Es kann vorkommen, dass eine Kartentransaktion automatisch oder manuell dem falschen Spesenbericht zugeordnet wird, wenn die Daten, Beträge oder der geschäftliche Zweck Unklarheiten verursachen. Sie können solche Fehlzuordnungen ganz einfach in der mobilen App oder in der Web-App korrigieren.

Um eine falsche Zuordnung zu korrigieren, gehen Sie in der Web-App zu Ausgaben > Firmenkarten oder in der mobilen App zu Ausgaben > Karten.

Wenn Sie mehrere Firmenkarten besitzen, wählen Sie im Feld Firmenkarte die Karte aus, mit der die Transaktion durchgeführt wurde. In der Übersicht sehen Sie alle Transaktionen, die mit dieser Firmenkarte getätigt wurden.

Suchen und klicken Sie auf die Transaktion, deren Zuordnung Sie korrigieren möchten. Sie können den zugehörigen Spesenbericht über Vorschau einsehen. Wenn Sie sicher sind, dass Sie die Transaktion und den Spesenbericht trennen möchten, wählen Sie Match auflösen.

Die Transaktion ist im Spesenbericht nicht zugeordnet. Sie haben folgende Möglichkeiten:

• Sie mit einem anderen Spesenbericht matchen
• Einen neuen Beleg hochladen
• Erstellen Sie eine Ausgabe ohne Beleg.
• Als private Ausgabe kennzeichnen

Wenn Sie die Zuordnung nicht manuell vornehmen möchten, schließen Sie einfach die Transaktion. Perk versucht dann automatisch, sie mit neu eingereichten Spesenberichten zu verknüpfen.