El conector de administración de gastos de Perk para MS Dynamics 365 Business Central se implementa (instala y configura) a nivel de inquilino. Para cada inquilino, debe configurar la integración.

Nota:Business Central suele ejecutarse en varios inquilinos debido a diferencias en las monedas funcionales o la seguridad de acceso. En este caso, el conector de Perk se instala en esos inquilinos adicionales por separado y se asigna a la misma organización de Perk, pero a diferentes entidades legales de Perk.

Pasos para implementar

Dependiendo de si planea usar el conector con el procesamiento de gastos, el procesamiento de facturas o ambos, los pasos para configurar el conector Perk pueden variar.

Nota:Para Business Central, debe tener un rol de administrador de Microsoft Azure para configurar una aplicación de servicio web.

Para Perk, necesitas un rol de administrador de cuenta para realizar estas tareas:

• Obtenga las credenciales de la API (ID de cliente y secreto).
• Cree campos personalizados para las dimensiones.
• Configure los ajustes de exportación de gastos y facturas en Integraciones.

Instale el conector

Dependiendo de la implementación de Business Central, el conector de administración de gastos de beneficios para Microsoft Dynamics 365 Business Central se puede implementar de varias maneras:

• Implementación en la nube:
  • Acceda al aplicación en Microsoft AppSource
  • Instalar como extensión en la administración de extensiones (no recomendado).
• Implementación en las instalaciones:
  • Instalar como extensión en la administración de extensiones (bajo petición).

Precaución:Si elige instalar el conector Perk como una extensión, debe tener en cuenta que no recibirá actualizaciones automáticas con nuevas funciones (a diferencia de los conectores instalados a través de AppSource).
Usted es responsable de instalar cualquier actualización del conector Perk.

Prepara la configuración en Perk.

Primero, necesitas obtener la información necesaria para la configuración:

• Identificador de organización de Perk para su organización.
• Identificadores de entidades legales de Perk para todas las entidades legales (empresas).
• Conseguir Credenciales de API para acceder a la API de Perk.

Además, antes de poder configurar la sincronización de datos maestros en Business Central, es necesario haber configurado las nuevas dimensiones de etiquetas y los campos personalizados en Perk.

Según la configuración requerida, se pueden usar etiquetas para realizar un seguimiento de las dimensiones financieras, los cargos por artículo y los activos fijos para el procesamiento de facturas. Se requieren campos personalizados para realizar un seguimiento de la información fiscal para la exportación a Business Central.

Dimensiones de la etiqueta

Para asignar datos de dimensión financiera como objetos de coste en Perk, debe crear una dimensión de etiquetas en Perk. Business Central proporciona los valores de las etiquetas, pero debe crear una dimensión donde generarlas.

Para ello:

1. Ir a Configuración > Cuenta > Empresas.
2. Hacer clic Ver configuración de gastos.
3. Desplácese hacia abajo hasta Habilitar etiquetas.
4. Seleccione la opción Habilitar etiquetas (si aún no está habilitada).
5. Haz clic en + Agregar dimensión.
6. Introduzca los detalles de la dimensión de la etiqueta:
   • Nombre: Nombre para identificar la dimensión.
   • Código (ERP): Este es el código que debe ingresar en el campo de dimensión de objeto Costo de beneficios en el Configuración del conector Perk en Business Central.
7. Haz clic en Guardar.

Precaución:No restringa esta etiqueta a ninguna categoría o ámbito específico.

Para el procesamiento de facturas, si planea utilizar activos fijos y tipos de línea de cargo de artículo, debe configurar una dimensión de etiqueta adicional para realizar un seguimiento de esta información. Cree dos dimensiones de etiqueta, esta vez con esta información:

Copie el código (ERP) y los valores de ID para cada uno, ya que necesitará ingresar esta información en los campos Dimensión de etiqueta de activo fijo / ID de etiqueta de activo fijo y Dimensión de etiqueta de cargo de artículo / ID de etiqueta de cargo de artículo en el Configuración del conector Perk en Business Central.

Manejo de la tasa impositiva

En Business Central, el ámbito geográfico de un código fiscal (IVA) viene determinado por el grupo de contabilización de productos (para el artículo) y el grupo de contabilización de negocios (para el proveedor). Por lo tanto, los tipos de IVA no se importan desde Business Central. Debe configurar los tipos impositivos manualmente en Perk.

Perk exporta información fiscal al grupo de contabilización correspondiente mediante dos campos personalizados. Perk ha añadido dos campos personalizados en el formulario de tipos impositivos/IVA de Perk para recopilar el Grupo de contabilización de productos de IVA de Business Central y el Grupo de contabilización empresarial de IVA.

Precaución: Para gastos, asegúrese de desactivar el La opción Copiar configuración de IVA a líneas de diario en los lotes del diario general impide que copie los grupos de contabilización de IVA del código GL y calcule el importe del impuesto. Los tipos de IVA deben completarse manualmente desde Perk.

Consejo:Siguiente paso: Instale el conector Perk según su edición: Business Central Cloud o Business Central On-premise.