Perk puede admitir varios tipos de impuestos, como IVA y otros impuestos sobre las ventas, impuestos autoevaluados y no recuperables, etc., de modo que los montos de impuestos se puedan exportar al sistema financiero según corresponda.
Perk puede:
- Detectar tasas impositivas y capturar información fiscal.
- Asociar la tasa impositiva correcta a la categoría.
- Comprueba que tienes gastos deducibles del IVA toda la información fiscal requerida.
- Envíe la información sobre el monto y la tasa impositiva aplicables al sistema financiero para cada transacción.
- Marcar si el Se aplica el mecanismo de inversión del sujeto pasivo y enviar la información correspondiente.
Se utilizan las tasas impositivas (es decir, las tasas de IVA) para determinar los importes de impuestos en gastos y facturas. Las tasas impositivas se pueden seleccionar en el formulario de gastos (si corresponde) o en las partidas de la factura. Esto permite al equipo de Finanzas revisar cada entrada impositiva en Perk y aprobarla, modificarla o rechazarla según corresponda.
Precaución: Perk no admite tasas impositivas del 100%.
Para la gestión del IVA con inversión del sujeto pasivo, Perk exporta la información necesaria para procesar la inversión del sujeto pasivo en su sistema financiero y contable. Consulte Gestión del IVA con inversión del sujeto pasivo en Perk.
Nota sobre la gestión de reclamaciones de IVA en el extranjero: Si gestiona reclamaciones de IVA extranjeras, Perk le permite agilizar el proceso tanto para la gestión interna como para las reclamaciones basadas en proveedores. Consulte Reclamaciones de IVA extranjero en Perk.
Habilitar tasas impositivas
Para habilitar el impuesto, vaya a Cuenta > EmpresasSeleccione la empresa. Desplácese hacia abajo y haga clic. Ver gastos sajustes. En Configuraciones de gastos, Enciende el Habilitar impuestos interruptor de palanca.
Para los gastos, puede determinar las personas que pueden ver la sección de impuestos en el formulario y determinar si los impuestos se aplican a tipos de gastos específicos:
| Configuración | Descripción |
|---|---|
| Habilitar la sección de impuestos para empleados | Al marcar esta casilla, los empleados pueden ver la sección de IVA en el informe de gastos y, si es necesario, realizar cambios si el sistema no ha extraído correctamente la tasa de impuesto. |
| Habilitar la sección de impuestos para los aprobadores | Al marcar esta casilla, los aprobadores pueden ver y verificar la información del IVA asociada con transacciones o gastos. |
| Habilitar impuestos para gastos de kilometraje |
Al marcar esta casilla, las personas pueden ingresar información de IVA para los gastos de kilometraje, que se refieren a los costos asociados con el uso de un vehículo personal para fines comerciales. Además, Perk puede calcular automáticamente los montos de impuestos por kilometraje según la tasa impositiva seleccionada. |
| Habilitar impuestos para viáticos | Al marcar esta casilla, las personas pueden ingresar información del IVA para dietas. Además, Perk puede calcular automáticamente los montos de impuestos para las dietas según la tasa impositiva seleccionada. |
Nota: Cuando el Habilitar la sección de IVA para empleados El campo está deshabilitado, las personas no pueden ver la información fiscal de los gastos de kilometraje o viáticos incluso si está habilitado, ya que evita que la sección sea visible en todos los casos y solo es visible para los revisores y aprobadores financieros.
Después de habilitar este módulo, deberá configurar las tasas de impuestos para las entidades legales en las que desea reclamar impuestos.
Establecer tasas impositivas
Las tasas de impuestos son necesarias en Perk para gestionar todas las tasas de impuestos aplicables para cada jurisdicción donde su empresa está registrada en el IVA (ya sea a nivel nacional o en el extranjero) y debe informar el IVA a la autoridad fiscal correspondiente.
La IA de Perk relaciona automáticamente la tasa impositiva correcta con los importes de IVA detectados en cada gasto. Estas coincidencias sugeridas se revisan durante la revisión financiera para garantizar su precisión antes de exportar los datos a su sistema financiero para la elaboración de informes y la contabilidad.
Su organización está configurada con tasas impositivas preconfiguradas Para cada empresa (entidad jurídica) según el país correspondiente. Estas tasas sirven como punto de partida y deben ser revisadas y ajustadas por su equipo de finanzas o impuestos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones específicas de declaración del IVA de su empresa.
Puede configurar y ajustar las tasas de impuestos en Perk:
Precaución: Las tasas impositivas tienen un alcance global. Es decir, se utilizan para el procesamiento de facturas y gastos, y no pueden restringirse a un módulo específico. Tenga esto en cuenta si... Configurar tasas impositivas avanzadas para las facturas.
Añadir una nueva tasa impositiva
Puede configurar las tasas impositivas si reclama impuestos para una o varias empresas. Para configurar las tasas impositivas, vaya a Configuración > Gestión de costes > Tasas de impuestos.
Antes de comenzar, seleccione la entidad empresarial correspondiente en la Compañía menú desplegable Campo para el que desea configurar las tasas de impuestos. Haga clic en + Añadir nueva tasa de impuesto para comenzar a configurar una nueva tasa impositiva.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | El nombre de la tasa impositiva. Por ejemplo, tipo reducido del 2,5%. |
| Código de IVA (ERP) | El código de IVA aplicable a su sistema financiero. Introduzca "na" si no es necesario. |
| País | El país donde se aplica el tipo impositivo. Solo se puede elegir un país. Si desea configurar un tipo impositivo específico para varios países, deberá añadirlo para cada uno. |
| Descripción | Incluya una descripción de la tasa de impuesto si corresponde. |
| Categoría de impuesto | Tipo de tasa impositiva. Se aplica a tasas impositivas avanzadas para facturas solo. |
| Válido desde | La fecha a partir de la cual se aplica esta tasa impositiva. |
| Válido hasta | La fecha hasta la cual se aplica esta tasa impositiva. |
| Prioridad (cuanto mayor sea el número, mayor será la prioridad) | Priorice la tasa impositiva ingresando un número. Un número más alto indica una mayor prioridad. Esto permite que la IA de Perk asigne automáticamente una tasa impositiva a un informe de gastos. |
| Contabilidad (ERP) |
La cuenta fiscal de su sistema financiero donde se contabilizarán los impuestos. Marque "na" si no corresponde.
Si utilizas Componentes fiscales avanzados para facturasPuede omitir este campo, ya que la cuenta de impuestos se toma del campo de cuenta de impuestos soportados en el componente de impuestos. Sin embargo, si utiliza la misma tasa impositiva para gastos y facturas, deberá ingresar el valor en ambos campos. Cuenta (ERP) y Cuenta de impuesto soportado campos. |
| Configurar componentes de tasa de impuestos para facturas | Habilita tasas impositivas avanzadas para facturas. |
| Tasa impositiva total (%) | Tasa (en %) El modelo de IA de Perk utiliza para hacer coincidir la tasa impositiva con la extraída del gasto o la factura. |
Después de completar todos los campos para definir su tasa de impuestos, haga clic en Activar para activarlo directamente o hacer clic en Ahorrar para guardar los cambios y activar la tasa de impuestos en un momento posterior.
Importar múltiples tasas de impuestos mediante CSV
Para importar varias tasas de impuestos simultáneamente, haga clic en Importar archivo en la esquina superior derecha de la pantalla aparece una ventana donde puedes descargar un archivo CSV de ejemplo.
El archivo de importación admite hasta 150 elementos por carga. Si desea importar más de 150 códigos fiscales, divida el archivo de importación. Perk admite archivos CSV con codificación UTF-8, UTF-16 e ISO/IEC 8859-1:1998 (Latin1). Se pueden omitir las columnas opcionales y se ignoran las columnas adicionales.
Una vez que haya ingresado todos los datos requeridos en el archivo CSV, haga clic en Importar archivo En la esquina superior derecha de la pantalla, seleccione la entidad de la empresa a la que desea aplicar los cambios. A continuación, haga clic en Elegir archivo para cargar su archivo CSV o utilizar la función de arrastrar y soltar para arrastrar el archivo directamente al campo.
Para finalizar este proceso, haga clic en Iniciar importación.
Especificaciones del archivo de importación de tasa impositiva
| Cualquier campo personalizado configurado para su organización. Varios campos personalizados se separan con un punto y coma (;). | Descripción |
|---|---|
| identificación | El identificador único para la tasa de IVA, que se generará automáticamente si deja este campo vacío |
| nombre | El nombre del tipo de IVA. Por ejemplo, tipo reducido del 2,5 %. |
| cuenta | La cuenta fiscal de su sistema ERP donde se contabilizará el IVA. Inserte "na" si no corresponde. |
| código | El código de IVA aplicable a su sistema ERP. Inserte "n/a" si no es necesario. |
| tasa | Esta es la tasa (en %) que el modelo de IA de Perk extraerá del recibo o factura |
| país | El código ISO de dos letras del país al que se aplica el tipo de IVA. Por ejemplo, CH para Suiza. |
| prioridad (opcional) | Priorice la tasa de IVA introduciendo un número. Un número más alto indica una mayor prioridad. Esto permite que la IA de Perk asigne automáticamente una tasa de IVA a un informe de gastos. |
| descripción (opcional) | Incluya una descripción de la tasa de IVA si corresponde |
Editar una tasa de impuestos
Si necesita cambiar los detalles de una tasa impositiva, haga clic en la tasa correspondiente en la tabla. Puede filtrar las tasas impositivas según su estado con las opciones Activo, Inactivo y Borrador. Estado filtros.
Si necesita agregar una tasa impositiva temporal, debe dejar activa la tasa anterior y agregar la tasa temporal como una tasa impositiva adicional.
Configuración avanzada de tasas impositivas con tasas impositivas globales para gastos
Las tasas de impuestos son globales para toda la empresa y no están restringidas a un módulo específico (es decir, solo facturas o solo gastos).
Si la empresa planea utilizar Configuración avanzada de impuestos para facturas Para realizar un seguimiento de los impuestos autoliquidados y otros tipos de impuestos, pero desea establecer una tasa impositiva única para este propósito tanto para los gastos como para las facturas, la tasa impositiva que se considerará para los gastos está determinada por el Tasa impositiva total (%) campo.
La tasa impositiva total se determina como la suma de todos los componentes impositivos evaluados por el proveedor.
Por ejemplo, si desea configurar una tasa impositiva del 21 % para gastos y facturas, pero también incluir una tasa impositiva autoliquida del 24 %. Configure esto como:
| Tipo de evaluación | Tasa (%) |
|---|---|
| Proveedor | 21 |
| Ser | 24 |
En el gasto, cuando las personas seleccionan la tasa de impuesto e ingresan el monto bruto, Perk calcula el monto del impuesto en función de la Tasa impositiva total (es decir, suma de los impuestos evaluados por el proveedor):