Perk unterscheidet zwischen:
- Lieferanten der Organisation: Lieferanten, die zu ALLEN Unternehmen gehören
- Lieferanten des Unternehmens: Lieferanten, die zu einem bestimmten Unternehmen gehören
In Perk können Sie die Lieferanten der Organisation nicht einsehen, aber Sie können diese Anbieter über die entsprechende Plattform konsultieren. Perk-APIJe nach Ihren Kontoeinstellungen müssen Sie Lieferanten möglicherweise als Organisationslieferanten und Unternehmenslieferanten oder nur als Unternehmenslieferanten importieren.
Zum Beispiel für Konten bei mehreren UnternehmenSie müssen die Lieferanten zuerst auf Kontoebene und dann einzeln für jedes Unternehmen importieren. Wenn Sie ein Konto eingerichtet haben, EinzelunternehmenskontoDann müssen Sie die Lieferanten nur einmal importieren.
Lieferantenimportdatei
Das Format der Lieferantenimportdatei ist für Organisations- und Firmenlieferanten ähnlich. Einige Felder können jedoch variieren. Sie können im Dialogfenster „Lieferanten importieren“ jeweils ein Beispiel der Datei herunterladen. Lieferanten automatisch über SFTP-Server importieren
Perk unterstützt CSV-Dateien mit UTF-8-, UTF-16- und ISO/IEC 8859-1:1998 (Latin1)-Kodierung.
Tipp: Je mehr Lieferantenstammdaten Sie in Perk importieren, desto besser ist die Lieferantenzuordnung. Die Lieferantenerkennung (und damit die korrekte Zuordnung von Rechnungen zu Lieferanten) hängt maßgeblich von der Qualität der importierten Lieferantendaten ab.
Weniger manuelle Anpassungen sind vor dem Einreichen eines Rechnungsberichts erforderlich, wenn mehr Lieferantendaten verfügbar sind. Es wird empfohlen, folgende Informationen bereitzustellen: Steuernummern, Bankkontound die Adresse Felder, da sie effektive Matching-Attribute für Perk darstellen und den manuellen Aufwand bei der Rechnungsverarbeitung reduzieren.
Lieferantendaten-Importfelder
| Alle für Ihre Organisation konfigurierten benutzerdefinierten Felder. Mehrere benutzerdefinierte Felder werden durch ein Semikolon (;) getrennt. | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
Bankkonto |
Optional |
Bankkontonummer des Lieferanten. Dies wird dringend empfohlen, da Perk so den Lieferanten auf der Rechnung identifizieren kann. Mehrere Werte sind möglich. |
Bankland |
Optional |
Land der Bank des Lieferanten |
bankExternalId |
Optional |
Eindeutige Kennung der Bank. Wird in der App/im Frontend nicht angezeigt. |
Bankschlüssel |
Optional |
Filialcode, der in einigen Ländern existiert. |
Banknummer |
Optional |
Auch Bankleitzahl genannt. Eine weitere Kennung der Bank, die vorwiegend in angelsächsischen Ländern verwendet wird. |
Stadt |
Optional |
Stadt als Teil der Adresse des Lieferanten |
Codierungstyp |
Optional |
Gibt den Standardcodierungstyp für diesen Lieferanten an. Wenn kein Wert angegeben wird, wird der Standardwert verwendet. |
Kontakt-E-Mail |
Optional |
E-Mail-Adresse des Ansprechpartners des Lieferanten |
Vorname |
Optional |
Vorname des Ansprechpartners des Lieferanten |
Kontaktfunktion |
Optional |
Berufsbezeichnung/Funktion des Ansprechpartners beim Lieferanten. Beispiel: Account Manager |
Nachname des Kontakts |
Optional |
Nachname des Ansprechpartners des Lieferanten |
KontaktTelefon |
Optional |
Telefonnummer des Ansprechpartners des Lieferanten |
Ländercode |
Optional |
ISO-Code des Landes, in dem sich der Lieferant befindet |
Standardgenehmiger |
Optional |
E-Mail-Adresse des Standardgenehmigers für diesen Lieferanten |
externe ID |
Obligatorisch |
ERP-Code des Lieferanten |
Iban |
Optional |
IBAN-Konto des Kunden |
istPurchaseOrderSupplier |
Optional |
Gibt an, ob der Lieferant für jede Rechnung eine Bestellung benötigt. Wird kein Wert angegeben, wird der Standardwert verwendet. |
Name |
Obligatorisch |
Name des Lieferanten |
Zahlungsbedingungen |
Optional |
Zahlungsbedingungencode des Lieferanten (sofern im ERP-System definiert) |
Zahlungsbedingungen Rabatt |
Optional |
Prozentualer Rabatt, den der Kunde vom Lieferanten erhält, wenn die Rechnung innerhalb einer im Feld paymentTermDiscountDays festgelegten Anzahl von Tagen bezahlt wird. |
Zahlungsbedingungen Rabatt Tage |
Optional |
Anzahl der Tage, innerhalb derer der Kunde den Lieferanten bezahlen muss, um einen Skonto zu erhalten |
Zahlungsbedingungen Nettotage |
Optional |
Nettotage gemäß Definition in den Zahlungsbedingungen |
preferInvoiceSimplifiedLineItems |
Optional |
Gibt an, ob die Einzelposten für diesen Lieferanten immer zusammengefasst werden sollen. Wird kein Wert angegeben, wird der Standardwert verwendet. |
sekundärer Name |
Optional |
Zweitname des Lieferanten |
Kurzname |
Optional |
Kurzname des Lieferanten |
Status: Aktiv |
Obligatorisch |
Status des Lieferanten in Perk:
|
Straße |
Optional |
Straßenname als Teil der Lieferantenadresse |
SWIFT-Code |
Optional |
Swift/BIC-Code der Bank des Kunden |
Steuerbetrag |
|
VERALTET: Dieses Feld wird nicht mehr verwendet und wird nicht mehr akzeptiert. |
Steuernummern |
Optional |
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer(n) (UID-Register) des Lieferanten. Dies wird dringend empfohlen, da es Perk hilft, den Lieferanten auf der Rechnung zu identifizieren. |
triggerAutoMatchWithoutPO |
Optional (wird kein Wert angegeben, wird der Standardwert verwendet) |
Automatische Zuordnung auch ohne Bestellnummer auslösen. Für Lieferanten mit Bestellnummer (d. h. Lieferanten, deren Rechnungen immer eine zugehörige Bestellung haben müssen) versucht Perk, die Rechnung einer Bestellung zuzuordnen, wenn keine Bestelldaten angegeben sind (sofern diese Option aktiviert ist). |
URL |
Optional |
Website-Link des Lieferanten |
PLZ |
Optional |
Postleitzahl als Teil der Lieferantenadresse |
Import von Lieferanten in Mehrunternehmenskonten
Wenn Sie Rechnungen für mehrere Unternehmen (juristische Personen) verwalten, sehen Sie zwei Schaltflächen zum Hochladen von Dateien: Lieferanten (Organisation) Und Lieferanten (Unternehmen)Die
Um Lieferantendaten manuell hochzuladen, müssen Sie Folgendes tun:
Große Unternehmen verfügen in der Regel über eine einzige Datenbank mit allen Lieferanten für die gesamte Organisation. Bei Perk hingegen können Sie möglicherweise nur bestimmte Lieferanten für bestimmte Unternehmen aktivieren.
Lieferanten der Upload-Organisation
Um Lieferantendaten manuell hochzuladen, importieren Sie die Datei mit dem Importlieferanten (Organisation) Taste.
Wählen Perk Standard Importdatei als DokumentformatEin Beispiel für das Format können Sie durch Anklicken ansehen. BeispielDie
Weitere Informationen zu den Feldern in der CSV-Datei finden Sie unter Lieferantendaten-ImportfelderDie
Warnung: Um den Lieferanten erfolgreich zu importieren, müssen Sie dessen Status in Ihrer CSV-Datei auf „aktiv“ setzen. Ist der Status 0, ignoriert Perk den Lieferanten und importiert ihn als inaktiv.
Wählen Sie Ihre CSV-Datei aus und klicken Sie auf Import startenWarten Sie. Sobald der Import abgeschlossen ist, sehen Sie eine Zusammenfassung der in Perk erstellten Lieferanten.
Notiz: Das Importieren von Lieferanten kann je nach Anzahl der zu importierenden Lieferanten einige Zeit dauern. Sollte der Import fehlschlagen oder hängen bleiben, aktualisieren Sie die Seite und versuchen Sie es erneut.
Die Importdatei unterstützt bis zu 2.000 Artikel pro Upload. Wenn Sie mehr als 2.000 Lieferanten importieren möchten, teilen Sie Ihre Importdatei auf.
Tipp: Aktualisieren oder fügen Sie Lieferanten zu den bestehenden Lieferantenstammdaten hinzu.
Wenn Sie einen neuen Lieferanten in Ihren Lieferantenstammdaten hinzufügen möchten, müssen Sie in der Lieferanten-CSV-Datei eine neue Zeile mit den neuen Informationen und Daten erstellen. Anschließend können Sie den Import wie gewohnt durchführen.
Aktivieren Sie die Lieferanten für das Unternehmen
Sobald Sie die Lieferantendaten in das gesamte Konto hochgeladen haben, Sie müssen die entsprechenden Lieferanten für ein bestimmtes Unternehmen aktivieren, indem Sie darauf klicken. Lieferanten (Unternehmen)
Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie eine Beispiel-Importdatei für Perk herunterladen können. Mit dieser weiteren CSV-Datei können Sie beliebige lieferantenspezifische Details wie beispielsweise Zahlungsbedingungen hinzufügen.
Diese Perk-Importdatei enthält folgende Felder:
| Alle für Ihre Organisation konfigurierten benutzerdefinierten Felder. Mehrere benutzerdefinierte Felder werden durch ein Semikolon (;) getrennt. | Feldtyp | Beschreibung |
|---|---|---|
Zahlungsbegriffsname |
Optional | Zahlungsbedingungen Name des Lieferanten (falls im ERP-System definiert) |
Zahlungsbedingungen |
Optional | Zahlungsbedingungencode des Lieferanten (sofern im ERP-System definiert) |
Kundennummer |
Optional | Kundennummer beim Anbieter (z. B. Kontonummer, Kunden-ID usw.). |
Standardkostenstelle |
Optional | Standardkostenstelle, ERP-Code |
Standardkategorie |
Optional | Standardkategorie, Vorteils-ID (Admin-Menü, Kategorien) |
Standardgenehmiger |
Optional | Standardmäßiger Genehmiger aller Rechnungen für diesen Lieferanten, E-Mail-Adresse in Perk gespeichert. |
Lieferanten-Externe-ID |
Erforderlich | ERP-Code des Lieferanten |
Status: Aktiv |
Erforderlich |
Status des Lieferanten in Perk:
Stellen Sie sicher, dass in Perk keine offenen Rechnungen bei diesem Lieferanten vorhanden sind, wenn Sie ihn deaktivieren. |
Bitte füllen Sie mindestens die beiden Pflichtfelder aus. Anbieter Externe ID Und Status: Aktiv um die Lieferanten für eine bestimmte juristische Person zu aktivieren.
Beim Erstellen des Lieferantendatensatzes in der CSV-Datei der Lieferantenorganisation haben Sie dem Datensatz einen bestimmten ERP-Code zugewiesen (externe IDStellen Sie sicher, dass Sie Folgendes angeben: derselbe ERP-Code des Lieferanten damit der Import ordnungsgemäß funktioniert.
Wie zuvor muss der Status 1 sein, damit der Importeur ordnungsgemäß funktioniert. Wenn Sie ihn auf 0 setzen, kennzeichnet Perk diese Lieferanten als inaktiv. tut es nicht Zeig sie an.
Füllen Sie gegebenenfalls auch die anderen Felder aus. Nach dem Hochladen dieser Datei zeigt eine Bestätigungsmeldung in Perk die Anzahl der erfolgreich angelegten Lieferanten an.
Import von Lieferanten im Einzelunternehmenskonto
Wenn Sie Rechnungen nur für ein Unternehmen verwalten, wird Ihnen nur eine Schaltfläche zum Hochladen von Dateien angezeigt. Lieferanten hochladen
Um Lieferantendaten manuell hochzuladen, klicken Sie hier. LieferantenIm Dialogfenster „Lieferanten importieren“ die Option auswählen Standard Perk Lieferant Import unter DokumentformatKlicken Beispiel um die Importdatei herunterzuladen.
Füllen Sie die Datei mit den folgenden Angaben aus: Lieferantendaten falls erforderlich.
Vorsicht: Bitte füllen Sie mindestens die drei Pflichtfelder aus: Externe ID, Name, Und Status: Aktiv
Nach dem Hochladen dieser Datei zeigt Perk eine Bestätigungsmeldung mit der Anzahl der erfolgreich erstellten Lieferanten an. Sie können eine Protokolldatei herunterladen, die bei der Fehlerbehebung hilft.