So funktioniert Team Insights

Nur verfügbar für Premium- und Pro Kunden

Team Insights ist eine Berichtsseite in Perk, die Linienmanagern und Kostenobjektinhaber Direkter Einblick in die Reisekosten ihres Teams.

Hinweis: Es ist derzeit im Rahmen einer Vorabversion für eine begrenzte Anzahl von Konten verfügbar. Um Zugriff zu beantragen, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer.

Zugriff auf Team-Einblicke

Wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen, finden Sie Team Insights in der linken Navigation. Der Zugriff hängt von Ihrer Rolle ab: Sie müssen entweder ein/e Linienmanager/in sein.Das bedeutet, dass mindestens ein aktiver Benutzer in Perk Sie als seinen Manager oder als Inhaber eines Kostenobjekts festgelegt hat.Das bedeutet, dass Sie für mindestens ein Kostenobjekt als Genehmiger festgelegt sind.

Hinweis: Team Insights ist nur für Konten mit Reisemanagement verfügbar. Es wird nicht für Konten angezeigt, die nur das Ausgabenmanagement nutzen.

Falls Sie es nicht sehen, vergewissern Sie sich, dass Ihre Organisation über einen Premium-Tarif oder höher verfügt und dass Ihre Rolle in Perk korrekt zugewiesen ist.

Hinweis: Wenn Sie sowohl Kontoadministrator als auch Linienvorgesetzter oder Kostenstellenverantwortlicher sind, haben Sie in Perk Zugriff auf die Team-Einblicke und den Berichtsbereich. Der Berichtsbereich bietet Kontoadministratoren unternehmensweite Übersicht über die gesamte Organisation; die Team-Einblicke zeigen Daten, die nur für Ihr eigenes Team relevant sind.

Den Umfang Ihrer Daten verstehen

Es zeigt Reisedaten an, die auf Ihr Team zugeschnitten sind, basierend auf Ihrer Rolle in Perk.

Linienmanager Siehe die Daten für deren direkte Mitarbeiter.
Kostenobjektinhaber Sehen Sie sich die Daten für Personen an, die innerhalb des ausgewählten Datumszeitraums Buchungen für ihre Kostenobjekte vorgenommen haben.
Wenn Sie sowohl Linienmanager als auch Kostenstellenverantwortlicher sind, sehen Sie die kombinierten Daten für beide Bereiche.

Hinweis: Dieser Bericht behandelt ausschließlich Reisekosten. Spesenabrechnungsdaten sind in dieser Veröffentlichung nicht enthalten.

Die Team-Einblicke umfassen nur Ihre direkt unterstellten Mitarbeiter und nicht deren Teams. Wenn eine von Ihnen unterstellte Person gleichzeitig Führungskraft ist, wird deren Team nicht angezeigt.

Es wurde mit Blick auf den Datenschutz entwickelt, sodass Sie nur Daten von Mitarbeitern sehen, die Ihnen direkt unterstellt sind oder Reisen über ein von Ihnen verwaltetes Kostenobjekt gebucht haben. Das bedeutet, dass Sie keinen Einblick in die Daten von Kollegenteams, anderen Abteilungen oder Personen außerhalb Ihres direkten Verantwortungsbereichs haben.

Hinweis: Die Team-Insights zeigen die tatsächlich angefallenen Ausgaben, nicht die Nettoausgaben nach Rückerstattungen. Dies unterscheidet sich bewusst von einigen anderen Berichtsansichten in Perk.

Registerkarte „Übersicht“ verwenden

Die Registerkarte „Übersicht“ Die Team-Insights bieten Ihnen eine Übersicht über die Reiseaktivitäten Ihres Teams für den ausgewählten Zeitraum.

Ganz oben befindet sich das/die/das Handlungsbedarf besteht. Diese Karte zeigt alle Genehmigungen und Reiseaktionen an, die derzeit auf Ihre Prüfung warten. Ausstehende Genehmigungen und Reiseaktionen werden separat gezählt. Auswählen Alle anzeigen Sie müssen zur Seite „Reisen“ gehen und dort Aktionen ausführen. Wenn keine ausstehenden Aufgaben vorhanden sind, wird dies auf der Karte angezeigt. Alles auf dem neuesten StandDie

Der Handlungsbedarf besteht. Die Karte wird weder durch den Datums- noch durch den Kostenobjektfilter beeinflusst. Sie zeigt immer alle ausstehenden Genehmigungen und Reiseaktionen an, unabhängig vom ausgewählten Datumsbereich oder Kostenobjekt.

Darunter befinden sich drei Übersichtskarten, die den ausgewählten Zeitraum abdecken:

Gesamtausgaben des Teams: die gesamten Reisekosten aller Personen in Ihrem Geltungsbereich, ausgenommen stornierte Buchungen.
Spitzenverdiener: Die Person mit den höchsten Reisekosten.
Abweichung von den Richtlinien in Prozent: Der Prozentsatz der Reisen, die nicht den Reiserichtlinien Ihres Unternehmens entsprechen. Jede Buchung, die innerhalb einer Reise entgegen den Richtlinien erfolgt, führt dazu, dass die gesamte Reise als richtlinienwidrig gewertet wird.

Diese Karten werden aktualisiert, wenn Sie den Datums- oder Kostenobjektfilter ändern.

Unterhalb der Übersichtskarten, Ausgabentrend Das Diagramm zeigt, wie sich die gesamten Reisekosten Ihres Teams im ausgewählten Zeitraum verändert haben. Nutzen Sie es, um Muster, Spitzenwerte oder unerwartete Ausgabenänderungen im Zeitverlauf zu erkennen.

Über die Registerkarte „Personen“

Der Menschen Der Reiter „Team Insights“ zeigt eine Tabelle mit allen Personen in Ihrem Berichtsbereich sowie eine Zusammenfassung der Ausgabendaten für jede Person.

Wer in der Tabelle erscheint, hängt von Ihrer Rolle ab:

Linienmanager Sehen Sie alle Ihre direkten Mitarbeiter, unabhängig davon, ob diese im ausgewählten Zeitraum Reisekosten hatten.
Kostenobjektinhaber Es werden Personen angezeigt, die im ausgewählten Zeitraum Reisen zu ihrem Kostenobjekt gebucht haben. Personen ohne Buchungen in diesem Zeitraum werden nicht angezeigt.
Wenn Sie sowohl Linienmanager als auch Kostenstellenverantwortlicher sind, sehen Sie die gesamte Gruppe der Personen aus beiden Verantwortungsbereichen.

Filtern nach Datum und Kostenobjekt

Der Datumsfilter Und Kostenobjektfilter Die Team-Einblicke gelten für die gesamte Seite, einschließlich beider Seiten. Registerkarte „Übersicht“ und die Registerkarte „Personen“Der Datumsfilter verwendet das Ausgabendatum, also das Datum, an dem die Zahlung für jede Buchung erfolgte.

Verwenden Sie die Datumsfilter Wählen Sie den Zeitraum aus, den Sie überprüfen möchten. Alle Daten auf der Seite werden entsprechend dem ausgewählten Zeitraum aktualisiert.