Puedes usar campos personalizados en el perfil de un Usuario para añadir información adicional sobre la persona, como sus preferencias alimentarias. Solo los Administradores de la cuenta y los Managers de personas pueden añadir información en estos campos personalizados. Sin embargo, la Gente puede verlos en su perfil.

Puedes elegir el tipo de perfil de Usuario y añadirle información de dos maneras:

• Individualmente, modificando el perfil de la persona.
• De forma masiva, mediante la carga de un archivo CSV.

La cantidad de campos personalizados que puedes crear depende de tu suscripción. Para obtener más información, Ver la página de precios de las suscripciones de Perk.

Los campos personalizados se muestran en orden alfabético en el perfil. Del mismo modo, las opciones de los campos se ordenan alfabéticamente. No hay ninguna opción para definir el orden manualmente.

Configurar un campo personalizado en el perfil de usuario

Nota:Los administradores de la empresa solo pueden crear y editar campos personalizados para las empresas que les han sido asignadas.

1. Vaya a Configuración > Gestión de costes > Campos personalizados .
2. Haz clic en Agregar campo .
3. En Ubicación, selecciona perfil de Usuario.
   
   
    
4. En Nombre y descripción del campo , introduzca:
   • Nombre : una etiqueta descriptiva que ayuda a la Gente a entender para qué sirve el campo personalizado.
   • Descripción: Una descripción que ayuda a la Gente a rellenar el campo.
   • Elige si quieres recopilar esta información personalizada en todas las empresas o solo en empresas concretas. Si seleccionas empresas concretas, esta información personalizada solo será obligatoria para la Gente que pertenezca a esa empresa.
5. En Configuración de campos, puedes definir el tipo de valor que se puede introducir en el campo personalizado :
   • Caracteres mínimos o máximos que se pueden introducir como valor. Si intentas introducir más caracteres de los permitidos, se ignorará todo lo que escribas a partir de ese límite.

   • Caracteres aceptados: Elige si el campo debe permitir letras mayúsculas o minúsculas, números o caracteres especiales. Se considera carácter especial cualquier carácter que no sea un número del 0 al 9, una letra de la a a la z, de la A a la Z o un espacio.

     

6. En Respuestas, haz clic en Guardar. Editar / Modificar el campo personalizado de nuevo para añadir información personalizada para la Gente seleccionada mediante un archivo CSV. Para ver las instrucciones, consulta Añadir información personalizada mediante un archivo CSV.
7. Una vez actualizado, la tabla muestra a todas las personas que tienen un valor para este campo personalizado. Cuando el valor del campo es —, significa que el campo personalizado antes tenía un valor para esa persona y ahora está vacío.

Consejo : También puedes realizar esta acción desde la página Gente.

Añadir información personalizada al perfil de la persona

1. Ve a la página Gente.
2. Haz una búsqueda de la persona que quieras actualizar y haz clic en su nombre.
3. En la pestaña Organización, en Información operativa, haz clic en Editar / Modificar.
4. En Campos personalizados, introduce la información en el campo personalizado. Si introduces un carácter o valor que no concuerda con la configuración de ese campo personalizado, se mostrará un error que indica el tipo de carácter que no está permitido.
5. Hacer clic Ahorrar.

Añadir información personalizada con un archivo CSV

Puedes usar la carga de un archivo CSV para añadir información sobre varias Gente al mismo tiempo. Necesitarás una lista de los email de Gente y la información que quieras añadir.

Puedes usar nuestra plantilla CSV para añadir en bloque información personalizada al perfil de Usuario.

Si utilizas un valor que no cumple los criterios de configuración del campo personalizado, se mostrará un error.

1. Crea un archivo CSV con dos columnas: una con email y otra con valor en la primera fila.
2. Añade el email de la persona y la información que quieras actualizar en cada fila.
3. Vaya a Configuración > Gestión de costes > Campos personalizados .
4. En el campo personalizado del perfil de Usuario en el que quieras añadir información, haz clic en los tres puntos y selecciona Abrir.
5. En Respuestas, haz clic en Editar / Modificar y luego en Importar desde CSV.
6. Arrastra y suelta tu archivo CSV o selecciónalo y haz clic en Opciones de importación.
7. Haz clic en Guardar cambios.