Unter Analyse > Ausgabenberichte können Sie einen benutzerdefinierten Downloadbericht mit Ausgabenanalysen erstellen und eine Aufschlüsselung der Ausgaben nach Land, Einreicher und mehr erhalten. Erstellen Sie einen Bericht von Grund auf oder Verwenden Sie eine vorhandene Vorlage, um Daten zu extrahieren.

Du kannst benutzerdefinierte Berichte erstellen, um bestimmte Anwendungsfälle von Ausgaben zu analysieren.

Anwendungsfall 1: In die Buchhaltung exportierte Rechnungen

Wenn Du einen Überblick über alle Rechnungen haben möchtest, die in den letzten drei Monaten geprüft und in Dein Finanzsystem exportiert wurden, kannst Du in Perk einen speziellen Bericht erstellen.

Um dies zu tun:

1. Wähle unter Auswahl der Zeitspanne den Datumsbereich aus. In diesem Beispiel möchtest Du Dich auf die Rechnungen konzentrieren, die in den letzten drei Monaten zwischen dem 1. Januar 2024 und dem 31. März 2024 ausgestellt wurden, da es einen Unterschied zwischen dem Belegdatum der Rechnung und dem Zeitpunkt ihrer vollständigen Bearbeitung geben kann.
2. In Anwendung von Filterkriterien verfeinern wir unsere Daten, indem wir den Status als Exportiert filtern.
3. Unter Definition der Berichtsstruktur wählst Du Deine bevorzugte Berichtswährung und Berichtssprache aus. In diesem Anwendungsfall ist der Diagrammtyp nicht wichtig, da das Hauptziel darin besteht, einen umfassenden Überblick über die exportierten Rechnungen zu erstellen, der idealerweise in Form einer Tabelle angezeigt wird.
4. Wähle die relevanten Datenfelder aus, um Rechnungen mit dem entsprechenden Lieferanten und Betrag zu identifizieren. Ziehe dazu die folgenden Felder in das Feld Zeilen:
   • Rechnungsnummer
   • Name des Lieferanten
   • Rechnungsdatum
   • Leistungsdatum
   • Fälligkeitsdatum
   • Exportdatum
5. Da Du eine Liste relevanter Daten erstellen willst, ohne sie zu analysieren, lass das Feld Spalten leer und lass Werte (aggregiert) unverändert.
6. Klicke jetzt auf Bericht generieren, um Deine Einstellungen zu bestätigen.