In manchen Fällen kann es aus verschiedenen Gründen erforderlich sein, eine Rechnung erneut in das Finanz-/ERP-System zu exportieren:
- der Export war unvollständig
- das Dokument wurde nicht korrekt gesendet
- während des Exports sind Fehler aufgetreten
Als Finanzprüfer können Sie eine einzelne Rechnung stornieren, falls ein Fehler aufgetreten ist. Dadurch ändert sich der Status der Rechnung von Exportiert zu Bereit für den Export, sodass sie in den nächsten Exportprozess einbezogen werden kann.
Vorsicht: Sei beim Zurücksetzen von Rechnungen äußerst vorsichtig, da dies zu doppelt gebuchten Einträgen führen kann. Wenn Du eine bereits gebuchte Rechnung erneut exportierst, kann dies zu doppelten Erstattungen oder anderen Problemen in der Buchhaltung führen.
Überprüfe zuerst das Finanz-/Buchhaltungssystem und nimm alle erforderlichen Änderungen vor, bevor Du den Rechnungsexport in Perk zurücksetzt.
Hinweis: Du kannst nur einzelne Dokumente zurücksetzen, nicht einen gesamten Exportauftrag.
Eine Rechnung zurücksetzen
Du kannst Rechnungen über Finance > Suche zurücksetzen, indem Du auf die Registerkarte Rechnungen gehst und die Rechnungen nach dem Status Exportiert filterst:
Tipp: Wenn Du sowohl die Finance- als auch die Audit-Rolle hast, kannst Du Rechnungen auch über Audit > Suche zurücksetzen.
Wenn Du auf die exportierte Rechnung klickst, wird im Rechnungskopf die zusätzliche Schaltfläche Export zurücksetzen angezeigt:
Gib im Popup-Fenster den Grund für das Zurücksetzen der Rechnung ein:
Die Aktion wird in der Rechnungs-Historie protokolliert und die Rechnung erhält den Status Bereit für Export.