La biblioteca de flujos de trabajo está restringida al plan Perk Pro. Su empresa debe tener este plan para usar estos flujos de trabajo en su organización. Aquí encontrará algunos escenarios que podría usar para su empresa. Puede... Subir el flujo de trabajo directamente en el lienzo.
Flujos de trabajo de facturación
Puede encontrar un archivo ZIP al final de este artículo con flujos de trabajo para el procesamiento de facturas.
Flujo de trabajo 1: Orden de compra, Gasto en exceso, Artículos de línea sin orden de compra y Aprobación de SAP
La factura se envía al flujo de aprobación. Se verifica si es una orden de compra. Se verifica si hay sobregastos. De ser así, se devuelve un mensaje de error. Se verifica si hay líneas que no son de orden de compra. De ser así, se requiere una aprobación especial de objeto de coste (aprobación de SAP).
Nota: Según el importe de la factura, se asigna un aprobador diferente en SAP y se rellena el campo "Aprobador" en Perk. Se utiliza una regla JSON personalizada para este atributo.
Flujo de trabajo 2: Orden de compra y objeto de coste
La factura se envía al flujo de trabajo. Si es una factura de orden de compra, va a En revisión. Si no se trata de una factura de orden de compra, se ejecuta un flujo de objeto de coste estándar.
Flujo de trabajo 3: Objeto de coste con escalamiento jerárquico y límites de aprobación automática de proveedores
Este flujo de trabajo implica un flujo de trabajo estándar para objetos de coste, con una escala jerárquica basada en los límites de aprobación de dichos objetos. Se habilitan los límites de aprobación automática por proveedor.
Flujo de trabajo 4: Orden de compra y objeto de costo con escalada jerárquica con escaladas adicionales basadas en campos personalizados de monto y objeto de costo
La factura se envía al flujo de trabajo. Si es una factura de orden de compra, va a En revisiónSi no se trata de una factura de orden de compra, se ejecuta un flujo de objeto de coste. Para algunos objetos de coste, dependiendo de cierto umbral, se requiere un tercer aprobador.
Flujo de trabajo 5: Aprobación basada en etiquetas con aprobación adicional basada en propiedades si el umbral es superior a 1000
En la factura, se selecciona una etiqueta con el nombre del primer nivel de aprobación. Si el importe de la factura es superior a 1000, se aplica un proceso de aprobación adicional: aprobador basado en la propiedad del perfil de usuario (casilla de verificación).
- Aprobador de etiquetas: todos los aprobadores de etiquetas deben aprobar (no se permite ningún aprobador en la etiqueta).
- Si el umbral es mayor a 1000, entonces la factura se envía al líder de la organización para su posterior aprobación: solo uno de varios necesita aprobarla.
Flujo de trabajo 6: Aprobación de objetos de costo con escalamiento jerárquico, combinado con aprobación de etiquetas para una dimensión de etiqueta específica cuando la factura es > 150 000
Este flujo de trabajo tiene en cuenta primero el flujo de aprobación de objetos de costo estándar, incluidas las jerarquías, y luego continúa con el aprobador de etiquetas si el monto de la factura es mayor a 150 000.
Flujo de trabajo 7: Aprobación de objetos de costo con aprobaciones adicionales requeridas según los atributos de factura personalizados
Este flujo de trabajo realiza tres rutas de aprobación diferentes según los nodos condicionales:
- Si Capacitación para el desarrollo & Varios asistentes Las casillas de verificación de atributos personalizados de factura están marcadas -> solo aprobación de rol de RR.HH. (atributo de usuario personalizado) ¿Es RRHH?) requerido seguido de una revisión financiera.
- Si Capacitación para el desarrollo y solo un asistente -> aprobación del objeto de costo seguida de la aprobación del rol de RR.HH. y revisión de Finanzas
- Si no hay capacitación para el desarrollo -> solo aprobación del objeto de costo seguida de revisión financiera
Flujo de trabajo 8: Aprobación de etiquetas personalizadas/multinivel más gerente de línea
Este flujo de trabajo implica una aprobación de etiqueta estándar, que se amplía con un aprobador de etiqueta personalizado adicional (atributo personalizado a nivel de etiqueta). Si se cumple la condición adicional de que el importe de la factura sea superior a 25 000, se requiere la aprobación adicional del gerente de línea, seguida de una revisión financiera.
Flujo de trabajo 9: Aprobación de etiquetas con notificaciones de duplicados y discrepancias de cuentas
Este flujo de trabajo implica una aprobación de etiqueta estándar con una advertencia emergente antes de la aprobación si se trata de una factura duplicada o una discrepancia de cuenta.
Flujo de trabajo 10: Aprobación del gerente de línea con diferentes niveles de aprobación automática
Este flujo de trabajo significa que todas las facturas inferiores a 30 000 deben procesarse mediante la aprobación del administrador de línea y todas las superiores a 30 000 deben ir directamente a Finanzas.
Los gerentes de línea para facturas tienen umbrales de aprobación automática. Esto combina la escalada de la aprobación del gerente de línea con una aprobación de etiqueta y establece etiquetas para los diferentes límites de aprobación automática: 7500 EUR / 15 000 EUR / 30 000 EUR
Flujo de trabajo 11: Objeto de coste con envío a CO propio y validación de importe
Este flujo de trabajo realiza la aprobación de objetos de costo con:
- Aprobación automática para envío a objeto de coste propio
- Aprobación automática para validación de importe (1000 CHF)
Flujo de trabajo 12: Orden de compra, codificación, aprobación de SAP y aprobación de etiquetas
Este flujo de trabajo incluye varios y complejos casos de uso: aprobación previa de SAP, con y sin objeto de costo y/o categoría presente, aprobación de etiquetas, aprobación de SAP.
Flujo de trabajo 13: Proceso de aprobación de múltiples montos específicos con roles personalizados
Diferentes procesos de aprobación según el remitente y el umbral con roles personalizados (customInformation).
Flujos de trabajo de gastos
Puede encontrar un archivo ZIP al final de este artículo con flujos de trabajo para el procesamiento de gastos.
Flujo de trabajo 1: Aprobación de objetos de coste, combinación de aprobador estático y gerente de línea
Dependiendo de la asignación del tipo de objeto de costo (atributo personalizado de SAP), se debe asignar un aprobador comercial diferente antes de la revisión financiera:
- Gasto asignado a workOrder -> aprobación de grupo estático
- Gasto asignado al centro de costos -> aprobación del gerente de línea
- Gasto asignado a wbsElement -> aprobación de objeto de coste
Flujo de trabajo 2: Objeto de costo con información personalizada adicional: aprobación basada en la categoría y validación del monto
Debido a la normativa malaya, debe pagar gastos médicos hasta un monto determinado. Para estos gastos, es necesario que tanto el responsable del objeto de coste como el departamento de RR. HH. aprueben el pago. Para importes superiores a 1000 MYR, el responsable de RR. HH. debe aprobarlo.
Si categoría Médico o Dental/Óptica se selecciona en la categoría ID o categoría dividida, después de la aprobación del objeto de costo todos los aprobadores con la propiedad Aprobador médico Se asignan. Si el monto es superior a 1000 MYR, se requerirá una aprobación adicional por parte de un usuario con la propiedad. Líder de RRHH.
Flujo de trabajo 3: Aprobación del gerente de línea con diferentes estrategias de revisión financiera para gastos pagados de forma privada y gastos con tarjetas de la empresa
Este flujo de trabajo utiliza la aprobación del gerente de línea. Los gastos pagados de forma privada se revisan automáticamente, mientras que los gastos con tarjeta de empresa requieren revisión manual.
Flujo de trabajo 4: Gerente de línea con múltiples aprobaciones según atributos personalizados a nivel de gasto y usuario
Este flujo de trabajo utiliza la aprobación del gerente de línea. Dependiendo de si el atributo de gasto personalizado está marcado ("Capacitación para el desarrollo"), podría requerirse la aprobación adicional de RR. HH. mediante el atributo de usuario personalizado "¿Es RR. HH.?", seguida de una revisión financiera.
Flujo de trabajo 5: Gerente de línea, pero omite si se selecciona cierta categoría en el gasto
Este flujo de trabajo utiliza la aprobación del gerente de línea. Se ha configurado una categoría que no requiere aprobación. Al seleccionar esta categoría en un gasto, se omite el proceso de aprobación y el gasto se envía directamente a Finanzas.
Si el gasto se divide en varias categorías, este flujo de trabajo solo funciona si la categoría definida es la principal. Por ejemplo, si se selecciona la categoría A, se omite el flujo de aprobación. Si el gasto se divide en la categoría principal A y la categoría adicional B, se omite el flujo de aprobación. Si la categoría principal es B y la categoría adicional es A, no se omite el flujo de aprobación y los responsables de línea deben aprobarlo.
Nota: Debe cambiar el ID de categoría; de lo contrario, no funcionará. Los ID de categoría son específicos de su organización.
Flujo de trabajo 6: Gerente de línea, aprobación de etiquetas, revisión automática si no hay advertencias
Este flujo de trabajo implica la aprobación del gerente de línea con un aprobador de etiquetas (=”grupo central”) basado en el departamento/sección seleccionado en el gasto.