Expensify ist eine Super-Zahlungs-App, die Unternehmen weltweit dabei hilft, ihre Geldverwaltung zu vereinfachen, indem sie vollständige Transparenz über die gesamten Reisekosten und Berichte bietet.

Die Expensify-Integration

Die Expensify-Integration sammelt automatisch Reisekostendaten und Rechnungen von Perk, sobald Sie eine Reise buchen.

Mit der Integration können Sie entscheiden, welche Zahlungsprofile Ausgaben an Expensify senden und wer die Ausgaben erhält. Sie können persönliche Zahlungsprofile ausschließen, wenn diese nicht an das Expensify-Konto der Person gesendet werden sollen.

• Immer wenn eine Buchung über Perk vorgenommen wird, leitet die Integration alle Reisekosten an receipts@expensify.com weiter .
• Eine neue Ausgabe wird sofort für den ausgewählten:en Empfänger:in in deren Expensify-Posteingang erstellt, wobei alle Informationen vorab ausgefüllt sind, um sie dem Expensify-Bericht hinzuzufügen.
• Sie können Ihre Auslagen in den Bericht auf Expensify hinzufügen.

Hinweis : Je nach Abrechnungszyklus Ihres Rechnungsprofils (sofort, zweiwöchentlich oder monatlich) erhalten Sie möglicherweise Ausgaben, bevor eine Rechnung erstellt wurde.

Aktivieren Sie die Expensify-Integration

Sie müssen ein Kontoadministrator bei Perk sein, um die Integration zu aktivieren.

Der Administrator, der die Integration aktiviert, muss ein aktiver Administrator bleiben, damit die Integration weiterhin funktioniert.

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen .
2. Suchen Sie die Expensify-Integration und klicken Sie auf Einrichten .
   
   
    
3. Klicken Sie auf Aktivieren .
4. Melden Sie sich bei Ihrem Konto an und autorisieren Sie Perk, auf Ihr Expensify-Konto zuzugreifen.
5. Kehren Sie zur Expensify-Integration zurück und klicken Sie auf Verwalten . Wählen Sie dann die Registerkarte Einstellungen aus.
6. Klicken Sie neben Zahlungsprofilen auf Bearbeiten , wählen Sie das Zahlungsprofil aus und legen Sie fest, wer die Ausgaben für dieses Zahlungsprofil erhalten soll. Wenn Sie eine gemeinsam genutzte Karte verwenden, wählen Sie Kontakt für Zahlungsprofil aus, damit der Buchende nicht alle Ausgaben erhält.
7. Um dasselbe für andere Profile zu tun, klicken Sie auf Zahlungsprofil hinzufügen .
8. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, dass Ausgaben für persönliche Zahlungsprofile an das Expensify-Konto weitergeleitet werden.
9. Klicken Sie auf Einstellungen speichern .

Tipp : Um das Abgleichen von Transaktionen zu vereinfachen, stellen Sie sicher, dass alle Mitarbeiter in Perk und Expensify dieselbe E-Mail-Adresse verwenden.

Deaktivieren Sie die Expensify-Integration

Kontoadministratoren können die Expensify-Integration deaktivieren, indem sie den Anweisungen unter Integrationen verwalten .

Fehlerbehebung

Wenn Sie eine E-Mail von Expensify mit der Fehlermeldung Problem beim Hochladen von Belegen erhalten, liegt das normalerweise daran, dass Sie alle Buchungen für die Synchronisierung mit Expensify eingestellt haben, aber einer Ihrer Mitarbeiter kein Expensify-Konto hat.

Dies tritt auch auf, wenn die E-Mail-Adresse des Mitarbeiters bei Perk und Expensify unterschiedlich ist.