Dieser Artikel beschreibt, wie Sie Personendaten aus Ihrem Perk-Konto herunterladen. Sie können Profil-, Organisations-, Reiserichtlinien-, Genehmigungsprozess- und Ausgabeninformationen für alle oder eine gefilterte Gruppe von Personen exportieren. Anschließend können Sie die Datei verwenden, um Ihre Konfiguration zu überprüfen, Daten zu migrieren oder sie in andere Tools zu integrieren.
Account-Administratoren, Firmenadministratoren und Personalmanager können diese Aufgabe ausführen.
Auswahl einer Exportoption
Perk bietet Ihnen drei Optionen für den Export von Personendaten, mit denen Sie festlegen können, welche Personen und welche Spalten in die Datei aufgenommen werden.
| Exportoption | Wer ist dabei? | Spalten enthalten |
|---|---|---|
| Alle und Tabellenspalten | Alle Personen in Ihrem Konto | Die aktuell in Ihrer Personenseitentabelle sichtbaren Spalten |
| Gefilterte Personen und Tabellenspalten | Nur Personen, die den auf Ihre Personenseite angewendeten Filtern entsprechen. | Die aktuell in Ihrer Personenseitentabelle sichtbaren Spalten |
| Jede:r und erweiterte Spalten | Alle Personen in Ihrem Konto | Die vollständige Liste der verfügbaren Spalten, einschließlich der in der Tabelle nicht angezeigten Felder. |
Sie können die Daten als Excel-Tabelle (.xls) oder als CSV-Datei (.csv) exportieren. Die CSV-Datei enthält durch Kommas getrennte Werte in UTF-8-Kodierung.
Tipp: Verwenden Sie Alle und erweiterte Spalten, wenn Sie Details zum Genehmigungsprozess, Einstellungen zur Ausgabenverteilung oder persönliche Profilfelder benötigen, die in der Tabelle auf der Seite „Personen“ nicht sichtbar sind.
Hinweis: Wenn Sie auf Ihrer Personenseite keine Filter angewendet haben, führen die Filter „Gefilterte Personen und Tabellenspalten“ und „Alle und Tabellenspalten“ zum gleichen Ergebnis.
Export von Personendaten
Schritte zum Exportieren von Personendaten aus Perk:
- Gehe zu Personen.
- Wenn Sie eine gefilterte Personengruppe exportieren möchten, wenden Sie Ihre Filter auf die Tabelle an, bevor Sie fortfahren.
- Wählen Sie Daten verwalten > Daten exportieren.
- Wählen Sie ein Exportformat:
- CSV-Datei (.csv)
- Excel-Tabelle (.xls)
- Wählen Sie eine Exportoption:
- Alle und Tabellenspalten — alle Personen, nur Tabellenspalten.
- Gefilterte Personen und Tabellenspalten — nur gefilterte Personen und Tabellenspalten.
- Alle und erweiterte Spalten — alle Personen, vollständiger erweiterter Spaltensatz.
- Wählen Sie Exportieren, um die Generierung Ihrer Datei zu starten. Sie erhalten eine E-Mail, sobald die Datei fertig ist.
Sie erhalten Ihren Export per E-Mail
Da die Generierung großer Exportdateien einige Zeit in Anspruch nehmen kann, lädt Perk die Datei nicht sofort herunter. Stattdessen senden wir Ihnen Ihre exportierten Daten per E-Mail zu.
Die E-Mail enthält die Datei als Anhang. Sollten Sie innerhalb weniger Minuten keine E-Mail erhalten, überprüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner oder kontaktieren Sie Ihre IT-Abteilung. Gelegentlich blockiert der Mailserver Ihres Unternehmens Anhänge. Bei CSV-Dateien, deren Personendaten mehr als 10 MB umfassen, komprimiert Perk diese in eine ZIP-Datei.
Öffnen Sie die E-Mail und wählen Sie den Anhang aus, um Ihre Datei zu speichern.
Was ist im erweiterten Export enthalten?
Die Option „Alle und erweiterte Spalten“ umfasst alle unten aufgeführten Spaltengruppen. Die Optionen „Alle und Tabellenspalten“ und „Gefilterte Personen und Tabellenspalten“ umfassen die Spalten, die in Ihrer Personentabelle als sichtbar festgelegt sind.
Kernidentität
| Alle für Ihre Organisation konfigurierten benutzerdefinierten Felder. Mehrere benutzerdefinierte Felder werden durch ein Semikolon (;) getrennt. | Verwandte Informationen |
|---|---|
| Benutzer-ID | Die eindeutige ID, die der Person in Perk zugewiesen wurde. |
| Vorname | Der Vorname der Person. |
| Nachname | Der Nachname der Person. |
| Benutzername | Der Perk-Benutzername der Person, der ihre E-Mail-Adresse ist. |
| letzter_Login | Die E-Mail-Adresse, die zum Einloggen bei Perk verwendet wird. |
| Kommunikations-E-Mail | Die E-Mail-Adresse, die für Benachrichtigungen zu Zusatzleistungen und Reisekommunikation verwendet wird. |
| Zustand | Aktueller Kontostatus. Mögliche Werte: aktiv oder inaktiv. |
| externe_ID | Die zuletzt vergebene Kennung, die ein externes System (SCIM, SSO-Login, HR-Integration) der Person zugewiesen hat. Wurden mehrere Datenquellen zur Aktualisierung der Personendaten verwendet, wird die zuletzt verwendete Kennung herangezogen. |
| Rollen | Die dieser Person zugewiesenen Rollen. Bei mehreren zutreffenden Rollen werden diese durch ein Semikolon getrennt. Mögliche Werte: Admin, Finanzen, Auditor, Finanzprüfer, Reisemanager, Reiseadministrator, Reisender, Gast, kein Zugriff, Personalabteilung, Kartenadministrator, Rechnungsbearbeiter, Entwickler, Firmenadministrator. |
| zugewiesene Personen | Die Personen, die diese Person führen kann. Nur die Rollen „Reisemanager“ und „Finanzen“ unterstützen dieses Feld. Angezeigt werden „Alle“, „Keine“, eine durch Semikolon getrennte Namensliste (z. B. John Doe;Jane Smith) oder ein leeres Feld, falls die Rolle unternehmensbezogen ist. |
| zugewiesene Unternehmen | Die Unternehmen, die diese Person verwalten kann, als durch Semikolon getrennte Liste – zum Beispiel Acme Corp; Dunder Mifflin Paper Company. Gilt für unternehmensspezifische Rollen. |
Was es enthält
| Alle für Ihre Organisation konfigurierten benutzerdefinierten Felder. Mehrere benutzerdefinierte Felder werden durch ein Semikolon (;) getrennt. | Verwandte Informationen |
|---|---|
| Geburtsdatum | Das Geburtsdatum der Person im Format JJJJ-MM-TT. |
| Geschlecht | Das Geschlecht der Person. Mögliche Werte: M für männlich, F für weiblich. |
| Telefon | Die Telefonnummer der Person. |
| currency | Die bevorzugte Währung der Person. |
| Sprache | Die bevorzugte Sprache der Person. |
| Zeitformat | Das bevorzugte Zeitformat der Person. Mögliche Werte: 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format. |
| letzter_Login | Datum und Uhrzeit des letzten Logins der Person bei Perk, in UTC. Format: JJJJ-MM-TT HH:MM:SS.ffffff. |
Was es enthält
| Alle für Ihre Organisation konfigurierten benutzerdefinierten Felder. Mehrere benutzerdefinierte Felder werden durch ein Semikolon (;) getrennt. | Verwandte Informationen |
|---|---|
| die Firma | Das Unternehmen, dem diese Person angehört. Der Firmenname muss bereits in Perk vorhanden sein. |
| Zahlungsprofile | Für diese Person verfügbare Zahlungsprofile. Alle aufgeführten Profile müssen bereits in Perk vorhanden sein. |
| Kostenstelle | Kostenobjekt, das dieser Person zugeordnet ist. |
| ERP-Code | ERP-Code für diese Person, falls zutreffend. |
| ist_extern | Ob es sich bei dieser Person um einen externen Benutzer handelt. Trifft zu, wenn sich die Anmelde-E-Mail-Adresse in einer nicht-unternehmensinternen Domäne befindet. |
| nicht_bearbeitbare_Felder | Felder, die aufgrund der Synchronisierung mit einem externen System – beispielsweise SSO, SCIM oder BambooHR – für die manuelle Bearbeitung gesperrt sind. Exportiert werden sie als Liste der Feldnamen oder leer, falls keine Felder gesperrt sind. |
| Willkommensmail gesendet | Ob die Willkommens-E-Mail für das Vorteilsprogramm an diese Person gesendet wurde. |
Was es enthält
| Alle für Ihre Organisation konfigurierten benutzerdefinierten Felder. Mehrere benutzerdefinierte Felder werden durch ein Semikolon (;) getrennt. | Verwandte Informationen |
|---|---|
| Linienmanager | Der direkte Vorgesetzte der Person, angezeigt als Benutzername des direkten Vorgesetzten, d. h. als E-Mail-Adresse. |
| Vorname des Linienvorgesetzten | Vorname des Linienvorgesetzten. |
| Nachname des Linienvorgesetzten | Nachname des Linienvorgesetzten. |
| URL zum Profilbild des Linienmanagers | URL-Link zum Profilbild des Linienvorgesetzten. |
| Anzahl der Berichte | Anzahl der Personen, die dieser Person direkt unterstellt sind (nur die unmittelbaren Untergebenen, nicht die gesamte Berichtshierarchie). |
| Anzahl der verwalteten Reisenden | Anzahl der Reisenden, die diese Person betreut. |
| verwaltet durch | Reiserichtlinien |
| Reisemanager | Was es enthält |
Reiserichtlinie
| Alle für Ihre Organisation konfigurierten benutzerdefinierten Felder. Mehrere benutzerdefinierte Felder werden durch ein Semikolon (;) getrennt. | Verwandte Informationen |
|---|---|
| Reiserichtlinien | Die dieser Person zugewiesene Reiserichtlinie. |
| Reisedokumentenstatus | Aktueller Status des Reisedokuments der Person, basierend auf dessen Ablaufdatum. Mögliche Werte: gültig oder abgelaufen, oder leer, falls kein Reisedokument vorliegt. |
| hat_Reisedokument | Was es enthält |
Reisegenehmigungsverfahren
| Alle für Ihre Organisation konfigurierten benutzerdefinierten Felder. Mehrere benutzerdefinierte Felder werden durch ein Semikolon (;) getrennt. | Verwandte Informationen |
|---|---|
| Genehmigungsprozess | Der dieser Person zugewiesene Genehmigungsprozess. |
| Anzahl_Genehmigungsprozesse_dem_Benutzer_zugewiesen | Gesamtzahl der aktiven, nicht standardmäßigen Genehmigungsprozesse, in denen diese Person als Genehmiger aufgeführt ist. |
| Mitglied des Genehmigungsprozesses | Die spezifischsten aktiven Genehmigungsprozesse, denen diese Person angehört, als durch Semikolon getrennte Namensliste – zum Beispiel Finanzgenehmigung; Reiserichtlinie A. Rangfolge: Manuell > Automatisiert > Kontostandard. |
| Genehmigungsprozess-Mitgliederquellen | Wo diese Genehmigungsprozesse ihren Ursprung haben, als durch Semikolon getrennte Liste – zum Beispiel bamboohr, scim oder merge.dev Varianten. |
| Mitglied des Genehmigungsprozesses | Trifft zu, wenn keiner der spezifischsten aktiven Genehmigungsprozesse dieser Person eine Genehmigung erfordert. |
| immer_genehmigt | Genehmiger sind so eingestellt, dass sie die Anfragen dieser Person immer genehmigen. |
| in_policy_approvers | Genehmiger, die für die Prüfung der Anträge dieser Person im Rahmen der Richtlinien zuständig sind, als durch Semikolon getrennte Liste von Benutzernamen. |
| Genehmiger außerhalb der Richtlinien | Die Genehmiger, die für die Überprüfung der nicht den Richtlinien entsprechenden Anfragen dieser Person zuständig sind, werden als durch Semikolon getrennte Liste von Benutzernamen aufgeführt. |
| immer_Rezensenten | Die Prüfer wurden über alle Reiseanträge dieser Person, unabhängig vom Versicherungsstatus, als durch Semikolon getrennte Liste von Benutzernamen benachrichtigt. |
| in_policy_reviewers | Die Prüfer werden benachrichtigt, wenn diese Person Anträge einreicht, die den Richtlinien entsprechen, und zwar in Form einer durch Semikolon getrennten Liste von Benutzernamen. |
| außer_Richtlinien_Prüfer | Prüfer für Anfragen, die nicht den Richtlinien entsprechen. |
| Genehmigungsprozesse als Genehmiger | Genehmigungsprozesse, bei denen diese Person als Genehmiger benannt ist, als durch Semikolon getrennte Namensliste. |
| Genehmigungsprozesse als Mitglied | Was es enthält |
Ausgabengenehmigung und -richtlinie
| Alle für Ihre Organisation konfigurierten benutzerdefinierten Felder. Mehrere benutzerdefinierte Felder werden durch ein Semikolon (;) getrennt. | Verwandte Informationen |
|---|---|
| Mitarbeiterrichtlinie | Die dieser Person zugewiesene Ausgabenrichtlinie. |
| Anzeige-Ausgaben-Automatische-Genehmigungsgrenze | Die Obergrenze für die automatische Genehmigung von Ausgaben. |
| Schwellenwert für die Eskalation der Ausgaben (display_expense_escalation_threshold) | Die Eskalationsschwelle für Ausgaben. |
| Spende-Delegierte-Genehmiger | Personen, die Ausgaben im Namen dieser Person genehmigen können. |
| Einreicher der Ausgabendelegierten | Personen, die in diesem Namen Ausgaben einreichen können. |
| Rechnungsdelegierte genehmigen | benutzerdefinierten Feldern |
| Rechnungsdelegierten-Einreicher | Personen, die in diesem Namen Rechnungen einreichen können. |
Benutzerdefinierte Felder
| Alle für Ihre Organisation konfigurierten benutzerdefinierten Felder. Mehrere benutzerdefinierte Felder werden durch ein Semikolon (;) getrennt. | Verwandte Informationen |
|---|---|
| Mehrere Personen mithilfe einer CSV-Datei hinzufügen oder aktualisieren | Alle für Ihre Organisation konfigurierten benutzerdefinierten Felder. Mehrere benutzerdefinierte Felder werden durch ein Semikolon (;) getrennt. |