Dieser Artikel beschreibt, wie Sie eine benutzerdefinierte Berichtskonfiguration als Vorlage in Perk speichern und wiederverwenden können, sodass Sie nicht jedes Mal von vorne beginnen müssen. Vorlagen speichern eine Auswahl an Feldern und Filtern und sind auf der Registerkarte „Vorlagen“ der Seite „Berichte und Zeitpläne“ zu finden.
Hinweis: Vorlagen werden innerhalb Ihres gesamten Kontos geteilt, sodass jeder Administrator oder Analyst jede Vorlage sehen, bearbeiten und löschen kann.
Speichern Sie ein Berichtssetup als Vorlage
Wenn Sie in Perk eine benutzerdefinierte Berichtskonfiguration als Vorlage speichern, bleiben Ihre Felder und Filter für die spätere Verwendung erhalten. Beispielsweise können Sie eine Vorlage mit dem Namen „Hotelausgaben im 3. Quartal nach Kostenart“ für einen Bericht speichern, den Sie vierteljährlich erstellen.
- Gehen Sie zu Analysieren > Reiseberichte > Berichte und Zeitpläne.
- Auf der Registerkarte Bericht generieren können Sie die gewünschten Felder und Filter einrichten.
- Wählen Sie Als Vorlage speichern.
- Geben Sie im Als Vorlage speichern-Fenster einen Titel mit bis zu 128 Zeichen ein.
- Fügen Sie bei Bedarf eine Beschreibung mit bis zu 256 Zeichen hinzu.
- Wählen Sie Speichern. Um das Fenster ohne Speichern zu schließen, wählen Sie Abbrechen.
Hinweis: Vorlagen unterstützen keinen benutzerdefinierten Datumsbereich. Falls die Meldung „Vorlagen unterstützen keinen benutzerdefinierten Datumsbereich. Wählen Sie einen anderen Datumsbereich, um dies als Vorlage zu speichern.“ angezeigt wird, wählen Sie einen anderen Datumsbereich und versuchen Sie es erneut.
Erstellen Sie eine Vorlage von Grund auf
Mit Perk können Sie eine benutzerdefinierte Berichtsvorlage erstellen, ohne vorher einen Bericht ausführen zu müssen. Nutzen Sie diese Funktion, wenn Sie bereits wissen, welche Felder und Filter Sie benötigen.
- Gehen Sie zu Analysieren > Reiseberichte > Berichte und Zeitpläne.
- Öffnen Sie den Vorlagen-Tab.
- Wählen Sie Vorlage erstellen.
- Auf der Seite Berichtsvorlage erstellen wählen Sie die gewünschten Felder und Filter aus.
- Geben Sie einen Titel ein und fügen Sie bei Bedarf eine Beschreibung hinzu.
- Wählen Sie Vorlage speichern.
Erstellen Sie einen Bericht anhand einer Vorlage
Wenn Sie in Perk einen Bericht anhand einer Vorlage erstellen, werden die gespeicherten Felder und Filter verwendet und der Bericht wird per E-Mail an die von Ihnen ausgewählten Empfänger gesendet.
- Gehen Sie zu Analysieren > Reiseberichte > Berichte und Zeitpläne.
- Öffnen Sie den Tab Vorlagen. Um eine Vorlage schneller zu finden, geben Sie Text in das Feld Vorlagentitel oder -beschreibung suchen ein.
- Wählen Sie in der Vorlagenzeile Bericht abrufen aus.
- Im Bericht abrufen-Modal wählen Sie im Feld Format die Option CSV oder Excel aus.
- Fügen Sie im Feld Empfänger die aktiven Benutzer Ihres Kontos hinzu, die den Bericht erhalten sollen.
- Wählen Sie Abrufen.
Jeder Empfänger erhält eine E-Mail mit einem temporären Download-Link. Weitere Informationen finden Sie unter „Benutzerdefinierten Bericht per E-Mail anfordern“.
Vorlage bearbeiten
Durch das Bearbeiten einer benutzerdefinierten Berichtsvorlage für Vorteile werden die gespeicherten Felder, Filter, der Titel oder die Beschreibung für alle Benutzer des Kontos geändert.
- Gehen Sie zu Analysieren > Reiseberichte > Berichte und Zeitpläne.
- Öffnen Sie den Vorlagen-Tab.
- Öffnen Sie das Optionsmenü in der Vorlagenzeile und wählen Sie dann Bearbeiten.
- Nehmen Sie Ihre Änderungen im Vorlagenformular vor.
- Wählen Sie Vorlage speichern.
Vorlage löschen
Wenn Sie eine benutzerdefinierte Berichtsvorlage für Vorteile löschen, wird diese für jeden Administrator und Analysten des Kontos aus der Registerkarte Vorlagen entfernt.
- Gehen Sie zu Analysieren > Reiseberichte > Berichte und Zeitpläne.
- Öffnen Sie den Vorlagen-Tab.
- Öffnen Sie das Optionsmenü in der Vorlagenzeile und wählen Sie dann Löschen.
- Im Dialogfeld „Vorlage löschen“ wählen Sie „Löschen“. Um die Vorlage beizubehalten, wählen Sie „Abbrechen“.
Das Dialogfeld fragt: „Sind Sie sicher, dass Sie löschen möchten?“{name} "Diese Handlung kann nicht rückgängig gemacht werden."
Achtung: Das Löschen einer Vorlage kann nicht rückgängig gemacht werden, und die Vorlage verschwindet für alle Benutzer des Kontos.
Weitere Informationen darüber, wie Vorlagen mit benutzerdefinierten Berichten kompatibel sind, finden Sie unter „Benutzerdefinierte Berichte für Administratoren und Analysten“.
Informationen zum Versenden einer Vorlage per E-Mail in regelmäßigen Abständen finden Sie unter „Benutzerdefinierte Berichte per E-Mail planen“.