Las empresas gestionan numerosas facturas a diario. Cualquier retraso o falta de comunicación puede provocar errores costosos, relaciones tensas con los proveedores e interrupciones en el flujo de caja. Para garantizar una comunicación rápida y eficaz, Perk permite intercambiar mensajes internos sobre facturas. dentro de la aplicación web.
Los mensajes de factura se muestran en un panel plegable independiente en la vista de detalles de la factura. Puede acceder al panel haciendo clic en el icono de mensajes en la Barra de herramientas de acción.
Diferencia entre la mensajería de factura y el campo Observaciones/Comentarios
Toda la información añadida mediante la mensajería de facturas se considera un comentario interno y solo se conserva mientras se procesa la factura en Perk. Los comentarios no se exportan al exportar la factura. Podrás consultarlos en Perk.
El campo Observación/Comentario en el encabezado de la factura se utiliza para agregar comentarios que puedan ser relevantes para el procesamiento financiero de la factura. El texto ingresado en el... Observación/Comentario El campo se registra en el Pestaña Historial Cuando la factura se guarda y no se puede editar, estos comentarios se pueden exportar posteriormente al sistema financiero para incluirlos en el asiento contable (si es compatible).
Agregar un mensaje
Para agregar un mensaje a una factura, ingrese el comentario en el cuadro de texto y haga clic Enviar.
El mensaje de la factura se muestra con la fecha, la hora y la persona que hizo el comentario. Si comete un error, tiene hasta 7 segundos para eliminar el mensaje haciendo clic en Deshacer.
Etiquetar a otros usuarios
Puede etiquetar a cualquier usuario de la organización introduciendo el símbolo (@) y su nombre. Los usuarios pueden pertenecer a la misma empresa donde se procesa la factura o a otras empresas de la organización.
Cuando etiquetas a un usuario en un mensaje y haces clic EnviarSe envía un correo electrónico a ese usuario para informarle. El correo contiene el mensaje, así como el número de factura y el nombre del proveedor. Incluye un enlace que permite acceder directamente a la factura específica. El idioma del correo electrónico se determina según el idioma configurado en el perfil del usuario.
Dependiendo de su rol y la configuración de la factura, es posible que pueda editarla o no. Sin embargo, puede ver los mensajes añadidos.
Precaución: Si hace clic en el enlace de correo electrónico desde su dispositivo móvil, será redirigido a la aplicación web en su navegador móvil, en lugar de a la aplicación móvil Perk.
Visualización de mensajes de factura
Puede ver si una factura contiene mensajes en la tabla de resumen de facturas y en la barra de herramientas de acciones. Además, puede filtrar las facturas por contenido o por usuarios mencionados, lo que le ayuda a identificar las facturas que requieren acción.
La tabla de resumen de la factura contiene un ícono de mensaje para indicar que la factura tiene uno o más mensajes asociados.
En la vista de detalles de la factura, el ícono de mensaje se muestra con un punto azul si la factura tiene algún mensaje.