Mithilfe dieses Artikels können Sie einen benutzerdefinierten Reisebericht aus Perk erstellen und ihn per E-Mail als temporären Download-Link erhalten. Der benutzerdefinierte Bericht befindet sich auf folgendem Pfad: Berichte und Zeitpläne Seite, unter der Bericht generieren Tab.
Erhalten Sie einen individuellen Bericht per E-Mail
Um in Perk einen benutzerdefinierten Bericht zu erhalten, wählen Sie Ihre Filter und Spalten aus und lassen sich die Datei anschließend von Perk an einen oder mehrere Empfänger per E-Mail senden. Perk generiert den Bericht im Hintergrund und sendet jedem Empfänger eine E-Mail mit einem Download-Link.
- Gehen Sie zu Analysieren > Reiseberichte > Berichte und Zeitpläne und öffnen Sie die Registerkarte Bericht generieren.
- Wenden Sie die gewünschten Filter an, z. B. Datumsbereich, Serviceart, Kostenobjekt oder Reisestatus.
- Wählen Sie aus den verfügbaren statischen und dynamischen Spalten die Spalten aus, die Sie einbeziehen möchten.
- Wählen Sie Bericht abrufen.
- Im Bericht abrufen-Modal wählen Sie im Feld Format einen Dateityp aus: CSV oder Excel.
- Fügen Sie im Feld Empfänger die aktiven Benutzer Ihres Kontos hinzu, die den Bericht erhalten sollen.
- Wählen Sie Abrufen.
Das Dialogfeld informiert Sie: „Wir erstellen diesen Bericht und senden ihn so schnell wie möglich an die unten aufgeführten Empfänger.“ Jeder Empfänger erhält eine E-Mail mit einem Link zur Datei. Um die Ansicht zu ändern, führen Sie den benutzerdefinierten Bericht mit einer neuen Auswahl erneut aus. Informationen zur Wiederverwendung häufig verwendeter Einstellungen finden Sie unter „Benutzerdefinierte Berichtsvorlagen speichern und wiederverwenden“.
Hinweis: Perk sendet den Bericht per E-Mail als temporären Download-Link, nicht als Anhang. Empfänger müssen mit dem richtigen Perk-Konto angemeldet sein, um den Link öffnen zu können.
Öffnen Sie den Bericht aus der E-Mail.
Die E-Mail von Perk für einen benutzerdefinierten Bericht enthält einen temporären Link zur Datei. Empfänger benötigen keine Berichtsberechtigungen, um die Datei zu öffnen, müssen aber mit dem richtigen Perk-Konto angemeldet sein.
- Öffnen Sie die E-Mail mit den Informationen zu Ihrem individuellen Bericht.
- Klicken Sie auf den Download-Link in der E-Mail.
- Warten Sie, bis sich die Seite „Bericht herunterladen“ öffnet. Auf der Seite erscheint die Meldung „Ihre Datei ist bereit“ und der Download startet automatisch.
- Falls der Download nicht startet, wählen Sie Datei herunterladen.
Achtung: Der Link und die Datei sind nur 7 Tage gültig. Perk kann eine abgelaufene Datei nicht über den Link wiederherstellen. Laden Sie den Bericht daher vorher herunter.
Wenn der Link abgelaufen ist
Ein abgelaufener Link zu einem Perk-Bericht öffnet eine Seite mit der Meldung „Dieser Bericht ist abgelaufen oder existiert nicht“. Auf der Seite wird erklärt, dass Download-Links nur für eine begrenzte Zeit gültig sind.
- Öffnen Sie den abgelaufenen Link.
- Wählen Sie Neuen Bericht generieren.
- Warten Sie auf die neue E-Mail mit einem neuen Link und folgen Sie dann den Schritten unter „Bericht aus der E-Mail öffnen“.
Weitere Informationen zum Inhalt des benutzerdefinierten Berichts finden Sie unter „Benutzerdefinierte Berichte für Administratoren und Analysten erkunden“.