Richten Sie einen Reisekostengenehmigungsprozess nach Kostenart ein.

Sie können Kostenobjekte verwenden, um festzulegen, wer für die Genehmigung des Reiseantrags zuständig ist. Wenn ein Bucher beim Checkout ein Kostenobjekt auswählt, leitet Perk die Genehmigungsanfrage an die Genehmiger dieses Kostenobjekts weiter – den bevorzugten Genehmiger und alle weiteren von Ihnen konfigurierten Genehmiger. Jeder von ihnen kann die Reise genehmigen. Sie können die Genehmigungsregeln auf ein bestimmtes Kostenobjekt beschränken oder sie für alle Kostenobjekte anwenden.

Es wird empfohlen, Genehmiger für alle Kostenobjekte einzurichten, die Sie im Reisebereich verwenden, um sicherzustellen, dass Reiseanträge korrekt genehmigt werden.

Um Reisekostenanträge nach Kostenstellen zu genehmigen, müssen Sie Folgendes tun:

  1. Weisen Sie dem Kostenobjekt Genehmiger zu.Die
  2. Weisen Sie den Genehmiger des Kostenobjekts als Genehmiger zu.Die

Genehmiger im Kostenobjekt zuweisen

  1. Gehen Sie zu Einstellungen > Kostenmanagement > Kostenobjekte.
  2. Klicken Sie auf Kostenobjekt hinzufügen oder bearbeiten Sie ein vorhandenes.
  3. Im Genehmigungsschritt wählen Sie einen bevorzugten Genehmiger aus.
  4. (Optional) Fügen Sie zusätzliche Genehmiger hinzu.
  5. Klicken Speichern

Sehen Weisen Sie einen Genehmiger für das Kostenobjekt zu.Die

Zuweisung eines Kostenobjektgenehmigers als Genehmiger

Sobald Kostenobjekte korrekt konfiguriert sind, können Sie einen Genehmigungsprozess erstellen, der Reiseanträge an die entsprechenden Genehmiger weiterleitet. Dadurch wird Perk angewiesen, automatisch die Genehmigung des Genehmigers anzufordern, der mit dem vom Buchenden im Reise-Checkout ausgewählten Kostenobjekt verknüpft ist.

  1. Gehen Sie zu Einstellungen > Reisemanagement > Genehmigungsprozesse.
  2. Erstellen Sie einen neuen Genehmigungsprozess (oder bearbeiten Sie einen bestehenden).
  3. Scrollen Sie nach unten zu Für wen gilt der Genehmigungsprozess? und fügen Sie die Personen hinzu, für die der Genehmigungsprozess gilt.
  4. Scrollen Sie nach unten zu Wer sollte ihre Reise genehmigen?
  5. Im Genehmiger Dropdown-Liste auswählen Genehmiger des Kostenobjekts.
Stellen Sie sicher, dass im Kostenobjekt Genehmiger zugewiesen sind. Mindestens ein bevorzugter Genehmiger muss festgelegt sein. Ohne einen bevorzugten Genehmiger können keine weiteren Genehmiger hinzugefügt werden. Andernfalls, wenn die Genehmigungsregel einen Genehmiger für das Kostenobjekt verwendet und keiner gefunden wird, wird die Genehmigung an den Kontoadministrator weitergeleitet.

Mehrstufige Genehmigung mit zusätzlichen Genehmigern

Wenn Ihr Genehmigungsprozess mehrere Schritte umfasst und der Kostenobjektgenehmiger in einem Feld verwendet wird, erstellt Perk für jeden weiteren Genehmiger in diesem Feld einen separaten Genehmigungspfad. Der andere Genehmiger in der Regel bleibt unverändert. Beispielsweise erhält bei einer Regel mit Linienvorgesetztem und Kostenobjektgenehmiger jeder weitere Kostenobjektgenehmiger einen eigenen parallelen Schritt mit demselben Linienvorgesetzten.

Mögliche Konfiguration der Kostenobjektgenehmigung

Es gibt mehrere Szenarien, die Sie einrichten können, um festzulegen, wie Perk den Genehmiger auswählt:

  1. Richten Sie den Genehmigungsprozess so ein, dass der Genehmiger des Kostenobjekts verwendet wird, ohne ein bestimmtes Kostenobjekt auszuwählen. In diesem Fall gilt die Genehmigung für jede Reise mit einem Kostenobjekt. Der Genehmiger wird aus der Kostenobjektkonfiguration übernommen.
  2. Richten Sie den Genehmigungsprozess so ein, dass der Genehmiger des Kostenobjekts für ein bestimmtes Kostenobjekt verwendet wird. In diesem Fall wird der Genehmiger aus der Kostenobjektkonfiguration für dieses spezifische Kostenobjekt übernommen.
  3. Richten Sie den Genehmigungsprozess so ein, dass eine bestimmte Person für ein bestimmtes Kostenobjekt verwendet wird. In diesem Fall wird der Genehmiger aus dem Genehmigungsprozess und nicht aus der Kostenobjektkonfiguration übernommen.

Sie können einen Genehmigungsprozess für das gesamte Konto oder eine bestimmte Personengruppe einrichten, in dem Sie die Person bestimmen, die als Genehmiger des Kostenobjekts fungiert:

  • Wenn der Buchende kein Kostenobjekt für die Reise auswählt, wird die Genehmigungsregel ignoriert, da sie nicht anwendbar ist.
  • Wählt der Buchende ein Kostenobjekt für die Reise aus, für das aber kein Standardgenehmiger festgelegt ist, kann die Genehmigungsregel nicht angewendet werden, da Perk den Genehmiger nicht ermitteln kann. In diesem Fall benachrichtigt Perk stattdessen die Kontoadministratoren und fordert deren Genehmigung an.

Alle anderen im Rahmen des Genehmigungsprozesses festgelegten Genehmigungsregeln bleiben weiterhin gültig.

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