Perk te permite determinar quién puede editar facturas. Según el rol de cada persona y el estado de la factura, diferentes personas pueden realizar cambios en los datos de la factura:

• Empleados: edite facturas en los estados Nuevo, Borrador y Necesita revisión, a menos que evitar que editen, eliminen, rechacen o retiren facturasSi la factura se encuentra en otro estado, los remitentes pueden recuperarla para editarla.
• Gerentes: edite facturas en estado de aprobación únicamente, a menos que evitar que editen.
• Procesadores de facturasEditar facturas en los estados Nueva, Borrador y Requiere revisión. Las facturas en revisión y listas para exportar deben recuperarse para su edición.
• Revisores financieros: edite facturas en estado En revisión, a menos que Evitar que las facturas se editen en cualquier estado que no sean Nuevo, Borrador y Necesita revisión (es decir, en revisión o en aprobación).

Evitar que los administradores editen facturas

Perk permite a los gerentes (supervisores de línea, aprobadores de objetos de costo o de etiquetas) editar las facturas que reciben para su aprobación. Sin embargo, algunas empresas podrían no querer que los gerentes modifiquen ningún detalle de las facturas. En su lugar, prefieren que solo las aprueben.

Puede restringir las facturas para que los administradores no puedan editar ningún detalle de la factura:

1. Ir a Configuración > Facturas de proveedores > Configuración de facturas.
2. En Configuración general, seleccionar Los gerentes no pueden editar facturas caja.
3. Haz clic en Guardar.

Visualización de facturas como administrador

Si restringe la edición de facturas para los gerentes, cuando accedan a una factura, todos los campos de la factura aparecerán en gris:

Las únicas acciones disponibles son Aprobar o Devolver.

Editar facturas solo en estado nuevo, borrador o necesita revisión

Es posible que desee evitar que los usuarios realicen cambios en los datos de la factura. después de haber sido presentado para su aprobación o revisión Por el equipo de Finanzas, ya que esto podría afectar los datos exportados al sistema externo. Por ejemplo, puede haber configurado su integración para enviar los datos de la factura al otro sistema al enviarla, en lugar de esperar a su aprobación o revisión.

Con el Permitir que las facturas solo se editen en estado Nuevo, Borrador o Necesita revisión configuración, evitas Todos los usuarios pueden editar cualquier dato en las facturas a menos que la factura tenga uno de estos estados:

• Nuevo
• Borrador
• Necesita revisión

Cuando los usuarios ven una factura enviada, todos los campos aparecen en gris y no se pueden editar a menos que envíen la factura de vuelta (Necesita revisión estado) o el remitente retira la factura, si está permitido.

Restringir la edición de facturas

Para restringir la edición de facturas a estados de factura específicos:

1. Ir a Configuración > Facturas de proveedores > Configuración de facturas.
2. En Configuración general, seleccionar Permitir que las facturas solo se editen en estado Nuevo, Borrador o Necesita revisión caja.
3. Haz clic en Guardar.