In einem Standard-Genehmigungs-Workflow für Lieferanten wird eine Rechnung bearbeitet, indem der im Lieferantenprofil hinterlegte Genehmiger zugewiesen und anschließend die Genehmigungslogik mit diesem einzelnen Genehmiger abgeschlossen wird.
Es verwendet die Standardlieferanten-Genehmiger zuweisen und Die beiden Knoten „Abschließende Genehmigung“ weisen dem Rechnungsdokument den Genehmiger zu, während der zweite Knoten den Genehmigungsprozess abschließt und den Genehmiger nach erfolgter Genehmigung entfernt. Beide Knoten müssen kombiniert werden, um einen Genehmigungsprozess für ein Kostenobjekt zu erstellen.
Dieser Genehmigungs-Workflow kann auch mit anderen Genehmigungsflüssen kombiniert werden.
Konfigurieren des Standard-Lieferantengenehmigungsworkflows
So konfigurierst Du einen Standard-Genehmigungs-Workflow für Lieferanten:
| Schritte | Zu verwendender Knoten (oder Knotenpunkte) | Erforderte Optionen |
|---|---|---|
| 1a | Neu (Status) | Absenden Aktion |
| 1b | Entwurf (Status) | Absenden Aktion |
| 1c | Überarbeitung erforderlich (Status) | Absenden Aktion |
| 2 | Standardmäßigen Lieferantengenehmiger zuweisen (Aktivität) |
Prüfer erforderlich: Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen Genehmiger für den Lieferanten aus dessen Profil erzwingen möchten. Perk stoppt den Ablauf, falls kein Genehmiger gefunden wird. Falls Du diese Option nicht auswählen und kein Genehmiger für den Lieferanten definiert ist, wird das Dokument automatisch in den nächsten Status weitergeleitet. |
| 3 | Endgültige Genehmigung (Genehmigung) | |
| 4a | Überarbeitung erforderlich (Status) | Zurücksenden Aktion |
| 4b | Entwurf (Status) | Rückruf-Aktion |
| 4c | In Prüfung (Status) | Keine Aktion |
Hinweis: Die zu verwendenden Knoten und Aktionen nach dem Genehmigungsknoten hängen vom jeweiligen Szenario ab. Die hier gegebene Liste ist nicht abschließend. Denke daran, einen Genehmigungsknoten stets mit den folgenden Status zu verbinden: Zur Korrektur, Entwurf, Abgelehnt und In Prüfung.