Mit Benutzergruppen können Sie die Organisationsstruktur Ihres Unternehmens in Perk abbilden. Sie können Teams, Abteilungen, Standorte oder beliebige andere Gruppen erstellen und diesen Personen zuweisen.

Sie müssen die Gruppenkategorie und die Gruppen erstellen, bevor Sie Personen hinzufügen können. Sie können neue Gruppen manuell oder durch Massenimport mit einer CSV-Datei erstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten, Archivieren und Hinzufügen neuer Kategorien zu Gruppen.

Hinweis: Unternehmensadministratoren können Benutzergruppen einsehen. Sie können Benutzergruppen jedoch nur erstellen, archivieren oder verwalten, wenn ihnen die Rolle des Unternehmensadministrators für alle Unternehmen zugewiesen ist, da diese Einstellungen kontoübergreifend gelten.

Neue Gruppen manuell erstellen

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Konto > Benutzergruppen.
2. Klicken Sie auf Gruppen hinzufügen.
3. Wählen Sie unter Gruppenkategorie auswählen die gewünschte Kategorie aus oder erstellen Sie eine eigene.
4. Klicken Sie unter Gruppen hinzufügen oder hochladen auf Neu hinzufügen, benennen Sie Ihre Gruppe und klicken Sie auf Speichern.
5. Um Personen einer Gruppe zuzuordnen, klicken Sie auf die drei Punkte und wählen Sie Bearbeiten. Sie können jede Person nur einer Gruppe in einer Kategorie hinzufügen.
6. Suchen Sie unter Personen einer Gruppe zuweisen nach den Personen, die Sie zuweisen möchten, wählen Sie sie aus und klicken Sie dann auf Änderungen speichern.
7. Wenn Sie mit dem Hinzufügen Ihrer Gruppen fertig sind, klicken Sie auf Änderungen speichern.

Massenimport von Gruppennamen mit CSV

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Konto > Benutzergruppen.
2. Klicken Sie auf Gruppen hinzufügen.
3. Wählen Sie unter Gruppenkategorie auswählen die gewünschte Kategorie aus oder erstellen Sie eine eigene.
4. Klicken Sie unter Gruppen hinzufügen oder hochladen auf Aus CSV importieren und dann auf Unsere CSV-Vorlage herunterladen.
5. Fügen Sie Ihre Gruppennamen in die erste Spalte ein und speichern Sie sie.
6. Klicken Sie auf Aus CSV importieren und dann auf CSV-Datei auswählen.
7. Sie müssen jeder Gruppe Personen hinzufügen.

Personen zu einer Gruppe hinzufügen

Sie müssen die Gruppen erstellen, bevor Sie Personen hinzufügen können. Sie können Personen einzeln oder in großen Mengen mithilfe einer CSV-Datei hinzufügen.

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Konto > Benutzergruppen.
2. Suchen Sie unter Gruppenkategorie die Kategorie, die Sie aktualisieren möchten, klicken Sie auf die drei Punkte und dann aufBearbeiten.
3. Gehen Sie zu Gruppen hinzufügen oder hochladen und klicken Sie bei der Gruppe, die Sie aktualisieren möchten, auf die drei Punkte und dann aufBearbeiten.
4. Suchen Sie unter Gruppe zuweisen nach den Personen, die Sie zuweisen möchten, und wählen Sie sie aus, oder klicken Sie auf Aus CSV importieren.
5. Klicken Sie auf Änderungen speichern.

Zuweisen von Gruppen aus dem Profil eines Reisenden

Sie können Personen einzeln über ihre Profile zu Gruppen hinzufügen.

1. Gehen Sie zur Personenseite .
2. Suchen Sie nach dem Reisenden, klicken Sie auf die drei Punkteneben seinem Namen und wählen Sie Organisationsinformationen bearbeiten.
3. Gehen Sie zu Betriebsinformationen und klicken Sie auf Bearbeiten.
4. Wählen Sie unter Gruppen den Standort und das Team aus.
5. Klicken Speichern