Gutschriften sind im Prinzip das Gegenteil von Rechnungen. Es handelt sich um Dokumente, die einen negativen statt eines positiven Betrags ausweisen und entsprechend verbucht werden. Diese Dokumente werden in Perk manuell erfasst.

Perk behandelt eine Rechnung als Gutschrift, wenn der Gesamtbetrag des Dokuments negativ ist, unabhängig davon, ob einzelne Positionen positiv und andere negativ sind. Ist die Gesamtsumme negativ, wird das Dokument als Gutschrift betrachtet.

Notiz: Gutschriften folgen dem standardmäßigen Genehmigungsprozess des Unternehmens, der für andere Rechnungen festgelegt ist, es sei denn, der Workflow wurde so eingerichtet, dass er auf negative Beträge prüft.

Bearbeitung von Gutschriften

Beim Hochladen eines Dokuments kennzeichnet Perk automatisch alle Rechnungen mit einem negativen Gesamtbetrag als Gutschrift. Lieferanten senden jedoch häufig Gutschriften mit positiven Gesamtbeträgen.

Damit diese Dokumente beim manuellen oder E-Mail-Upload als Gutschriften erkannt werden, müssen Sie diese Funktion aktivieren. Dokumentenklassifizierung

Umwandlung einer Rechnung in eine Gutschrift

Um eine Rechnung in eine Gutschrift umzuwandeln, gehen Sie zu Rechnungen > Rechnungsverarbeitung > RechnungenWählen Sie die Rechnung aus, die Sie konvertieren möchten, und klicken Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke des Rechnungsberichts.

Wählen Gutschrift Ihre Rechnung wird automatisch in eine Gutschrift umgewandelt.

Perk wandelt alle Beträge der einzelnen Positionen in negative Beträge um. Falls die Positionen bereits negativ sind, ändert Perk diese nicht.

Gutschrifthinweise ansehen

In der Rechnungsübersicht sind alle Gutschriften mit dem Gutschriftensymbol gekennzeichnet. Die Farbe des Gesamtbetrags ändert sich zu Rot, und vor dem Betrag erscheint ein Minuszeichen.

Umwandlung einer Gutschrift in eine Rechnung

Falls die Rechnung versehentlich als Gutschrift gekennzeichnet wurde, können Sie sie durch Klicken wieder in eine Standardrechnung umwandeln. RechnungAlle Einzelposten werden in positive Beträge umgerechnet.