Sie können nach einem Spesenbericht suchen, indem Sie auf der Seite Finance > Prüfung > Spesen und Rechnungen Filter hinzufügen. Alternativ können Sie über Finance > Prüfung > Suche eine globale Suche durchführen.

Auf der Seite Prüfung werden nur Spesen, Reisen und Rechnungen mit dem Status In Prüfung angezeigt, während die globale Suche alle Ausgaben für das Unternehmen anzeigt, unabhängig von ihrem Status.

Finden von Spesen und Rechnungen mit Suche

Unter Finance > Prüfung > Suche können Sie nach einer bestimmten Spese, Transaktion, Rechnung oder nach unternehmensübergreifenden Ausgaben suchen. Sie können das Unternehmen (die Firma) auswählen, in dem die Ausgaben getätigt wurden.

Die Ausgaben sind in vier Registerkarten unterteilt. Jede Registerkarte hat spezifische Filter, mit denen Sie die in der Tabelle angezeigten Ergebnisse eingrenzen können:

• Einzelspesen: Zeigt alle Spesen an, unabhängig davon, ob sie privat oder mit einer Firmenkarte bezahlt worden sind. Führen Sie eine Suche nach Spesen durch:

  Sie können Ausgaben durchsuchen nach:

  • Spesen-ID
  • country
  • Mitarbeiter/in
  • Kategorie
  • Status der Ausgabe: Entwurf, Überarbeitung erforderlich, fertig, in Genehmigung, in Prüfung, bereit zum Export, abgelehnt, exportiert, bereit zum Export (Firmenkartenausgabe), exportiert (Firmenkartenausgabe)
  • Zahlungsdatum

• Kartentransaktionen: Zeigt alle Kartentransaktionen aller Karten im Unternehmen an.

  Sie können Transaktionen durchsuchen nach:

  • Spesen-ID
  • Firmenkarte
  • Exportstatus
  • Transaktionsstatus: übereinstimmend, nicht übereinstimmend
  • Transaktionsdatum

• Reisekosten: Zeigt alle Ausgaben gruppiert nach Reise an.

  Sie können die Reisekosten nach folgenden Kriterien durchsuchen:

  • Reise-ID
  • Mitarbeiter/in
  • Status der Reise: Entwurf, Überarbeitung erforderlich, fertig, in Genehmigung, in Prüfung, bereit zum Export, abgelehnt, exportiert, bereit zum Export (Firmenkartenausgabe), exportiert (Firmenkartenausgabe)
  • Reisestartdatum

• Rechnungen: Zeigt alle Rechnungen des Unternehmens an.

  Sie können eine globale Suche nach Rechnungen durchführen, indem Sie:

  • Rechnungsnummer
  • Rechnungs-ID
  • Bestellnummer
  • Name des Lieferanten
  • Submitter
  • aktueller Genehmiger
  • Aktueller Genehmigungsstatus (Entwurf, Neu, Zur Korrektur, In Genehmigung, In Prüfung, Bereit für Export)

Perk sucht in jedem dieser Felder nach dem eingegebenen Schlüsselwort. Wenn Sie beispielsweise die Zeichenfolge „ale“ eingeben, werden alle Rechnungen gefunden, in denen dieser Text in der Rechnungsnummer, dem Namen des Lieferanten, des Submitters, des Genehmigers usw. vorkommt.