Para que puedas comprender mejor el contexto de los gastos enviados, Perk te permite revisarlos viaje por viaje. Así, puedes consultar el gasto total de un viaje y aprobar todos los gastos incluidos en un solo paso.
Según la configuración de tu empresa, es posible que veas:
- Todos los viajes que han sido enviados y están aprobados por aprobadores anteriores.
- Solo viajes que hayan sido enviados y aprobados por aprobadores anteriores, pero que incluyan una advertencia.
- No hay gastos si la estrategia de revisión financiera de su empresa está establecida Revisión totalmente automatizada en el entorno de la empresa.
Para revisar un informe de gastos, necesitas:
Seleccione una empresa y un tipo de gasto.
Ir a Finanzas > Revisar > Gastos y facturasDependiendo de tu rol, puedes tener acceso a varias empresas. Para ver los viajes, selecciona el Viajes pestaña en la esquina superior derecha.
Nota: Si no ves el Viajes Pestaña, verifique si los viajes están habilitados para su empresa.
Si no hay viajes para revisar, se muestra un mensaje.
Reseña de un viaje
Al revisar un viaje, puede ver el itinerario del viaje y verificar cada gasto individual para ver si toda la información es correcta y ajustarla si es necesario.
Como revisor financiero, usted puede cambiar:
- las fechas del viaje
- ubicaciones del itinerario
- Añadir gastos nuevos o existentes al viaje.
Sin embargo, tenga en cuenta que si cambia alguna de las fechas o lugares, si el viaje contiene algún gasto de dietas o kilometraje generado automáticamente, dichas dietas y kilometraje pueden volver a calcularse teniendo en cuenta las nuevas fechas o lugares.
Como revisor financiero, puede cambiar estos campos según el tipo de gasto:
| Gastos | Gastos de kilometraje | Dietas |
|---|---|---|
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Puedes revisar:
- cada gasto individual por separado haciendo clic en el gasto y luego Devolver Si encuentra algún problema como un informe de gastos estándar
- Envía el viaje completo de vuelta haciendo clic Devolver (todo) en la esquina superior derecha.
El empleado puede entonces revisar todos los gastos asociados al viaje, ajustar las fechas o lugares según sea necesario y volver a enviarlo. Una vez enviado, el viaje debe ser aprobado de nuevo antes de su revisión.
Si el administrador de Perk ha configurado su cuenta para mostrar información fiscal, puede revisar y ajustar la tasa y el importe. Perk extrae automáticamente la tasa y el importe. Por lo tanto, asegúrese de revisarlos y corregirlos si es necesario.
Si su empresa está configurada para permitir fechas de contabilización distintas a la actual, podrá ver y modificar la fecha de contabilización de un gasto. Esta fecha determina el período en el que se contabiliza la transacción.
Finaliza tu revisión
Después de haber verificado todos los gastos del viaje, puede marcar todos los gastos del viaje como listos para exportar haciendo clic en Terminar revisión (todas).
Una vez que los gastos de viaje están listos para ser exportados, se trasladan automáticamente desde Finanzas > Revisar > Gastos y facturas a Finanzas > Revisión > Exportación.
Consejo: Una vez revisados todos los gastos y viajes, puedes exportarlos a un sistema externo. Ver Exportación de gastos revisados, viajes, transacciones y facturas.