Richten Sie einen benutzerdefinierten Dashboard-Zugriff für Ihr Team ein.

Benutzerdefinierte Dashboards ermöglichen es Ihren Analysten, eigene, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Berichtsansichten zu erstellen und zu speichern. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Zugriffsrechte vergeben und verwaltet werden und was passiert, wenn sich Rollen oder Pläne ändern.

Tarife: Diese Funktion ist im Pro-Tarif von Perk verfügbar.

So funktioniert der Zugriff auf benutzerdefinierte Dashboards

Der Zugriff auf das benutzerdefinierte Dashboard in Perk erfolgt automatisch – basierend auf Ihrem Plan und Ihrer Rolle, ohne dass ein Administrator eingreifen muss. Ein Benutzer erhält Zugriff, sobald er alle drei Kriterien erfüllt: Er nutzt einen Pro-Plan, hat die Rolle eines Administrators oder Analysten und die Berechtigung, Berichte einzusehen. Wenn ein berechtigter Benutzer die Funktion für anpassbare Berichte zum ersten Mal nutzt, stellt Perk ihm den Zugriff automatisch bereit. Es gibt keine Option zum Aktivieren in den Einstellungen und keine Möglichkeit zur manuellen Zuweisung. Wenn Ihr Konto einen Premium-Plan nutzt, wird Benutzern, die auf die anpassbaren Berichte zugreifen möchten, ein Upselling-Angebot angezeigt, das sie zur Planseite weiterleitet.

Die Grenze von 10 Nutzern wurde erreicht.

Jedes Konto kann bis zu 10 Nutzern gleichzeitig Zugriff auf das benutzerdefinierte Dashboard gewähren. Sobald diese Grenze erreicht ist, erhält der nächste berechtigte Nutzer eine Benachrichtigung, dass keine Lizenzen mehr verfügbar sind. Er erhält erst dann Zugriff, wenn ein bestehender lizenzierter Nutzer seine Berechtigung verliert – beispielsweise durch einen Rollenwechsel – und dessen Lizenzplatz frei wird.

Hinweis: Konten mit mehr als 10 lizenzierten Nutzern vor Einführung der Beschränkung behalten ihre bestehenden Lizenzen. Über das Limit hinaus werden keine neuen Lizenzen ausgestellt.

Was passiert, wenn sich die Rolle eines Benutzers ändert?

Der Zugriff auf benutzerdefinierte Dashboards in Perk ist an Ihre Rolle gebunden. Wird einem Benutzer die Administrator- oder Analystenrolle entzogen, entfernt Perk automatisch seinen gesamten Zugriff auf Berichte – nicht nur den Zugriff auf benutzerdefinierte Dashboards. Wird die Rolle wiederhergestellt und erfüllt der Benutzer weiterhin alle Berechtigungskriterien, wird der Zugriff beim nächsten Besuch der Funktion erneut gewährt, sofern die Beschränkung auf 10 Benutzer nicht bereits erreicht ist.

Archivierung eines Benutzers mit benutzerdefiniertem Dashboard-Zugriff

Wenn Sie einen Analysten archivieren, der Zugriff auf benutzerdefinierte Dashboards hat (z. B. wenn Sarah Ihr Team verlässt), sind seine benutzerdefinierten Dashboards nicht mehr zugänglich. Perk teilt benutzerdefinierte Dashboards nicht zwischen Benutzern, sodass niemand anderes sie nach der Archivierung des Besitzers ansehen, bearbeiten oder löschen kann. Durch die Archivierung eines Benutzers wird dessen Lizenzplatz freigegeben. Wie Rollenänderungen wird auch dies durch den nächtlichen Bereinigungsprozess verarbeitet.

Achtung: Sobald ein Benutzer archiviert wird, sind seine benutzerdefinierten Dashboards für alle nicht mehr zugänglich. Wenn Sie die Erkenntnisse eines Dashboards behalten müssen, bitten Sie den Benutzer, die zugrunde liegenden Daten freizugeben oder das Dashboard vor der Archivierung neu zu erstellen.

Hinweis: Archivierte Benutzer werden nicht auf das Limit von 10 Benutzern angerechnet. Wenn Sie die maximale Benutzerlizenz erreicht haben und Platz für einen neuen Benutzer schaffen müssen, wird durch das Archivieren eines Benutzers mit benutzerdefiniertem Dashboard-Zugriff ein Platz frei.

Herabstufung Ihres Tarifs

Das Verhalten beim Downgrade hängt davon ab, zu welchem Tarif Sie wechseln.

Downgrade von Pro auf Premium:Ihre Analysten behalten ihre Analystenrolle, aber benutzerdefinierte Dashboards sind nicht mehr verfügbar. Alle von Ihnen erstellten benutzerdefinierten Dashboards sind nicht mehr zugänglich, und Ihr Team muss die Standard-Berichtsansichten verwenden.
Herabstufung von Pro auf Starter:Perk stuft automatisch alle Analystenbenutzer je nach Ihren Rollenprioritätseinstellungen entweder auf Reisende oder Einreicher herab. Benutzerdefinierte Dashboards sind nicht mehr verfügbar.

Achtung: Ein Downgrade Ihres Tarifs ist endgültig. Exportieren oder dokumentieren Sie vor dem Downgrade alle wichtigen benutzerdefinierten Dashboards, da diese in günstigeren Tarifen nicht mehr verfügbar sind.