Pleo es una solución de gastos empresariales que ofrece tarjetas de pago inteligentes e informes de gastos automatizados. Pleo recopila recibos, los gastos según el comportamiento anterior y crea informes gastos.

La integración con Pleo

La integración con Pleo importa automáticamente tus transacciones de pago y una factura en PDF de Perk tan pronto como reservas un viaje.

Perk permite a Pleo leer los datos de la factura Perk de su empresa, incluido el ID del viaje, el monto total de la reserva, la moneda, la factura en PDF y la categoría de la reserva, como vuelos u hoteles.

Solo las reservas realizadas con una tarjeta Pleo se añaden automáticamente a tu cuenta Pleo.

Cómo funciona:

• La reserva se realiza en Perk utilizando una tarjeta Pleo.
• Cuando la sincronización de etiquetas está habilitada y configurada para sus entidades, la persona puede seleccionar etiquetas de Pleo para un viaje. Las etiquetas disponibles se muestran según la empresa seleccionada para el pago y se aplican a la transacción correspondiente en Pleo.
• Los cambios en las etiquetas en Pleo se sincronizarán con Perk.
• Las etiquetas en Perk se actualizan automáticamente cada 24 horas o se pueden actualizar manualmente en cualquier momento desde la página de configuración de integración.
• La compra se categorizará automáticamente en Pleo y la factura de Perk se agregará automáticamente al gasto, reduciendo el trabajo manual.
• Si se usa una tarjeta Pleo personal, la transacción y la factura se añaden a la cuenta del titular. Si se usa una tarjeta de proveedor, la transacción y la factura se añaden a la cuenta Pleo propietaria de la tarjeta.

Habilita la integración con Pleo

Debes ser un administrador de las cuentas de Pleo y Perk .

El administrador que habilita la integración debe mantener su cuenta activa en Perk para que la integración siga funcionando. En Pleo, la instalación está vinculada a la cuenta de la empresa y cualquier administrador puede gestionarla.

Solo las reservas realizadas con una tarjeta Pleo se añaden automáticamente a tu cuenta de Pleo. Para añadir una tarjeta Pleo a tu cuenta, consulta Crear, editar, eliminar o archivar un perfil de pago .

1. Vaya a Configuración > Integraciones .
2. Busque la integración de Pleo y haga clic en Configurar .
3. Haga clic en Habilitar .
4. Autorice la integración para acceder a sus datos de Pleo. En el caso de organizaciones con múltiples entidades, esto incluye autorizar conexiones a nivel de organización.
5. Autorice a Perk Integration a tener acceso a los datos de su factura.

Nota : Si tiene varias entidades, asegúrese de que estén agregadas tanto en Perk como en Pleo antes de habilitar la integración.

Configurar la integración de Pleo

1. Vaya a Configuración > Integraciones .
2. Busque la integración de Pleo y haga clic en Configurar .
   
   
    
3. Junto a los campos de costo de sincronización, haga clic en Configurar .
4. Elige las etiquetas que quieres sincronizar de Pleo a Perk. Las etiquetas no seleccionadas se archivarán y no serán visibles para los viajeros.

Las etiquetas se actualizan en Perk cada 24 horas. Se pueden activar a petición desde la página de configuración de integraciones de Perk.

Los campos personalizados importados a través de la integración de Pleo ya no cuentan para los límites del plan .

Organizaciones multientidad

Si su organización tiene varias entidades asociadas con sus cuentas de Perk y Pleo, deberá hacer coincidir las entidades en ambas herramientas.

1. Vaya a Configuración > Integraciones .
2. Busque la integración de Pleo y haga clic en Configurar .
   
   
    
3. Revise y haga coincidir sus entidades Pleo con las empresas en Perk, luego haga clic en Confirmar y continuar .
4. Para seleccionar qué etiquetas desea sincronizar de Pleo a Perk, haga clic en Configurar en la columna Acción de cada empresa.
   
   
    
5. Seleccione las etiquetas específicas que desea sincronizar. Las etiquetas no seleccionadas se archivarán en Perk y no serán visibles para los empleados.
6. Para guardar sus selecciones de etiquetas para esa empresa, haga clic en Sincronizar etiquetas .
   
   
    
7. Repita esto para todas las empresas que desee configurar.
8. Para finalizar la integración, haga clic en Completar configuración en la parte inferior de la tabla principal.

Las etiquetas no se sincronizarán para las empresas que no haya configurado. Las etiquetas se actualizan en Perk cada 24 horas. Se pueden activar a petición desde la página de configuración de integraciones en Perk.

Usando la integración de Pleo

1. Reserva un viaje en Perk con tu tarjeta Pleo. Si corresponde, elige una de las etiquetas Pleo que hayas configurado en Perk.
   
   
    
2. Una vez completada la reserva, ve a tu cuenta de Pleo y abre la sección Gastos . Verás una nueva transacción cuyo título incluye "Beneficio".
   
   
     
3. La factura en PDF aparecerá en unos minutos, junto con las etiquetas que seleccionaste al reservar. Haz clic en la transacción para ver la factura.
4. Haga clic en la vista previa para abrirla.

Desactiva la integración con Pleo

administradores de cuentas pueden deshabilitar la integración de Pleo siguiendo las instrucciones en Administrar integraciones .