Sie können den automatisierten E-Mail-Versand Ihrer Ausgabendaten in einem von Ihnen gewählten Rhythmus einrichten. Nutzen Sie diesen Artikel, um einen geplanten Bericht zu erstellen, die Versandeinstellungen auszuwählen und einen bestehenden Zeitplan zu verwalten oder zu stornieren.
Finanzprüfer und Kontoverwalter können Ausgabenberichte planen.
Einen geplanten Bericht einrichten
Die Option „Bericht planen“ ist in das Ausgabenberichts-Dashboard integriert und basiert auf Looker. Wenn Sie einen Zeitplan einrichten, sendet Perk den Bericht in der von Ihnen festgelegten Häufigkeit an die von Ihnen ausgewählten E-Mail-Adressen.
So richten Sie einen geplanten Bericht ein:
- Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Analysieren > Ausgabenberichte.
- Wählen Sie in der Ausgabenberichtsübersicht unter den Dashboard-Aktionen die Option Bericht planen aus.
- Geben Sie einen Namen für den geplanten Bericht ein, damit Sie ihn später wiedererkennen.
- Geben Sie die E-Mail-Adressen ein, an die der Bericht zugestellt werden soll.
- Wählen Sie Speichern, um den Zeitplan zu aktivieren.
Hinweis: Sie können mehrere E-Mail-Adressen zu einem einzigen Zeitplan hinzufügen. Trennen Sie die einzelnen Adressen durch Kommas.
Auswahl des Lieferformats und der Lieferhäufigkeit
Beim Einrichten eines geplanten Berichts wählen Sie aus, wie und wie oft der Bericht zugestellt wird.
Lieferformat
Wählen Sie eines der folgenden Formate für Ihren Berichts-Anhang aus:
- CSV: Eine durch Kommas getrennte Datei, die die Rohdaten der Ausgaben enthält. Verwenden Sie dieses Format, wenn Sie die Daten in einem Tabellenkalkulationsprogramm bearbeiten möchten.
- PDF: Ein formatiertes Dokument, das das Dashboard anzeigt. Verwenden Sie dieses Format, wenn Sie den Beteiligten eine visuelle Momentaufnahme präsentieren möchten.
Lieferhäufigkeit
Legen Sie fest, wie oft Perk den Bericht sendet:
- Täglich: sendet den Bericht jeden Tag.
- Wöchentlich: Der Bericht wird einmal pro Woche an dem von Ihnen gewählten Tag versendet.
- Monatlich: Der Bericht wird einmal im Monat an dem von Ihnen gewählten Datum versendet.
Hinweis: Die geplanten Berichte spiegeln die zum Zeitpunkt der Bereitstellung über die Datenpipeline von Perk verarbeiteten Ausgabendaten wider. Es kann zu einer kurzen Verzögerung kommen, bis die aktuellsten Transaktionen im Bericht erscheinen.
Verwalten oder Stornieren eines geplanten Berichts
Im Ausgabenberichts-Dashboard können Sie einen geplanten Bericht jederzeit einsehen, bearbeiten oder stornieren.
So verwalten Sie einen geplanten Bericht:
- Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Analysieren > Ausgabenberichte.
- Wählen Sie im Dashboard unter Aktionen die Option Bericht planen aus.
- Suchen Sie in der Liste der aktiven Zeitpläne den geplanten Bericht, den Sie verwalten möchten.
- Wählen Sie den Bericht aus, um dessen Einstellungen zu öffnen, nehmen Sie dann Ihre Änderungen vor und wählen Sie Speichern — oder wählen Sie Löschen, um den Zeitplan abzubrechen.
Achtung: Durch die Stornierung eines Liefertermins werden zukünftige Lieferungen sofort gestoppt. Bereits versendete Berichte sind davon nicht betroffen.
Weitere Informationen zur Ausgabenberichterstattung und zu anderen Möglichkeiten des Datenexports finden Sie unter Nutzen Sie die Übersicht zur Ausgabenberichterstattung.