Expensify es una súper aplicación de pagos que ayuda a empresas de todo el mundo a simplificar la gestión de su dinero al proporcionar visibilidad completa de los gastos totales de viaje y la generación de informes.
La integración con Expensify
La integración de Expensify recopila automáticamente datos de gastos de viaje y facturas de Perk tan pronto como reservas un viaje.
La integración te permite decidir qué perfiles de pago envían gastos a Expensify y quién los recibe. Puedes excluir perfiles de pago personales si no quieres que se envíen a la cuenta de Expensify de esa persona.
- Cada vez que se realiza una reserva en Perk, la integración envía todos los costos del viaje a .
- Se crea instantáneamente un nuevo gasto para el receptor seleccionado en su bandeja de entrada de Expensify, con toda la información prellenada para agregarlo al informe de Expensify.
- Puedes añadir tus gastos de bolsillo al informe en Expensify.
Nota : Dependiendo del ciclo de facturación de su perfil de factura (instantáneo, quincenal o mensual), es posible que reciba gastos antes de que se genere una factura.
Habilita la integración con Expensify
Debes ser un administrador de cuenta en Perk para habilitar la integración.
El administrador que habilita la integración debe seguir siendo un administrador activo para que la integración continúe funcionando.
- Vaya a Configuración > Integraciones .
- Busque la integración de Expensify y haga clic en Configurar .
- Haga clic en Habilitar .
- Inicie sesión en su cuenta y autorice a Perk a tener acceso a su cuenta de Expensify.
- Regrese a la integración de Expensify y haga clic en Administrar , luego seleccione la pestaña Configuración .
- Junto a Perfiles de pago, haz clic en Editar , selecciona el Perfil de pago y selecciona quién recibirá los gastos de ese perfil. Si usas una tarjeta compartida, selecciona Contacto del perfil de pago para que el responsable de la reserva no reciba todos los gastos.
- Para hacer lo mismo con otros perfiles, haga clic en Agregar perfil de pago .
- Marque la casilla si desea que los gastos de los perfiles de pago personales se envíen a su cuenta de Expensify.
- Haga clic en Guardar configuración .
Consejo : Para facilitar la correspondencia de transacciones, asegúrese de que todos los empleados utilicen la misma dirección de correo electrónico en Perk y Expensify.
Desactiva la integración con Expensify
administradores de cuentas pueden deshabilitar la integración de Expensify siguiendo las instrucciones en Administrar integraciones
Solución de problemas
Si recibe un correo electrónico de Expensify con el mensaje de error Problema de carga de recibo , esto suele suceder cuando ha configurado todas las reservas para que se sincronicen con Expensify, pero uno de sus empleados no tiene una cuenta de Expensify.
Esto también ocurre si el correo electrónico del empleado es diferente en Perk y Expensify.