In einigen (begrenzten) Fällen kann es aus verschiedenen Gründen erforderlich sein, Spesen erneut in das Finance/ERP-System zu exportieren:
- der Export war unvollständig
- das Dokument wurde nicht korrekt gesendet
- während des Exports sind Fehler aufgetreten
Als Finance-User können Sie eine einzelne Spesenbuchung rückgängig machen, wenn etwas schiefgelaufen ist. Diese Aktion ändert den Spesen-Status von Exportiert zu Bereit für Export, sodass die Spesenbuchung beim nächsten Export berücksichtigt werden kann.
Vorsicht: Seien Sie beim Rückgängigmachen von Spesen äußerst vorsichtig, da dies zu doppelt gebuchten Einträgen führen kann. Wenn Sie eine bereits gebuchte Spese erneut exportieren, kann dies zu doppelten Erstattungen oder anderen Problemen bei der Buchhaltung führen.
Hinweis: Obwohl Perk-Admins und Finance-User das Symbol für das Zurücksetzen des Exports im Export Log sehen können, können sie nicht den gesamten Export zurücksetzen. Wenden Sie sich an den Perk Support, wenn Sie aus irgendeinem Grund einen gesamten Export zurücksetzen müssen.
Export einer Spese rückgängig machen
In Finance > Prüfung > Suche können Sie die Spesen sehen, die den Status Exportiert haben, indem Sie den Statusfilter Exportiert auswählen.
Klicken Sie auf eine Spese, und Sie sehen unten im Formular die Schaltfläche Export zurückziehen.
Wenn Sie auf Export zurückziehen klicken, erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie einen Kommentar eingeben müssen.
Im Anschluss hat die Spese den Status Bereit für Export und kann erneut exportiert werden. In der Spesenhistorie wird ein Protokoll der Aktion angezeigt.