Mit Perk MCP können Sie mithilfe eines KI-Assistenten die Reise-, Ausgaben-, Rechnungs- und Veranstaltungsdaten Ihres Unternehmens in Perk abfragen und entsprechende Aktionen ausführen. Dieser Artikel dient als Referenz für die verfügbaren Abfragen und Aktionen, geordnet nach Rolle und Datentyp, inklusive Beispielaufforderungen zum Kopieren und Einfügen.
Mit Perk MCP können Sie Daten abfragen und Berichte erstellen sowie Reisen buchen und verwalten, Ausgaben von Anfang bis Ende abwickeln, anstehende Reisen und Ausgaben genehmigen und ein neues Perk-Event einrichten – alles direkt über Ihren Assistenten.
Die Berichtsdaten – wie alle Berichte auf der Plattform – sind einen Tag verzögert, während die Spesenabrechnung und andere Daten in Echtzeit verfügbar sind. Welche Daten Sie sehen können, hängt von Ihrer Rolle bei Perk und dem aktiven Plan Ihres Unternehmens ab.
Abfragen über juristische Einheiten hinweg
Wenn Ihr Unternehmen mehrere Firmen in Perk verwaltet, können Sie eine konsolidierte Ansicht abrufen, ohne für jede einzelne Firma eine Anfrage stellen zu müssen, sofern Sie über die Berechtigung zum Zugriff auf die Daten aller Firmen verfügen. Sowohl Reise- als auch Ausgabenberichte unterstützen einen Filter für juristische Personen. So können Sie einen einzelnen Bericht speziell für eine Firma erstellen oder ihn ungefiltert lassen, um eine Übersicht über alle Firmen in Ihrem Unternehmen zu erhalten.
Finanzen und Beschaffung
Benutzer aus den Bereichen Finanzen und Beschaffung können Ausgaben, Rechnungen und Ausgabendaten im gesamten Konto innerhalb ihrer Perk-Rolle und -Berechtigungen abfragen.
| Fähigkeit | Anwendungsfall | Filter und Gruppierung | Beispielaufforderung |
|---|---|---|---|
| Ausgaben finden und filtern | Ausgaben eines Zeitraums prüfen, Schecks einholen | Status, Betrag, Kategorie, Händler, Reiselink | "Zeigen Sie mir alle Entwurfskosten ab dem ersten Quartal 2026." |
| Ausgaben genehmigen oder zurücksenden | Abbau eines Rückstands an ausstehenden Spesenabrechnungsgenehmigungen | Betragsschwelle, Kostenobjekt, Einreicher, Datumsbereich | „Genehmigen Sie diese Woche alle Ausgaben meines Teams unter 100 £.“ |
| Reiseberichte abrufen | Daten zum Abgleich oder zur Analyse exportieren | Kostenobjekt, Zahlungsprofil, Benutzer, juristische Person; CSV oder XLSX | „Wie viel haben wir im letzten Quartal bei Marriott ausgegeben?“ |
| Abfrage der Ausgabendaten | Kurze Antworten ohne vollständigen Bericht | Wichtigste Kostenträger, Kategorie, Abteilung | „Was sind unsere größten Kostenkategorien in diesem Quartal?“ |
| Rechnungen abrufen und herunterladen | Rechnungsdokumente suchen und prüfen | Status, Datum, Abrechnungszeitraum | "Zeigen Sie mir alle unbezahlten Rechnungen aus dem ersten Quartal 2026." |
| Detaillierte Analyse der Rechnungspositionen | Aufschlüsselung einer bestimmten Anklage | Leistungsart, Reisender, Kostenobjekt | "Zeig mir alle Flugpositionen vom letzten Monat." |
| Zahlungsprofile prüfen | Rechnungseinstellungen prüfen | Profil, Zahlungsmethode, Rechnungsadresse | „Wie lautet die Rechnungsadresse in unserem Hauptzahlungsprofil?“ |
Reisemanager und Administrator
Reisemanager und Administratoren können innerhalb ihrer Perk-Berechtigungen und ihres aktiven Plans Reisen, Benutzer, Richtlinien, Ausgaben und Berichte organisationsweit abfragen.
| Fähigkeit | Anwendungsfall | Filter und Gruppierung | Beispielaufforderung |
|---|---|---|---|
| Listen Sie Reisen innerhalb der Organisation auf | Bevorstehende Reisen und ausstehende Genehmigungen überwachen | Status (bevorstehend, aktuell, vergangen), Reiseziel, Reisender, Datumsbereich | "Finde alle Reisen, deren Genehmigung noch aussteht." |
| Genehmigen oder ablehnen Sie eine ausstehende Reise | Abbau des Rückstands an ausstehenden Reisegenehmigungen | Reisender, Kostenobjekt, Versicherungsstatus | „Genehmigen Sie alle noch offenen Dienstreisen meines Teams.“ |
| Erhalten Sie Einblicke in die Teamreise. | Sehen Sie die Ausgaben Ihres Teams, den größten Ausgeber und die Einhaltung der Richtlinien auf einen Blick. | Direkt unterstellte Mitarbeiter, Kostenstelle, von Ihnen genehmigte Reisen | „Wie hoch sind die gesamten Reisekosten meines Teams in diesem Quartal?“ |
| Nutzer suchen und filtern | Lücken im System erkennen, herausfinden, wer eine Rolle hat | Rolle, Kostenobjekt, Manager, Genehmigungsprozess | „Welchen Benutzern ist kein Genehmigungsprozess zugewiesen?“ |
| Richtlinien zur Überprüfung | Prüfen Sie Budget und Einschränkungen vor der Buchung. | Vertikal (Flüge, Hotels, Autos, Züge) | Welche Kabinenklasse kann ich für Langstreckenflüge buchen? |
| Ausgaben und Berichte abfragen | unternehmensweite Ausgabentransparenz | Kostenobjekt, Zahlungsprofil, juristische Person, Datumsbereich | „Wie hoch sind unsere Gesamtausgaben nach Abteilungen in diesem Quartal unternehmensweit?“ |
| Rechnungspositionen prüfen | Aufschlüsselung der organisationsweiten Gebühren | Reisender, Kostenobjekt | "Zeigen Sie mir alle Flugpositionen des letzten Monats im gesamten Unternehmen." |
Hinweis: Reiseadministratoren können die Reisen ihrer Reisenden abfragen, während Reisende nur ihre eigenen Reisen sehen.
Reisende Person
Reisende können ihre eigenen Reisen, Ausgaben, ihr Profil und die Versicherungsbedingungen einsehen. Jeder Reisende sieht nur seine eigenen Daten.
| Fähigkeit | Anwendungsfall | Filter und Gruppierung | Beispielaufforderung |
|---|---|---|---|
| Reisen suchen und buchen | Finden und buchen Sie einen Flug, ein Hotel, eine Zugfahrt oder ein Auto, das den Versicherungsbedingungen entspricht. | Zielort, Datum, Preis, Versicherungsstatus | "Finden Sie mir den günstigsten, den Reisebedingungen entsprechenden Flug nach Madrid am nächsten Dienstag und buchen Sie ihn." |
| Buchungsbestätigung als PDF anfordern | Laden Sie eine teilbare Bestätigung für eine Reise herunter. | Reise | "Senden Sie mir bitte die Buchungsbestätigung als PDF für meine Berlinreise." |
| Erkundigen Sie sich nach Visa- und Einreisebestimmungen. | Prüfen Sie vor der Reise, was Sie benötigen. | Reiseziel, Nationalität, Reisedatum | "Benötige ich ein Visum, um nächsten Monat von Großbritannien nach Indien zu reisen?" |
| Eigene Reisen suchen und ansehen | Prüfen Sie, was gebucht ist. | Reiseziel, Datumsbereich | "Was steht auf meiner Reise nach London nächste Woche auf dem Programm?" |
| Spesenabrechnungen erstellen, bearbeiten, einreichen und zurückrufen | Verwalten Sie eine Ausgabe vom Beleg bis zur Einreichung | Quittung, Kilometergeld oder Tagespauschale; Vermerk, Kategorie, Kostenstelle, Reiseverknüpfung | „Erstellen Sie anhand dieser Quittung eine Essensausgabe in Höhe von 42 £ und reichen Sie diese bei meinem Vorgesetzten ein.“ |
| Ordnen Sie einen Beleg einer Kartenzahlung zu. | Gleichen Sie einen Beleg ab, ohne selbst nach der Transaktion suchen zu müssen. | — | „Hier ist meine Quittung vom Marriott von gestern Abend – vergleichen Sie sie mit meiner Kartenzahlung.“ |
| Eigene Ausgaben prüfen | Entwürfe und offene Punkte verfolgen | Status, Reiseverknüpfung, Betragsschwelle | „Finden Sie Ausgaben über 500 £, die nicht mit einer Reise in Verbindung stehen.“ |
| Eigenes Profil abrufen | Suchen Sie das ID-/Kostenobjekt für ein Formular | — | "Was ist meine Benutzer-ID und mein Kostenobjekt?" |
| Prüfen Sie die eigenen Richtlinien. | Bitte bestätigen Sie Ihr Budget vor der Buchung. | Vertikal (Flüge, Hotels, Autos, Züge), Land | "Wie hoch sollte mein Hotelbudget in Deutschland sein?" |
| Eigene Veranstaltungen auflisten | Schau nach, was im Kalender steht. | Zeitpunkt (bevorstehend, vergangen), Rolle (organisierend, teilnehmend, eingeladen) | "Zeig mir die Veranstaltungen, die ich nächsten Monat besuche." |
| Erstelle ein Belohnungsereignis | Erstellen Sie direkt über Ihren Assistenten ein neues Ereignis. | — | „Ein Event mit attraktiven Zusatzleistungen für unser Führungskräftetreffen im vierten Quartal organisieren.“ |
| Prüfen Sie Ihre eigenen Kartentransaktionen. | Ordnen Sie ausstehende Transaktionen den Ausgaben zu. | — | Welche Kartentransaktionen muss ich noch abgleichen? |
Nach Datentyp
Dieser Abschnitt listet die Perk MCP-Funktionen nach Datentyp auf, sodass Sie gezielt nach bestimmten Bereichen suchen können. Der Zugriff auf die einzelnen Bereiche hängt von Ihrer Perk-Rolle und den verwendeten Modulen ab.
Reisen
Sie können in Perk MCP einzelne Reisen suchen oder mehrere Reisen auflisten und jetzt auch Reisen buchen und genehmigen:
- Eine Reise buchen: eine detaillierte Aufschlüsselung einer Reise, einschließlich Reisender, gebuchte Leistungen (Flüge, Hotels, Züge, Mietwagen), Reisedaten und Kosten.
- Reisen auflisten: Filtern Sie nach Status (anstehend, aktuell, abgeschlossen) oder suchen Sie nach Reiseziel, Reisenden oder Datumsbereich. Es werden bis zu 30 Reisen gleichzeitig angezeigt, sortiert nach Startdatum oder Änderungsdatum.
- Reise buchen: Flüge, Hotels, Züge und Mietwagen suchen und buchen. Ihr Assistent erstellt die Reiseroute und sendet Ihnen einen Link zur Bezahlung. Sie schließen die Buchung in der Perk-Web-App mit einem Klick auf Bezahlen & Bezahlen ab. Ihr Assistent bezahlt die Reise nicht selbstständig.
- Genehmigen oder senden Sie eine ausstehende Reise zurück, wenn Sie ein Genehmiger oder Administrator sind.
- Sie erhalten eine Buchungsbestätigung als PDF für Ihre Reise zum Herunterladen oder Weitergeben.
Visa- und Einreisebestimmungen
Sie können sich vor Ihrer Reise bei Perk MCP über Visa- und Einreisebestimmungen informieren, basierend auf den Entry Ready-Daten von Perk:
- Erkundigen Sie sich, ob Sie für Ihr Reiseziel ein Visum benötigen, abhängig von Ihrer Nationalität und Ihrem Reisedatum. Ihr Assistent wird Ihnen die Frage beantworten; Sie können kein Visum direkt bei Perk kaufen, aber falls verfügbar, können Sie dies dort erledigen.
Events
Du kannst deine Perk-Events im Perk MCP nachschlagen:
- Veranstaltungen auflisten: Hier werden die für Sie sichtbaren Perk-Events angezeigt – die, die Sie organisieren, an denen Sie teilnehmen, zu denen Sie eingeladen wurden oder die für Ihr Konto sichtbar sind. Filtern Sie nach Zeitpunkt (anstehend, vergangen oder ohne Datum) und nach Ihrer Rolle (Organisator, Teilnehmer oder Eingeladener).
- Teilnehmerliste: Sehen Sie bei einer von Ihnen organisierten Veranstaltung, wer teilnimmt und ob die jeweilige Person zu- oder abgesagt hat. Filtern Sie nach Zu- oder Absagenstatus oder suchen Sie nach Name oder E-Mail-Adresse.
- Event erstellen: Richten Sie ein Perk-Event mit Namen und Details ein, ohne Ihren Assistenten zu verlassen.
Ausgaben
In Perk MCP können Sie Ausgaben finden, erstellen und überprüfen:
- Erstellen Sie eine Ausgabe anhand einer Quittung, einer Kilometerpauschale oder eines Tagegeldes.
- Bearbeiten Sie die Notizen, Kategorien, Kostenstellen oder Reiseverknüpfungen einer Ausgabe.
- Reichen Sie eine Spesenabrechnung zur Genehmigung ein oder rufen Sie eine bereits eingereichte Spesenabrechnung zurück.
- Genehmigen oder senden Sie eine Ausgabe zurück, wenn Sie ein Genehmigender sind.
- Laden Sie einen Beleg hoch und lassen Sie ihn automatisch der entsprechenden Kartenzahlung zuordnen.
- Listen Sie die Ausgaben für einen bestimmten Zeitraum auf, gefiltert nach Datumsbereich, Abstimmungsstatus oder Betragsschwelle – nützlich, um die Ausgaben des Vormonats zu überprüfen oder nicht abgestimmte Ausgaben über einem festgelegten Betrag zu finden.
- Listen Sie die mit einer bestimmten Reise verbundenen Ausgaben auf.
- Ausgaben nach Beschreibung (z. B. „Kundenessen“) innerhalb eines Datumsbereichs suchen.
Karten
In Perk MCP können Sie Ihre Karten und ausstehende Kartentransaktionen einsehen. Hierfür benötigen Sie das Ausgabenmodul.
- Liste der verfügbaren Karten: Ihre eigenen Firmenkarten sowie alle Hotelkarten Ihres Unternehmens – die Karten, mit denen Sie Ausgaben einreichen können.
- Liste der ausstehenden Transaktionen: Ihre ausstehenden, nicht zugeordneten Kartentransaktionen, die noch einer Ausgabe zugeordnet werden müssen. Transaktionen mit der Lodge-Karte sind ausgeschlossen.
- Eine Quittung wird automatisch einer ausstehenden Transaktion zugeordnet, anstatt dass Sie selbst danach suchen müssen.
Reisekostenabrechnungen
In Perk MCP können Sie Reisekostenabrechnungen finden, öffnen und aufschlüsseln:
- Die Rechnungen des Unternehmens sind nach Profil, Status, Datumsbereich, Abrechnungszeitraum oder Seriennummer gefiltert. Jede Rechnung enthält Betrag, Fälligkeitsdatum und einen Link zum PDF-Download.
- Sie erhalten eine einzelne Rechnung anhand der Seriennummer, einschließlich Rechnungsinformationen, Steuerübersicht, Beträge, Einzelposten und einem Link zum Herunterladen einer PDF-Datei.
- Listen Sie die Rechnungspositionen über alle Rechnungen hinweg auf. Jede Position repräsentiert eine gebuchte Leistung (Flug, Hotel, Mietwagen usw.) mit Reise-Metadaten, Reisenden, Kostenstelle, Steuern und Betrag. Filtern Sie nach Profil, Seriennummer oder Datumsbereich.
- Rechnungsprofile auflisten. Jedes Profil enthält Abrechnungseinstellungen wie Zahlungsmethode, Rechnungsadresse und Abrechnungszeitraum.
Berichte
Die Berichtsfunktion in Perk MCP ist auf Benutzer mit Berichtsberechtigung beschränkt: Analysten und Kontoadministratoren (nicht Unternehmensadministratoren). Die Berichtsdaten sind einen Tag verzögert, nicht in Echtzeit. Der Bericht wird im Hintergrund erstellt und ist in der Regel in weniger als einer Minute fertig. Bei umfangreichen Berichten kann die Erstellung jedoch mehrere Minuten oder länger dauern. Ihr Assistent stellt Ihnen den Bericht als CSV- oder XLSX-Datei zum Download bereit und kann die Daten direkt im Gespräch zusammenfassen oder grafisch darstellen.
- Erstellen Sie mit Perks benutzerdefiniertem Berichts-Download einen Reisebericht. Wählen Sie einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten, einen Datumstyp (Buchungsdatum, Reiseantrittsdatum oder Rechnungsdatum) und Filter wie Kostenträger, Zahlungsprofil, juristische Person, Reisender und Zahlungsempfänger (Firmenrechnung oder Rechnung des Reisenden). Die Berichte umfassen rund 90 Datenfelder, darunter Flüge, Hotels, Mietwagen, Zugfahrten, Steuern, Rechnungen, CO₂-Emissionen und die Einhaltung von Richtlinien.
- Laden Sie den Bericht herunter, sobald er fertig ist. Generieren und Herunterladen erfolgen immer gleichzeitig: zuerst generieren, dann herunterladen.
- Fragen Sie Ausgabendaten direkt ab, um schnell Antworten auf Fragen zu erhalten, z. B. zu den größten Kostenfaktoren, den Ausgaben nach Kategorie oder der Aufschlüsselung nach Abteilung, ohne einen vollständigen Bericht generieren zu müssen.
Teameinblicke
Die Team-Einblicke in Perk MCP stehen Linienmanagern, Kostenstellenverantwortlichen und Genehmigern zur Verfügung – beschränkt auf Ihre direkten Mitarbeiter, Ihre Kostenstellen oder Reisen, die Sie oder ein Beauftragter in Ihrem Namen genehmigt haben. Die Daten werden nach Ausgabendatum bis zum Vortag gefiltert. Der Bericht wird im Hintergrund erstellt und ist in der Regel in weniger als einer Minute fertig. Ihr Assistent stellt die Daten als strukturierte Zeilen im Chat bereit und kann sie zusammenfassen oder grafisch darstellen.
- Erstellen Sie einen Team Insights-Bericht für einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten. Die Berichte umfassen 22 Datenfelder, darunter Reisedaten, Reise- und Buchungsinformationen, Ausgaben, Richtlinienverstöße und Kostenverteilung.
- Die Berichtsdaten werden abgerufen, sobald sie verfügbar sind. Datengenerierung und Datenabruf erfolgen stets parallel: Zuerst generieren, dann abrufen.
- Dies gilt für Ihre direkt unterstellten Mitarbeiter, Ihre Kostenstellen oder von Ihnen genehmigte Reisen. Es umfasst vorerst nur Reisedaten.
Richtlinie
In Perk MCP können Sie sich über die Reise- und Ausgabenrichtlinien Ihres Unternehmens informieren, z. B. über Hotelbudgets, Einschränkungen der Flugkabinenklasse und Genehmigungsanforderungen, ohne diese manuell nachschlagen zu müssen.
Nutzer
Sie können Benutzerprofile in Perk MCP nachschlagen:
- Aktuellen Benutzer abrufen: Ihr eigenes Profil, einschließlich Benutzer-ID und Kostenobjekt.
- Nutzer suchenAdministratoren können alle Benutzer des Kontos nach Name, E-Mail-Adresse, Rolle, Kostenstelle, Vorgesetztem oder Genehmigungsprozess suchen und filtern. Es werden bis zu 1.000 Benutzer angezeigt, was hilfreich ist, um Konfigurationslücken aufzudecken.
Wohin als Nächstes?
Eine Übersicht in einfacher Sprache finden Sie unter Über das Perk MCPUm Ihren Assistenten zu verbinden, siehe Verbinde deinen KI-Assistenten mit PerkDie