Die Perk-Integration für Xero synchronisiert wichtige Stammdaten – Benutzer, Erfassungskategorien, Konten und Steuersätze – aus Xero. Ein Synchronisierungsauftrag wird täglich ausgeführt, um Änderungen zu erkennen und die entsprechenden Datenobjekte in Perk zu aktualisieren. Ausgaben werden manuell oder automatisch in Echtzeit nach Xero exportiert.
Synchronisierung der Stammdaten (Mitarbeiter- und Buchhaltungsdaten)
Nutzer
Perk-Nutzer werden mit Xero synchronisiert. KontakteDer Benutzer muss in Perk angelegt werden, bevor er mit Xero synchronisiert werden kann. Die E-Mail-Adresse dient als eindeutiger Identifikator für die Synchronisierung und muss daher in beiden Systemen identisch sein. Sollte sich nach der ersten Synchronisierung die E-Mail-Adresse eines Xero-Kontakts ändern, aktualisieren Sie diese in Perk, damit der Benutzer weiterhin synchronisiert bleibt.
| Xero-Kontaktdaten | Perk-Nutzerdaten | Beschreibung |
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Steuersätze
Die Steuersätze für geldwerte Vorteile sind mit Xero synchronisiert. SteuersätzeBei ausgewählten (automatisch synchronisierten) Tarifen aktualisiert die tägliche Synchronisierung beim nächsten Durchlauf den Namen, den Tarif und den Status.
| Status | Status | Status des Steuersatzes. Bei der ersten Synchronisierung als aktiv angelegt. Wird der Steuersatz in Xero gelöscht, deaktiviert oder archiviert, erhält er in Perk den Status „inaktiv“ (die Löschung des Steuersatzes wird in Xero erkannt). Die Abwahl eines Steuersatzes in den Importeinstellungen deaktiviert ihn ebenfalls in Perk. |
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Firmenkarten
Perk-Firmenkarten sind mit Xero synchronisiert. Konten vom Typ Bank und Kontotyp KreditkarteDie Firmenkarte muss in Perk angelegt werden, bevor sie mit Xero synchronisiert werden kann. Nach der Einrichtung werden in Perk nur Statusänderungen des Xero-Kreditkartenkontos aktualisiert.
| Bankkontonummer | Gläubigernummer | Wird als eindeutiger Identifikator während der Synchronisierung verwendet. |
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Kostenobjekte (Erfassungskategorien)
Eine in Xero als Kostenobjekt zugeordnete Kostenkategorie wird mit einem Kostenobjekt in Perk synchronisiert. Aktive Kostenkategorien werden als aktive Kostenobjekte importiert, archivierte als inaktive. Jede Option einer Kostenkategorie wird als Wert eines Kostenobjekts importiert, und neue Optionswerte, die einer zugeordneten Kategorie hinzugefügt werden, werden bei der nächsten täglichen Synchronisierung importiert.
Vorsicht: Eine in Xero gelöschte oder archivierte Tracking-Kategorie oder -Option wird nicht erkannt (eine Einschränkung bei der Synchronisierung von Xero-Daten), daher bleibt das entsprechende Kostenobjekt in Perk aktiv, bis Sie es manuell deaktivieren.
Vorsicht: Manuell in Perk erstellte Kostenobjekte haben keine entsprechende Xero-ID. Die Integration gleicht manuell erstellte Datensätze nicht automatisch ab. Importieren Sie daher Tracking-Kategorien aus Xero, um sie für Exporte zu verwenden.
| Status | Status | Status der Tracking-Kategorie. Löschungen und Archivierungen in Xero werden nicht erkannt – siehe den obigen Hinweis. |
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Benutzerdefinierte Felder (Tracking-Kategorien)
Eine in Xero als benutzerdefiniertes Feld zugeordnete Tracking-Kategorie wird mit einem benutzerdefinierten Feld in Perk synchronisiert. Dabei wird ein neues benutzerdefiniertes Feld in Perk erstellt, das nach der Tracking-Kategorie benannt ist. Jede Option dieser Kategorie wird als Wert in dieses Feld importiert. Neue Optionswerte, die einer zugeordneten Kategorie hinzugefügt werden, werden bei der nächsten täglichen Synchronisierung importiert.
Vorsicht: Eine in Xero gelöschte oder archivierte Tracking-Kategorie oder -Option wird nicht erkannt (eine Einschränkung bei der Synchronisierung von Xero-Daten), daher bleibt das entsprechende benutzerdefinierte Feld oder der entsprechende Wert in Perk aktiv, bis Sie ihn manuell deaktivieren.
| Status | Status | Status der Option. Wenn die Option in Xero nicht aktiv ist, ist sie auch in Perk inaktiv. Löschungen und Archivierungen in Xero werden nicht erkannt – siehe den obigen Hinweis. |
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Ausgabenkategorien (Ausgabenkonten)
Xero-Konten Die Konten sind in Perk den Ausgabenkategorien zugeordnet. Sie wählen die zu importierenden Konten während der Einrichtung aus – es können alle Kontotypen importiert werden, nicht nur Ausgaben- oder Bankkonten. Beim ersten Synchronisieren werden nur aktive Konten importiert. Ein umbenanntes Konto behält seinen Namen beim nächsten Synchronisieren bei. Wenn Sie ein Konto in den Importeinstellungen deaktivieren, wird es in Perk deaktiviert. Die Integration verwendet eine interne ID für den Export, nicht den ERP-Code. Daher hat die Bearbeitung des ERP-Codes in Perk keine Auswirkungen auf den Export.
Vorsicht: Wenn ein Konto in Xero gelöscht oder archiviert wird, wird dies nicht erkannt (eine Einschränkung bei der Synchronisierung von Xero-Daten). Daher bleibt die entsprechende Ausgabenkategorie in Perk aktiv, bis Sie sie manuell deaktivieren.
| Status | Status | Kontostatus. Durch Abwählen in den Importeinstellungen wird das Konto in Perk deaktiviert. Löschungen und Archivierungen in Xero werden nicht erkannt – siehe den obigen Hinweis. |
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Vorsicht: In Perk manuell erstellte Ausgabenkategorien haben keine entsprechende Xero-ID. Die Integration gleicht manuell erstellte Datensätze nicht automatisch ab. Importieren Sie daher Konten aus Xero, um sie für Exporte zu verwenden.
Exportieren Sie Transaktionsdaten
Privat bezahlte Ausgaben
Erstattungsfähige Ausgaben werden als genehmigte Rechnungen nach Xero exportiert. Gutschriften werden als genehmigte Lieferantengutschriften nach Xero exportiert.
Hinweis: Steuersätze für privat bezahlte Ausgaben und Gutschriften. Bei privat bezahlten Ausgaben wird der im Konto festgelegte Standardsteuersatz in der Rechnung durch den von Perk übermittelten Steuersatz überschrieben. Bei Gutschriften wird der von Perk übermittelte Steuersatz ignoriert und stattdessen der im Xero-Konto festgelegte Standardsteuersatz verwendet.
| Fälligkeitsdatum | Rechnungsdatum | |
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Kartentransaktionen
Transaktionen mit Firmenkreditkarten werden als Geld ausgebenBanktransaktionen nach Xero exportiert.Gutschriften von Firmenkarten werden als Geldeingangstransaktionen-Banktransaktionen nach Xero exportiert.Die
| Betrag Währung | n / A | Die Geschäftslogik wird über die Journalbuchungsfunktion in Perk angewendet, basierend auf der Konfiguration der Ausgabenwährung und der Exportwährung. |
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Reisekosten
Reisekosten werden als Geld ausgeben-Banktransaktionen nach Xero exportiert.Reisegutschriften werden als Geldempfangstransaktionen-Banktransaktionen nach Xero exportiert.Die
| Betrag Währung | n / A | Die Geschäftslogik wird über die Journalbuchungsfunktion in Perk angewendet, basierend auf der Konfiguration der Ausgabenwährung und der Exportwährung. |
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Um mehr zu erfahren, siehe Xero-Integration für AusgabenBei Fragen zur Einrichtung konsultieren Sie bitte Richten Sie die Xero-Integration für Perk-Ausgaben ein.Die