Categorías de facturas

Solo los administradores de cuenta pueden realizar esta tarea.

Las categorías de factura son el equivalente a lo que se llama Cuentas GL (Cuentas del Libro Mayor) en los sistemas financieros.

Precaución: Las categorías de factura son obligatorias para enviar una factura. Si una partida no incluye una categoría, no se podrá enviar.

Puedes crear categorías de factura manualmente, mediante la API o importarlas mediante un archivo CSV. El formato CSV te permite importar todos los campos de la categoría, incluidos los personalizados, para que puedas modificarlos fácilmente desde el archivo.

Configurar categorías de facturas

Para importar o crear categorías para facturas, vaya a Configuración > Facturas de proveedores > Categorías de facturas.

Puedes crear categorías de tres maneras:

Importación de archivos
Creación manual
Llamada API a la /categoría-de-factura punto final

Importar categorías de facturas

Hacer clic Importar archivo En la esquina superior derecha. Debes subir un archivo CSV con las categorías de la factura. Hay un ejemplo en el enlace de la ventana de diálogo.

Nota: Para la codificación, Perk admite archivos CSV con codificación UTF-8, UTF-16 e ISO/IEC 8859-1:1998 (Latin1).

Cualquier campo personalizado configurado para su organización. Varios campos personalizados se separan con un punto y coma (;).	Tipo	Descripción
`nombre`	Cadena	Nombre utilizado para identificar la categoría de la factura. Los nombres de las categorías no se pueden traducir a otros idiomas. El nombre de la categoría aparece tal como se ingresó aquí, independientemente del idioma seleccionado en el perfil. Por ejemplo, si se introduce "Cuentas por pagar" como nombre de la categoría, las personas con Perk configurado en alemán verán la categoría como "Cuentas por pagar", en lugar de "Abbrechnungsverbindlichkeiten".
`icono`		Símbolo utilizado para identificar la categoría de la factura.
`cuenta`	Cadena	Referencia de cuenta de la categoría de factura.
`descripción`	Cadena	Descripción utilizada para identificar la categoría de la factura
`estado`	Cadena: borrador activo inactivo	Estado de la categoría. Si la categoría está inactiva o en borrador, no se puede usar en una factura.
`IsCostObjectOptional`	Booleano (verdadero/falso)	Opción específica de ERP. Ver Configurar categorías Para más información.
`isTaxRateMandatory`	Booleano (verdadero/falso)	Opción específica de ERP. Ver Configurar categorías Para más información.

Añadir una nueva categoría

También puede crear manualmente una categoría especificando un nombre, un símbolo y un código de cuenta ERP, junto con una descripción.

Creación de categorías a través de la API de Perk

Puede crear categorías enviando una solicitud HTTP a la /categoría-de-factura punto final.

Nota: Ver el Referencia de API Para más información.

Configurar categorías

Una vez creada la categoría, puedes modificarla haciendo clic en ella en la tabla que se muestra. Siempre puedes modificar su contenido o desactivarla.

Las categorías de factura incluyen estas opciones:

El objeto de costo no es obligatorio para esta categoría: Si se selecciona esta casilla de verificación, la selección del objeto de costo correspondiente en el menú desplegable no es obligatoria para los artículos de línea de la factura.
El campo de impuestos es obligatorio para esta categoría: Si esta casilla de verificación está activada, la selección del porcentaje de IVA correspondiente en el menú desplegable es obligatoria para los artículos de línea de la factura.

Además, puedes configurar opciones específicas según tu integración financiera:

Opciones específicas de ERP	Válido para	Descripción
Excluir objeto de costo de la exportación	Exportación de facturas sin orden de compra: Exportación basada en archivos de Perk estándar DATEV (basado en archivos) API de ABACUS ABACUS basado en archivos TOPAL Exportación de factura de orden de compra: Oracle Netsuite Integración con SAP de Innflow API de ventajas	Si esta casilla de verificación está seleccionada cuando utiliza el procesamiento de facturas y exporta facturas al ERP, se ignoran los objetos de costo. Los objetos de costo NO se exportan. Por ejemplo, es posible que desee tener un flujo de aprobación basado en objetos de costo, pero no desea exportar estos objetos de costo por línea de artículo.
Sin impuesto de entrada de IVA	SAVIA ÁBACO	Si se selecciona esta casilla de verificación al exportar una factura, no se tendrá en cuenta el IVA asociado a esa línea de artículo. Se ignorará el IVA soportado. Por ejemplo, no a todo el mundo le interesa el IVA. Esto podría ocurrir con ciertas categorías específicas.
Marcar las líneas de artículo como solo de impuestos para esta categoría	SAVIA	Si se selecciona esta casilla de verificación cuando se asigna una categoría a un artículo de línea de factura, el artículo de línea se marca como que contiene solo impuestos. Esta función se puede utilizar para procesar facturas fiscales, como por ejemplo las facturas de aduanas.

Opciones específicas de ERP

Válido para

Descripción

Excluir objeto de costo de la exportación

Exportación de facturas sin orden de compra:

Exportación basada en archivos de Perk estándar
DATEV (basado en archivos)
API de ABACUS
ABACUS basado en archivos
TOPAL

Exportación de factura de orden de compra:

Oracle Netsuite
Integración con SAP de Innflow
API de ventajas

Si esta casilla de verificación está seleccionada cuando utiliza el procesamiento de facturas y exporta facturas al ERP, se ignoran los objetos de costo.

Los objetos de costo NO se exportan.
Por ejemplo, es posible que desee tener un flujo de aprobación basado en objetos de costo, pero no desea exportar estos objetos de costo por línea de artículo.

Sin impuesto de entrada de IVA

SAVIA
ÁBACO

Si se selecciona esta casilla de verificación al exportar una factura, no se tendrá en cuenta el IVA asociado a esa línea de artículo. Se ignorará el IVA soportado.

Por ejemplo, no a todo el mundo le interesa el IVA. Esto podría ocurrir con ciertas categorías específicas.

Marcar las líneas de artículo como solo de impuestos para esta categoría

SAVIA

Si se selecciona esta casilla de verificación cuando se asigna una categoría a un artículo de línea de factura, el artículo de línea se marca como que contiene solo impuestos.

Esta función se puede utilizar para procesar facturas fiscales, como por ejemplo las facturas de aduanas.