Con los grupos de usuarios, puedes añadir la estructura organizativa de tu empresa a Perk. Puedes crear equipos, departamentos, ubicaciones o cualquier otro grupo y asignarles personas.

Necesitarás crear la categoría y los grupos para poder agregar personas a ellos. Puedes crear nuevos grupos manualmente o importarlos en bloque con un archivo CSV.

Para obtener más información, consulte Editar, archivar y agregar nuevas categorías a grupos.

Nota:Los administradores de la empresa pueden ver los grupos de usuarios. Sin embargo, solo pueden crear, archivar o administrar grupos de usuarios cuando se les asigna el rol de administrador de la empresa para todas las empresas, ya que estas configuraciones se aplican a toda la cuenta.

Crear nuevos grupos manualmente

1. Vaya a Configuración > Cuenta > Grupos de usuarios.
2. Haga clic en Agregar grupos.
3. En Elegir categoría de grupo, selecciona la categoría que desees o crea la tuya propia.
4. En Agregar o cargar grupos, haga clic en Agregar nuevo, nombre su grupo y haga clic en Guardar.
5. Para asignar personas a un grupo, haz clic en los tres puntos y selecciona Editar . Solo puedes agregar a cada persona a un grupo por categoría.
6. En Asignar personas al grupo, busque y seleccione las personas que desea asignar y luego haga clic en Guardar cambios.
7. Una vez que haya terminado de agregar sus grupos, haga clic en Guardar cambios.

Importación masiva de nombres de grupos con CSV

1. Vaya a Configuración > Cuenta > Grupos de usuarios.
2. Haga clic en Agregar grupos.
3. En Elegir categoría de grupo, selecciona la categoría que desees o crea la tuya propia.
4. En Agregar o cargar grupos, haga clic en Importar desde CSVy luego haga clic en Descargar nuestra plantilla CSV.
5. Añade los nombres de tus grupos en la primera columna y guárdalos.
6. Haga clic en Importar desde CSV y luego en Seleccionar archivo CSV.
7. Necesitarás agregar personas a cada grupo.

Agregar personas a un grupo

Necesitarás crear los grupos antes de poder agregar personas. Puedes agregar personas individualmente o en grupo usando un archivo CSV.

1. Vaya a Configuración > Cuenta > Grupos de usuarios.
2. En Categoría de grupo, busque la categoría que desea actualizar, haga clic en los tres puntos y, a continuación, haga clic en Editar.
3. Vaya a Agregar o cargar grupos, y en el grupo que desea actualizar, haga clic en los tres puntos, luego haga clic enEditar.
4. En Asignar grupo, busque y seleccione las personas que desea asignar o haga clic en Importar desde CSV.
5. Haga clic en Guardar cambios.

Asignar grupos desde el perfil de un viajero

Puedes agregar personas a grupos individualmente desde sus perfiles.

1. Vaya a la página Personas .
2. Busque al viajero, haga clic en los tres puntos junto a su nombre y seleccione Editar información de la organización.
3. Vaya a Información operativa y haga clic en Editar.
4. En Grupos, seleccione la ubicación y el equipo.
5. Haz clic en Guardar.