Was Sie mit Perk MCP machen können

Mit Perk MCP können Sie mithilfe eines KI-Assistenten die Reise-, Ausgaben-, Rechnungs- und Veranstaltungsdaten Ihres Unternehmens in Perk abfragen. Dieser Artikel dient als Referenz für mögliche Abfragen, geordnet nach Rolle und Datentyp, und enthält Beispiel-Abfragen zum Kopieren und Einfügen.

Mit dem Perk MCP können Sie Daten abfragen und Berichte erstellen, aber Sie können nichts buchen, ändern, senden oder genehmigen.

Die Berichtsdaten – wie alle Berichte auf der Plattform – sind einen Tag verzögert, während die Spesenabrechnung und andere Daten in Echtzeit verfügbar sind. Welche Daten Sie sehen können, hängt von Ihrer Rolle bei Perk und dem aktiven Plan Ihres Unternehmens ab.

Finanzen und Beschaffung

Benutzer aus den Bereichen Finanzen und Beschaffung können Ausgaben, Rechnungen und Ausgabendaten im gesamten Konto innerhalb ihrer Perk-Rolle und -Berechtigungen abfragen.

Fähigkeiten:

  • Ausgaben nach Status, Betrag, Kategorie, Händler oder Reiselink finden und filtern.
  • Reisekostenabrechnungen können nach Kostenart, Zahlungsprofil oder Benutzer gefiltert werden. Anschließend können sie als CSV- oder XLSX-Datei heruntergeladen werden.
  • Fragen Sie Ausgabendaten ab, um schnell Antworten zu erhalten, z. B. zu den größten Kostenfaktoren, den Ausgaben nach Kategorie und der Aufschlüsselung nach Abteilung.
  • Rechnungen nach Status, Datum oder Abrechnungszeitraum abrufen und herunterladen.
  • Detaillierte Analyse der Rechnungspositionen nach Leistungsart, Reisendem oder Kostenobjekt.
  • Überprüfen Sie die Zahlungsprofile und deren Abrechnungseinstellungen.

Beispielhafte Eingabeaufforderungen:

  • "Zeigen Sie mir alle Entwurfskosten ab dem ersten Quartal 2026."
  • „Wie viel haben wir im letzten Quartal bei Marriott ausgegeben?“
  • „Was sind unsere größten Kostenkategorien in diesem Quartal?“
  • "Zeigen Sie mir alle unbezahlten Rechnungen aus dem ersten Quartal 2026."
  • "Zeig mir alle Flugpositionen vom letzten Monat."
  • "Zeigen Sie mir alle Entwurfskosten ab dem ersten Quartal 2026."

Reisemanager und Administrator

Reisemanager und Administratoren können innerhalb ihrer Perk-Berechtigungen und ihres aktiven Plans Reisen, Benutzer, Richtlinien, Ausgaben und Berichte organisationsweit abfragen.

Fähigkeiten:

  • Erstellen Sie eine Liste anstehender, laufender und vergangener Reisen innerhalb der Organisation und überwachen Sie Reisen, die noch der Genehmigung bedürfen.
  • Benutzer nach Rolle, Kostenobjekt, Vorgesetztem oder Genehmigungsprozess suchen und filtern sowie Konfigurationslücken aufspüren.
  • Überprüfen Sie die Richtlinien, wie z. B. Hotelbudgets, Kabinenklassenbeschränkungen und Genehmigungsanforderungen.
  • Ausgaben abfragen und Berichte organisationsweit abrufen.
  • Rechnungspositionen nach Reisenden oder Kostenobjekt prüfen.

Beispielhafte Eingabeaufforderungen:

  • "Zeig mir alle meine anstehenden gebuchten Reisen."
  • "Finde alle Reisen, deren Genehmigung noch aussteht."
  • "Finde alle aktiven Benutzer mit der Rolle "Finanzen".
  • „Welchen Benutzern ist kein Genehmigungsprozess zugewiesen?“
  • Welche Kabinenklasse kann ich für Langstreckenflüge buchen?

Hinweis: Reiseadministratoren können die Reisen ihrer Reisenden abfragen, während Reisende nur ihre eigenen Reisen sehen.

Reisende Person

Reisende können ihre eigenen Reisen, Ausgaben, ihr Profil und die Versicherungsbedingungen einsehen. Jeder Reisende sieht nur seine eigenen Daten.

Fähigkeiten:

  • Suchen Sie nach Reisen nach Reiseziel oder Datumsbereich.
  • Sehen Sie sich anstehende, aktuelle und vergangene Reisen an, einschließlich Buchungen, Termine und Kosten.
  • Prüfen Sie Ihre eigenen Ausgaben, wie z. B. Entwürfe, offene Rechnungen oder Ausgaben im Zusammenhang mit einer Reise.
  • Ihr eigenes Profil abrufen, einschließlich Benutzer-ID und Kostenobjekt.
  • Bitte prüfen Sie vor der Buchung deren jeweilige Geschäftsbedingungen.

Beispielhafte Eingabeaufforderungen:

  • "Was steht auf meiner Reise nach London nächste Woche auf dem Programm?"
  • "Zeig mir alle meine anstehenden Reisen."
  • "Was ist meine Benutzer-ID und mein Kostenobjekt?"
  • "Wie hoch sollte mein Hotelbudget in Deutschland sein?"
  • "Benötige ich für diese Reise eine Genehmigung?"
  • "Zeig mir die Veranstaltungen, die ich nächsten Monat besuche."
  • "Wer nimmt an der Veranstaltung teil, die ich organisiere?"
  • Welche Kartentransaktionen muss ich noch abgleichen?
  • „Finden Sie Ausgaben über 500 £, die nicht mit einer Reise in Verbindung stehen.“

Nach Datentyp

Dieser Abschnitt listet die Perk MCP-Funktionen nach Datentyp auf, sodass Sie gezielt nach bestimmten Bereichen suchen können. Der Zugriff auf die einzelnen Bereiche hängt von Ihrer Perk-Rolle und den verwendeten Modulen ab.

Reisen

In Perk MCP können Sie eine einzelne Reise suchen oder mehrere Reisen auflisten:

  • Buche eine Reise: eine vollständige Aufschlüsselung einer Reise, einschließlich Reisender, gebuchte Leistungen (Flüge, Hotels, Züge, Mietwagen), Reisedaten und Kosten.
  • Reisen auflistenFiltern Sie nach Status (anstehend, aktuell, abgeschlossen) oder suchen Sie nach Reiseziel, Reisenden oder Datumsbereich. Es werden bis zu 30 Reisen gleichzeitig angezeigt, sortiert nach Startdatum oder Änderungsdatum.

Events

Du kannst deine Perk-Events im Perk MCP nachschlagen:

  • Liste der EreignisseHier werden die für Sie sichtbaren Perk-Events aufgelistet – die, die Sie organisieren, an denen Sie teilnehmen, zu denen Sie eingeladen wurden oder die für Ihr Konto sichtbar sind. Filtern Sie nach Zeitpunkt (anstehend, vergangen oder ohne Datum) und nach Ihrer Rolle (Organisator, Teilnehmer oder Eingeladener).
  • Liste der VeranstaltungsteilnehmerSehen Sie bei einer von Ihnen organisierten Veranstaltung, wer teilnimmt und ob die jeweilige Person zu- oder abgesendet hat. Filtern Sie nach Zu- oder Absagestatus oder suchen Sie nach Name oder E-Mail-Adresse.

Ausgaben

In Perk MCP können Sie Ausgaben finden, überprüfen und analysieren:

  • Listen Sie die einzelnen Ausgaben auf: gefiltert nach Datumsbereich, Typ, Abstimmungsstatus oder Betragsschwelle – nützlich, um die Ausgaben des Vormonats zu überprüfen oder nicht abgestimmte Ausgaben über einem festgelegten Betrag zu finden.
  • Liste der Reisekosten: nach Beschreibung, ID oder Datumsbereich.

Karten

Sie können Ihre Karten und ausstehenden Kartentransaktionen in Perk MCP einsehen. Ihr Perk-Plan muss die Ausgabenfunktion beinhalten.

  • Liste der verfügbaren Karten: Ihre eigenen Firmenkarten sowie alle Hotelkarten Ihres Unternehmens – die Karten, mit denen Sie Ausgaben einreichen können.
  • Liste der ausstehenden Transaktionen: Ihre ausstehenden, nicht zugeordneten Kartentransaktionen, die noch einer Ausgabe zugeordnet werden müssen. Transaktionen mit der Lodge-Karte sind ausgeschlossen.

Reisekostenabrechnungen

In Perk MCP können Sie Reisekostenabrechnungen finden, öffnen und aufschlüsseln:

  • Die Rechnungen des Unternehmens sind nach Profil, Status, Datumsbereich, Abrechnungszeitraum oder Seriennummer gefiltert. Jede Rechnung enthält Betrag, Fälligkeitsdatum und einen Link zum PDF-Download.
  • Sie erhalten eine einzelne Rechnung anhand der Seriennummer, einschließlich Rechnungsinformationen, Steuerübersicht, Beträge, Einzelposten und einem Link zum Herunterladen einer PDF-Datei.
  • Listen Sie die Rechnungspositionen über alle Rechnungen hinweg auf. Jede Position repräsentiert eine gebuchte Leistung (Flug, Hotel, Mietwagen usw.) mit Reise-Metadaten, Reisenden, Kostenstelle, Steuern und Betrag. Filtern Sie nach Profil, Seriennummer oder Datumsbereich.
  • Rechnungsprofile auflisten. Jedes Profil enthält Abrechnungseinstellungen wie Zahlungsmethode, Rechnungsadresse und Abrechnungszeitraum.

Berichte

Die Berichtsfunktion in Perk MCP ist auf Benutzer mit Berichtsberechtigung beschränkt: Analysten und Kontoadministratoren (nicht Unternehmensadministratoren). Die Berichtsdaten werden einen Tag verzögert angezeigt, nicht in Echtzeit.

  • Erstellen Sie mit Perks benutzerdefiniertem Berichts-Download einen Reisebericht. Wählen Sie einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten, einen Datumstyp (Buchungsdatum, Reiseantrittsdatum oder Rechnungsdatum) und Filter wie Kostenträger, Zahlungsprofil, juristische Person, Reisender und Zahlungsempfänger (Firmenrechnung oder Rechnung des Reisenden). Die Berichte umfassen rund 90 Datenfelder, darunter Flüge, Hotels, Mietwagen, Zugfahrten, Steuern, Rechnungen, CO₂-Emissionen und die Einhaltung von Richtlinien.
  • Der Bericht wird im Hintergrund erstellt und benötigt in der Regel 30 Sekunden bis wenige Minuten. Ihr Assistent stellt ihn als CSV- oder XLSX-Datei zum Download bereit und kann die Daten im Gespräch zusammenfassen oder grafisch darstellen.
  • Laden Sie den Bericht herunter, sobald er fertig ist. Generieren und Herunterladen erfolgen immer gleichzeitig: zuerst generieren, dann herunterladen.
  • Fragen Sie Ausgabendaten direkt ab, um schnell Antworten auf Fragen zu erhalten, z. B. zu den größten Kostenfaktoren, den Ausgaben nach Kategorie oder der Aufschlüsselung nach Abteilung, ohne einen vollständigen Bericht generieren zu müssen.

Richtlinie

In Perk MCP können Sie sich über die Reise- und Ausgabenrichtlinien Ihres Unternehmens informieren, z. B. über Hotelbudgets, Einschränkungen der Flugkabinenklasse und Genehmigungsanforderungen, ohne diese manuell nachschlagen zu müssen.

Nutzer

Sie können Benutzerprofile in Perk MCP nachschlagen:

  • Aktuellen Benutzer abrufen: Ihr eigenes Profil, einschließlich Benutzer-ID und Kostenobjekt.
  • Nutzer suchenAdministratoren können alle Benutzer des Kontos nach Name, E-Mail-Adresse, Rolle, Kostenstelle, Vorgesetztem oder Genehmigungsprozess suchen und filtern. Es werden bis zu 1.000 Benutzer angezeigt, was hilfreich ist, um Konfigurationslücken aufzudecken.

Wohin als Nächstes?

Eine Übersicht in einfacher Sprache finden Sie unter Über das Perk MCPUm Ihren Assistenten zu verbinden, siehe Verbinde deinen KI-Assistenten mit PerkDie

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