Spezialisierte Managerrollen sind für die Aufsicht auf hoher Ebene konzipiert. Sie eignen sich ideal für HR- oder Personalteammitglieder, die Mitarbeiterprofile verwalten, oder für Personen, die Reisebuchungen für das gesamte Unternehmen oder nur für bestimmte Personen abwickeln.
Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und BerechtigungenDie
Reisemanager
Die Rolle des Reisemanagers ermöglicht Ihnen die Delegierung von Reisemanagementaufgaben an eine bestimmte Person in Ihrem Unternehmen.
Reisemanager sind dafür verantwortlich, Reisen im Auftrag anderer Personen zu buchen und bei Bedarf Reisearrangements anzupassen. Beispielsweise bucht ein Assistent der Geschäftsleitung Flüge und Unterkünfte für die Reisen des CEO.
Sie können anstehende Reisen für die von ihnen betreuten Personen anzeigen und bearbeiten sowie vergangene Reisen einsehen. Sie sind der Hauptansprechpartner für alle Reisevorbereitungen. Das bedeutet, dass Reisemanager bei Stornierungen benachrichtigt werden und Probleme mit der Buchung lösen können.
Sie können bestimmte Informationen in den Profilen der Reisenden bearbeiten, beispielsweise Reisedokumente, Treueprogramme und Rabattkarten.
Wenn ein Reisemanager eine Reise bucht, kann der Genehmigungsprozess auf Wunsch automatisch übersprungen werden. Reisemanager können wählen, ob sie die Reise zur Genehmigung senden oder überspringen und buchen möchten. Genehmiger werden benachrichtigt, dass die Genehmigung für die Reise des Reisenden übersprungen wurde, und die Aktion wird auf der Berichtsseite verfolgt.
Bei der Zuweisung der Rolle des Reisemanagers legen Sie fest, ob die Aufgabe für ein bestimmtes Unternehmen oder für alle Unternehmen ausgeführt wird und ob alle oder nur bestimmte Personen verwaltet werden.
Reisemanager können:
- Buchen Sie im Namen anderer und umgehen Sie die Genehmigung.Die
- Anstehende Reisen einsehen und bearbeiten sowie vergangene Reisen der von ihnen verwalteten Reisenden anzeigen.Die
- Profile anderer Nutzer bearbeitenSie können jedoch weder ihre Rollen noch ihre Kontoeinstellungen ändern.
- Wählen Sie an der Kasse ein beliebiges Firmenzahlungsprofil aus.Die
Reisemanager können nicht:
- Genehmigen Sie Reisen im Namen anderer.
- Unternehmenseinstellungen ändern oder verwalten.
- Fügen Sie dem Firmenkonto Personen hinzu.
Weitere Informationen finden Sie unter Einrichtung der ReisemanagerrolleDie
Personalmanager
Personalmanager sind für die Verwaltung von Mitarbeitern, Gästen und anderen Benutzern in Perk verantwortlich.
Diese Rolle ist in der Regel mit HR-Prozessen verbunden, da sie Zugriff auf sensible personenbezogene Daten wie Namen und Adressen, Reisedokumente, amtliche Ausweise und HR-Berichte bietet. Sie können auch die Rollen und Berechtigungen anderer Personen in Perk festlegen.
Mit der Rolle „Personalmanager“ können Sie Benutzer und deren Profile flexibel verwalten, ohne Zugriff auf Unternehmens- und Kontoeinstellungen zu gewähren. Personen mit dieser Rolle haben Zugriff auf einen dedizierten Bereich, in dem sie ihre Aufgaben erledigen können, ohne sich selbst und das Unternehmen dem unbefugten Zugriff auf vertrauliche Daten auszusetzen.
Wenn Ihnen die Rolle des Personalmanagers zugewiesen wurde, können Sie auf die Seite Personen zugreifen. Dort können Sie neue Personen in Ihr Konto einladen und aktivieren sowie Rollen und Berechtigungen zuweisen. Sie können außerdem Benutzerinformationen wie persönliche Daten und andere reisebezogene Informationen verwalten und Genehmigungs- und Reiserichtlinien zuweisen.
Als Personalmanager können Sie keine Unternehmens- oder Kontoeinstellungen wie Kostenobjekte oder Genehmigungsprozesse erstellen oder ändern. Sie können Mitarbeiter lediglich bestehenden Optionen zuordnen.
Hinweis: Der Personalmanager kann Personen manuell zu Perk einladen. Sie können Personen auch automatisch über eine HRIS-Integration oder SCIM hinzufügen. Alle über eine Integration hinzugefügten Personen werden auf der Seite „Personen“ angezeigt. Sie sollten jedoch keine Details manuell bearbeiten.
Personalmanager können:
- Füge Personen zu Perk hinzuDie
- Zugriff gewähren und Rollen ändernDie
- Bearbeiten Sie Informationen in den Profilen anderer Personen.wie beispielsweise Reisedokumente, Kundenkarten und Rabattkarten.
- Weisen Sie vorhandene Einstellungen zu, wie zum Beispiel Zahlungsprofile, Genehmigungsverfahren, Reiserichtlinien, Kostenobjekte und benutzerdefinierte Felder für bestehende oder neue Kontakte.
- Personen archivieren und löschen Und Zugriff entfernenDie
- Anzeigen, Filtern, Suchen und Massenaktionen durchführen auf der Seite „Personen“.
Personalmanager können nicht:
- Richten Sie neue Unternehmenseinstellungen ein, z. B. das Erstellen neuer Reiserichtlinien oder das Bearbeiten vorhandener.
- Zahlungsprofile erstellen oder ändern.
- Weisen Sie anderen Benutzern beliebige Administratorrollen zu.
Standardmäßig verwaltet ein People Manager alle Benutzer des Kontos. Bei Pro-Konten kann ein Kontoadministrator, ein Unternehmensadministrator oder ein People Manager mit erweiterten Zugriffsrechten die Berechtigungen eines People Managers auf bestimmte Unternehmen oder eine bestimmte Personenliste beschränken.
Einige Einstellungen sind immer verfügbar, unabhängig davon, welchen Personen oder Unternehmen sie zugewiesen sind:
- Linienmanager — Der Personalmanager kann jeden Linienmanager im Account zuweisen.
- Delegierte (Rechnungsstellung und Genehmigung) — Der Personalmanager kann jeden Delegierten zuweisen.
- Reiserichtlinien und Genehmigungsprozesse – Der Personalmanager kann alle bestehenden Richtlinien und Prozesse im gesamten Account einsehen und zuweisen.
Hinweis: Personalverantwortliche können bestehende Richtlinien und Genehmigungsprozesse zuweisen, aber sie können keine neuen erstellen oder bestehende bearbeiten.
Personalmanager sind bestimmten Personen zugeordnet
Für erhöhte Sicherheit und Compliance ermöglicht Perk die Beschränkung eines Personalmanagers auf eine Teilmenge der Nutzer in Ihrem Konto. Ein Kontoadministrator, ein Unternehmensadministrator oder ein Personalmanager mit erweiterten Zugriffsrechten weist diesem Personalmanager eine bestimmte Liste von Personen zu. Dieser kann dann nur diese Personen sehen und verwalten. Alle neu hinzugefügten Personen werden ihm automatisch zugewiesen, und er kann keine anderen Nutzer im Konto sehen oder verwalten.
Personalverantwortliche, die bestimmten Mitarbeitern zugeordnet sind, können:
- Erledigen Sie alle Aufgaben, die ein Personalmanager erledigen kann, aber nur für die Ihnen zugewiesenen Mitarbeiter.
- Weisen Sie die Rollen „Kein Zugriff“, „Mitarbeiter“ und „Gast“ zu.
Personalmanager, die bestimmten Mitarbeitern zugeordnet sind, dürfen Folgendes nicht:
- Personen außerhalb des zugewiesenen Personals sehen oder führen, auch nicht innerhalb desselben Unternehmens.
- Weisen Sie eine beliebige Rolle außer „Kein Zugriff“, „Mitarbeiter“ und „Gast“ zu.
- Verwenden Sie die Zugewiesene Personen oder Zugeordnete Unternehmen Spalten innerhalb der CSV-Benutzerimport unter Daten verwalten → Daten importieren.
Hinweis: Ein Personalmanager benötigt mindestens eine zugewiesene Person, bevor er weitere hinzufügen kann. Bis dahin zeigt Perk die Meldung „Sie können noch keine Benutzer erstellen. Bitten Sie einen Administrator, Ihnen zunächst mindestens einen Benutzer zuzuweisen.“ Ein Administrator weist zunächst eine Person aus dem Zielunternehmen zu, anschließend kann der Personalmanager die restlichen Benutzer selbst hinzufügen.
Kombination mit der Rolle des Reisemanagers oder -analysten
Wenn jemand sowohl die Rolle des Personalmanagers als auch die des Reisemanagers oder Analysten innehat, gilt für alle diese Rollen dieselbe Zugriffsebene. Jemand kann nicht gleichzeitig Personalmanager für eine Gruppe von Personen und Reisemanager für eine andere sein.
Alex ist beispielsweise Reisemanager für Ana und Joan, aber nicht für Jose. Wenn Alex zusätzlich zum Personalmanager ernannt wird, kann er nur noch Ana und Joan betreuen und nicht mehr Jose. Um dies zu ändern, fügt ein Konto- oder Unternehmensadministrator Jose zu Alex' zugewiesenen Mitarbeitern hinzu.
Um mehr über die Kombination von Rollen zu erfahren, siehe Rollen und Berechtigungen in PerkDie
Achtung: Durch ein Downgrade werden diese Beschränkungen aufgehoben. Wenn das Konto von Pro auf Premium hochgestuft wird, behalten Personalmanager ihre Rolle, können aber wieder alle Kontonutzer verwalten. Ein Personalmanager, der zuvor auf 12 Personen beschränkt war, wird somit zum Personalmanager für das gesamte Konto. Überprüfen Sie diese Personalmanager vor oder nach einem Downgrade. Bei einem Downgrade auf Starter wird die Rolle des Personalmanagers in die eines Mitarbeiters oder Einreichers umgewandelt.