In Abstimmung mit Ihrem Kontoadministrator werden Sie demnächst für Ihre Finanzprüfung auf Perk umsteigen. Perk unterscheidet sich kaum von Yokoy – Ihre Kernaufgaben bleiben gleich und die gewohnten Funktionen sind weiterhin verfügbar. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen für den Einstieg.
Ihre Finanzprüfungsseiten finden
In Perk finden Sie Ihre Hauptseiten im Menüpunkt „Finanzen“. In der folgenden Tabelle sehen Sie, wo sich alle Elemente von Yokoy jetzt befinden.
| In Yokoy | Jetzt in Perk |
|---|---|
| Finanzen > Überprüfung | Finanzen > Überprüfung > Ausgaben und Rechnungen |
| Finanzen > Export | Finanzen > Überprüfung > Exportieren |
| Finanzen > Suche | Finanzen > Überprüfung > Suche |
| Finanzen > Analytik | Analysieren > Ausgabenanalyse |
Überprüfung von Ausgaben und Rechnungen
Die Prüfung von Ausgaben und Rechnungen in Perk funktioniert genauso wie in Yokoy. Der Genehmigungs- und Prüfprozess Ihres Unternehmens bleibt unverändert.
Gehen Sie zu Finanzen > Überprüfung > Ausgaben und Rechnungen, um alle Posten anzuzeigen, die auf Ihre Überprüfung warten. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie hier: Ausgaben und Rechnungen prüfen.
Was hat sich im Vergleich zu Yokoy geändert?
Ihre Rolle heißt nun Finanzprüfer
Die Finanzrolle aus Yokoy heißt in Perk jetzt Finanzprüfer. Sie finden diese Bezeichnung in den Einstellungen, Genehmigungsworkflows und allen rollenbezogenen Bildschirmen.
Ihre Fähigkeiten sind standardmäßig aktiviert.
In Yokoy sind einige Funktionen verfügbar – wie das Rückgängigmachen eines Exports, das Bearbeiten von Reisen und das Hinzufügen oder Bearbeiten von Ausgaben – Diese Funktionen können von Ihrem Administrator pro Unternehmen aktiviert oder deaktiviert werden. In Perk stehen all diese Funktionen Finanzprüfern standardmäßig unternehmensweit zur Verfügung.
Ihre Rolle gilt für alle Unternehmen.
In Yokoy konnten Sie in verschiedenen Unternehmen unterschiedliche Rollen innehaben – beispielsweise Finanznutzer für Unternehmen A und Finanznutzer und Rechnungsbearbeiter für Unternehmen B. In Perk wird dies nicht unterstützt. Wenn Sie zwei verschiedene Rollen innehaben, müssen beide auf dasselbe Unternehmen beschränkt sein. Siehe Rollen und Berechtigungen.
Änderungen an den Ausgabeneinstellungen erfordern Administratorrechte.
Finanzprüfer haben keinen Zugriff auf die Ausgabenverwaltungseinstellungen in Perk. Wenn Sie Einstellungen wie Steuersätze, Ausgabenkategorien oder Kostenobjekte ändern müssen, benötigen Sie einen Die Rolle des Kontoadministrators ist dafür erforderlich.
Die Sichtbarkeit von Kostenobjekten funktioniert anders
Yokoy ermöglicht Administratoren die rollenbasierte Steuerung der Kostenstellen-Sichtbarkeit. In Perk hingegen kann der Zugriff nur entweder allen oder einzelnen Benutzern gewährt werden – eine rollenbasierte Sichtbarkeitsoption fehlt. Nur Kontoadministratoren können die Einstellungen von Kostenobjekten bearbeiten.
Hinweis: Falls Ihre Organisation verwendet Die rollenbasierte Kostenobjektsichtbarkeit in Yokoy, diese Konfiguration wird nicht auf Perk übertragen. Kostenobjekte können für alle oder nur für bestimmte Benutzer sichtbar gemacht werden.
Terminologieänderungen im Überblick
Einige Begriffe, die Sie in Yokoy verwendet haben, haben in Perk neue Namen:
| In Yokoy | In Perk |
|---|---|
| Einreicher (Rolle) | Mitarbeitende |
| Finanzen (Rolle) | Finanzprüfer |
| Etikett | Benutzerdefiniertes Feld |
| Assistent | Kostenbevollmächtigter (reicht im Namen des Auftraggebers ein) |
| Bevollmächtigte:r | Delegierter (genehmigt im Namen) |