Smart Coding einrichten

Rechnungsbearbeiter, Admin mit Rechnungseinstellungen-Berechtigungen & Lieferanten-Berechtigungen

Mit Smart Coding kann Perk Rechnungen automatisch dem entsprechenden Kostenobjekt, der Kategorie und der Zahlungsmethode für einen bestimmten Lieferanten zuordnen.

Aktivieren kannst Du Smart Coding individuell für:

  • die Firma
  • den Lieferanten

Aktiviere Smart Coding für eine Firma

Um Smart Coding für einen Lieferanten zu aktivieren, gehst Du zu Rechnungsbearbeiter > Lieferanten. Wähle eine Firma und einen Lieferanten aus und klicke auf Einstellungen. Unter Standardeinstellungen des Lieferanten > Art der Kodierung gibt es drei Optionen:

Wenn diese Option aktiviert ist, gilt Perk für ALLE Lieferanten dieser juristischen Person. Um Perk für das Unternehmen zu deaktivieren, entfernen Sie das Häkchen bei der entsprechenden Checkbox.

Achtung: Bei der erstmaligen Einrichtung von Perk ist die intelligente Codierung für die juristische Person deaktiviert. Wenn Sie sie aktivieren, wird sie auf alle Rechnungen des Unternehmens (der juristischen Person) angewendet. Die intelligente Codierung ist auf Lieferantenebene nicht aktiviert.

Wenn Sie die Funktion für einen bestimmten Lieferanten deaktivieren möchten, können Sie dies tun, indem Sie einen auswählen. unterschiedlicher Codierungstyp beim Lieferanten.

Intelligente Codierung für einen Lieferanten aktivieren

Um die intelligente Codierung für einen bestimmten Lieferanten zu aktivieren, gehen Sie zu den Lieferanteneinstellungen (Rechnungen > Rechnungsverarbeitung > Lieferanten). Wählen Sie den gewünschten Lieferanten aus und klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.

Im Dropdown-Menü Codierungstyp stehen drei Optionen zur Verfügung:

Option

Beschreibung

Smart coding

Wenn diese Option ausgewählt ist, versucht Perk, die Rechnung für diesen Lieferanten intelligent zu codieren.
Wenn die intelligente Codierung für die juristische Person NICHT aktiviert ist, aber für einen bestimmten Lieferanten aktiviert ist, führt Perk immer eine intelligente Codierung der Rechnung für diesen Lieferanten durch.

Standard-Lieferantenkodierung

Wenn diese Option ausgewählt ist, wählt Perk das Standardkostenobjekt und die Standardkategorie aus, die die Person beim Lieferanten eingerichtet hat.
Wenn die intelligente Codierung für die juristische Person aktiviert ist, aber für diesen Lieferanten die Standardlieferantencodierung ausgewählt ist, dann führt Perk keine intelligente Codierung der Rechnung durch und wendet die Standardeinstellung an.

Entitätskodierung übernehmen

Wenn diese Option ausgewählt ist, folgt Perk der Logik, die auf der juristischen Person festgelegt ist.
Wenn die intelligente Codierung für die juristische Person aktiviert ist, führt Perk eine intelligente Codierung der Rechnung durch. Wenn die intelligente Codierung für die juristische Person nicht aktiviert ist, wird keine intelligente Codierung durchgeführt.

Hinweis: Wenn du Smart Coding auf Lieferantenebene aktivierst, wird es immer für diesen Lieferanten verwendet, auch wenn Smart Coding für die Firma deaktiviert ist.

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