- Öffnen > Bearbeiten.
- Aktualisieren Sie das Beschreibungsfeld.
- Klicken Sie auf Weiter und dann auf Speichern.
Ramp füllt das Ausgabenfeld automatisch mit der ausgewählten Option und fügt die Perk-Rechnung an. Es kann bis zu 4 Stunden dauern, bis die Daten in Ramp aktualisiert werden.
Konfigurieren Sie die Ramp-Integration
Nach der Einrichtung der Integration in Perk, geh zu Rampenplattform auswählen Unternehmen, klicken Sie Integrationen und finden Verbundene Integrationen.
- Suchen Sie nach Perk und klicken Sie darauf, um das Pop-up-Fenster zu öffnen.
- Finden Konfigurieren Sie die Aufteilung der Buchhaltung und aktivieren Sie sie.
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Wählen Sie für jeden vertikalen Bereich die entsprechende Tracking-Kategorie und Option aus.Die Zum Beispiel unter Flug, wählen Kategorie und dann auswählen Flugkosten: 62534 - Flugkosten.
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Sobald Sie alle vertikalen Kategorien (Flug, Hotel, Auto, Zug und Sonstiges) zugeordnet haben, klicken Sie auf Zuordnungen speichern
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Sobald die Zuordnung gespeichert ist, erscheint eine Bestätigungsmeldung.
Notiz: Die Buchungsgebühren für die einzelnen Reisen sind in folgende Kategorien unterteilt: Andere.
Deaktivieren Sie die Ramp-Integration
Kontoadministratoren können die Ramp-Integration deaktivieren, indem sie den Anweisungen unter Integrationen verwalten folgen.