Sueles asignar un rol cuando añades a una persona y le das acceso a la plataforma. Sin embargo, puedes cambiar el rol de una persona en cualquier momento.

De forma predeterminada, cualquier persona con acceso a la plataforma recibe el rol de empleado. Sin embargo, puedes cambiar el rol asignado seleccionando otra opción en la sección Rol. Cuando asignas otro rol, como gestor de viajes o analista, esa persona también puede realizar todas las acciones que puede hacer un empleado, por ejemplo, reservar viajes para sí misma, además de las demás acciones disponibles para su rol.

Para obtener más información sobre las acciones que cada rol puede realizar, consulta Roles y permisos.

Algunos roles pueden ser combinados para permitir que las personas realicen múltiples acciones en la cuenta. Por defecto, los roles de gestor de viajes, gestor de personas y administrador se otorgan a nivel de cuenta. Sin embargo, puede elegir restringir ciertos roles a nivel de empresa, por ejemplo, el rol de gerente de personal, o a personas específicas, como los roles de analista y gerente de viajes.

Cambiar un rol

1. Vaya a la página Personas .
2. Busca a la persona y haz clic en su nombre.
3. Ve a la pestaña Personal, en Acceso y permisos, y haz clic en Editar.
4. Selecciona el nuevo rol.
5. Haz clic en Guardar.

Asignar varios roles

Puedes combinar ciertos roles para permitir que la Gente realice más acciones en Perk. Por ejemplo, puedes asignar el rol de gestor de viajes para Gestionar viaje y el rol de analista para ver Informes sobre el gasto en viajes al mismo tiempo. 

Algunos roles no se pueden combinar. Por ejemplo, el rol de administrador no se puede combinar con otros roles, ya que ya tiene acceso a todas las funciones.

1. Vaya a la página Personas .
2. Busca a la persona y haz clic en su nombre.
3. Ve a la pestaña Personal, en Acceso y permisos, y haz clic en Editar.
4. En Roles y permisos, selecciona Roles de especialista y elige los roles correspondientes. 
5. Haz clic en Guardar.

Asignar roles por empresa o por persona

Los roles y permisos se pueden otorgar a nivel de cuenta, de empresa o de persona. De forma predeterminada, se asigna un rol a nivel de cuenta. Es decir, la Gente puede desempeñar ese rol para cualquier persona de cualquier empresa de la cuenta.

En algunos perfiles, puedes decidir dar acceso a una sola empresa. Por ejemplo, tu cuenta tiene dos empresas, Empresa A y Empresa B. Asignas el perfil de administrador de viajes a Alex Perez para la Empresa A. Esto significa que Alex Perez solo puede gestionar viajes para la Gente que pertenece a esa empresa y no puede gestionar viajes para la Empresa B. No puede acceder a ninguna reserva ni realizar ninguna tarea para la Gente de la Empresa B.

Algunos roles te permiten restringir aún más el acceso al permitir que realicen tareas para personas concretas dentro de una empresa. Por ejemplo, los roles de gestor de viajes y analista pueden realizar tareas solo para la Gente seleccionada.

También puedes configurar Perk para permitir que las personas desempeñen el mismo rol en varias empresas. Por ejemplo, pueden actuar como analistas tanto para la Empresa A como para la Empresa B, pero estar empleadas por la Empresa A.
 

Si limitas el acceso del gestor de viajes o del analista a un grupo concreto de Gente, no pueden tener el rol de responsable de Gente. Para combinarlo con el rol de responsable de Gente, deben tener acceso a nivel de empresa.

Puedes hacerlo agréguelos a su cuenta como una persona nueva o cambiar su rol. Una vez que haya seleccionado sus roles, en la parte inferior de la página, vaya a Responsabilidad del rol y elija todas las empresas o empresas seleccionadas.

Para Los administradores de la empresa solo pueden editar la configuración de objetos de costo, perfiles de pago, direcciones y grupos de usuarios para los que tengan permiso. Si la configuración la utilizan varias empresas, solo pueden verla; no pueden modificarla. Por ejemplo, un administrador de la empresa puede ver todos los objetos de costo utilizados por su empresa, incluidos los asignados a todas las empresas. Sin embargo, no puede cambiar la configuración de ningún objeto de costo ni asignar aprobadores de objetos de costo que no pertenezcan a su empresa. Solo los administradores de cuenta (o un administrador de la empresa con permisos para todas las empresas asignadas) pueden realizar esta tarea.