SFTP-Exportkonfiguration für Ausgaben einrichten

Nur Admins können dies ausführen.

Die SFTP-Exportkonfiguration teilt Perk mit, wie Ihre Spesenabrechnungsdateien an Ihren SFTP-Ordner gesendet werden. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die Exportkonfiguration für Spesendaten einrichten, damit Perk die Dateien automatisch an Ihren Server übermitteln kann, anstatt dass Sie sie über die Webanwendung herunterladen müssen.

Hinweis: Perk unterstützt für Neukunden keinen Datenimport (z. B. von Kostenobjekten oder Benutzern) per SFTP. Wenn Sie vor dem Upgrade auf Perk bereits Daten per SFTP importiert haben, können Sie Ihre bestehende Konfiguration beibehalten. Der Export von Spesenabrechnungsdaten per SFTP steht allen Kunden zur Verfügung.
Hinweis: Bevor Sie die SFTP-Exportkonfiguration einrichten, benötigen Sie eine aktive SFTP-Verbindung und einen Ordner in Ihrem sicheren Verzeichnis. Weitere Informationen finden Sie unter Richten Sie eine SFTP-Verbindung ein.Neue SFTP-Verbindungen können bis zu 24 Stunden benötigen, um aktiv zu werden.

Richten Sie die Exportkonfiguration für Ausgaben ein.

Die SFTP-Exportkonfiguration legt fest, wie Perk Ihre Spesenabrechnungsdateien in Ihren SFTP-Ordner überträgt. Perk speichert diese Konfiguration pro juristischer Person und pro Exportsystem. Wenn Sie also Spesen, Kartentransaktionen und Reisekosten exportieren, müssen Sie für jedes System eine separate Konfiguration einrichten.

  1. Gehen Sie zu Einstellungen Integrationen und wählen Sie die Ausgabenexport-Karte aus.
  2. Wählen Sie für das Exportsystem Export via SFTP. Diese Option wird nur bei dateibasierten Exportintegrationen angezeigt.
  3. Wählen Sie den Speicherort für die Dateien. Die Dropdown-Liste zeigt die auf dem Perk-SFTP-Server verfügbaren Ordner an. Wenn Sie einen selbst gehosteten SFTP-Server verwenden, wird der Dateipfad hier nicht angezeigt.
  4. Konfigurieren Sie die Optionen, die Ihrem Anwendungsfall entsprechen. Siehe die Tabelle mit den SFTP-Exporteinstellungen unten.
  5. Klicken Sie auf Speichern, um die SFTP-Exportkonfiguration zu speichern.

Nach dem Speichern exportiert Perk alle Dateien, die es für den ausgewählten Dokumenttyp generiert, basierend auf dieser Konfiguration in den von Ihnen gewählten SFTP-Ordner.

Referenz der SFTP-Exporteinstellungen

Die SFTP-Exportkonfiguration umfasst 2 Einstellungen, die Sie je nach Ihrer Konfiguration aktivieren können.

Option Was es tut
Dateien überschreiben Deaktivieren Sie diese Option (Standardeinstellung), damit Perk jedem exportierten Dateinamen einen Zeitstempel hinzufügt und so verhindert, dass vorhandene Dateien überschrieben werden. Aktivieren Sie sie, damit Perk den Zeitstempel ignoriert und stattdessen vorhandene Dateien im SFTP-Ordner überschreibt.
Windows-Kompatibilität Aktivieren Sie diese Option, um exportierte Dateien mit Windows kompatibel zu machen. Perk ersetzt Doppelpunkte (:) und Punkte (.) in Dateinamen. Wir empfehlen dies, wenn Sie die exportierten Dateien in ein Windows-basiertes System importieren möchten.

Einschränkungen für die SFTP-Exportkonfiguration

Für die SFTP-Exportkonfiguration gelten einige Ausgabenbeschränkungen.

  • Bei von Perk gehosteten SFTP-Ordnern muss der Ordner bereits existieren, bevor Sie ihn hier auswählen können. Wenn Sie einen selbst gehosteten SFTP-Server verwenden, kann Perk nicht im Voraus prüfen, ob der Ordner existiert.
  • Sie können die von Perk übertragenen Dateien nicht nach Dateinamen filtern. Falls Sie diese Funktion benötigen, wenden Sie sich bitte an Perk – siehe [Link einfügen]. Kontaktieren Sie unsDie
Achtung: Die Einrichtung einer neuen SFTP-Verbindung kann bis zu 24 Stunden dauern. Planen Sie daher ausreichend Zeit ein, wenn Sie die Verbindung zum ersten Mal einrichten.

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