Um BambooHR mit Perk zu integrieren, benötigen Sie ein Konto mit der richtigen Zugriffsebene für die Felder, die Sie verwenden möchten. Möglicherweise müssen Sie:

• Konfigurieren Sie eine neue Zugriffsebene.
• Aktivieren Sie den Zugriff auf das Unternehmensverzeichnis auf dieser Ebene.
• Fügen Sie das Konto hinzu, das Sie für die Verbindung mit dieser Zugriffsebene verwenden möchten.

Sobald Sie Ihr BambooHR-Konto konfiguriert haben, können Sie BambooHR mit Perk integrieren. Weitere Informationen finden Sie unter BambooHR mit Perk integrieren.

Arten von BambooHR-Nutzer:innen

Es gibt vier Arten von Benutzern eines BambooHR-Kontos.

• Administratoren: Können alles anzeigen und bearbeiten.
• Manager: Können Informationen ihrer direkten und indirekten Untergebenen einsehen, mit Ausnahme bestimmter Felder wie Sozialversicherungsnummern und Lohnsätze. Sie können diese Informationen nicht bearbeiten.
• Mitarbeiter: Können nur ihre eigenen Informationen anzeigen, z. B. Leistungs- und Schulungsdetails.
• Benutzerdefinierter Zugriff: Kann Informationen für einige oder alle Mitarbeiter anzeigen und bearbeiten.

Es wird empfohlen, für die Integration einen Benutzer mit benutzerdefiniertem Zugriff zu verwenden, Sie können jedoch auch einen Administrator verwenden.

1. Konfigurieren einer neuen Zugriffsebene

Dies muss nur einmal für einen Benutzer durchgeführt werden. Wenn Sie sich für die Verwendung eines Administrators entscheiden, sind die folgenden Schritte nicht erforderlich.

1. Melden Sie sich bei BambooHR an und klicken Sie oben rechts auf Einstellungen.
   
   
    
2. Wählen Sie im Menü Einstellungen die Option Zugriffsebenen.
   
   
    
3. Klicken Sie im Menü „Ebenen“ auf die Schaltfläche Neue Zugriffsebene und wählen Sie Benutzerdefinierte Zugriffsebene.
   
   
    
4. Geben Sie „PerkIntegration“ als Name der Zugriffsebene ein, fügen Sie eine Beschreibung hinzu und klicken Sie dann auf Nächster Schritt.
   
   
    
5. Nehmen Sie auf der Seite Was diese Zugriffsebene tun kann keine Änderungen vor und klicken Sie auf Nächster Schritt.
6. Stellen Sie sicher, dass diese Zugriffsebene Zugriff auf die Felder hat, die Sie in der BambooHR Perk-Integration konfiguriert haben. Es wird empfohlen, den Zugriff auf alle Felder in den Registerkarten „Persönlich“ und „Job“ zuzulassen.

7. Um den Zugriff zu ändern, gehen Sie zum Link Alle Felder sind auf Kein Zugriff eingestellt und ändern Sie ihn in Nur anzeigen. Stellen Sie sicher, dass der Zugriff auf die folgenden Felder erlaubt ist, um Probleme zu vermeiden:
   
   Persönlich

   - Vorname
   - Nachname
   - Geburtsdatum
   - Geschlecht
   - Status
   - Arbeits-E-Mail

   Arbeit

   - Einstellungsdatum
   - Kostenobjekt
   - Abteilung
   - Geschäftsführer
   
   
   
   
    

8. Klicken Sie auf Zugriffsebene speichern.

Hinweis: Sie können denselben Vorgang befolgen, um den Zugriff auf benutzerdefinierte Felder oder Tabellen in Ihrem BambooHR-Konto zu aktivieren.

2. Ermöglichung des Zugriffs auf das Firmenverzeichnis auf einer bestimmten Zugriffsebene

1. Gehen Sie zu Einstellungen und wählen Sie Firmenverzeichnis.
   
   
    
2. Stellen Sie sicher, dass das Firmenverzeichnis aktiviert ist, und wählen Sie dann die gewünschte Zugriffsebene aus der Dropdown-Liste Kann gesehen werden von aus, um Zugriff zu gewähren.
   
   
    
3. Stellen Sie sicher, dass Abteilung, Bereich, Standort, Manager, Mobiltelefon, E-Mail-Adresse (geschäftlich), Durchwahl (geschäftlich) und Telefon (geschäftlich) ausgewählt sind.
   
   
    
4. Klicken Sie auf Änderungen speichern.

3. Hinzufügen eines Benutzers zu einer Zugriffsebene

Nachdem Sie nun eine neue Zugriffsebene erstellt haben, müssen Sie sie dem Benutzerkonto zuweisen, das zum Konfigurieren der Perk BambooHR-Integration verwendet wird.

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Zugriffsebenen und klicken Sie auf die Zugriffsebene, die Sie gerade erstellt haben. Ihr sind keine Benutzer zugewiesen.
   
   
    
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Mitarbeiter hinzufügen und fügen Sie die Personen hinzu, die Teil dieser Zugriffsebene sein sollen. Verschieben Sie sie in die Liste Ausgewählte Mitarbeiter auf der rechten Seite.
3. Klicken Sie auf Speichern.

4. Integrieren Sie BambooHR mit Perk

Befolgen Sie die Anweisungen zur Integration von BambooHR mit Perk.