Al procesar facturas, Perk realiza comprobaciones en todas las facturas y marca cualquier problema potencial, como facturas duplicadas o direcciones de proveedores no coincidentes, con notificaciones, ya sea en el encabezado de la factura o en el nivel de artículo de línea.

Perk realiza comprobaciones generales (por ejemplo, duplicados, IBAN, moneda de la factura y la orden de compra, validez del tipo impositivo) en todas las facturas. Sin embargo, puede elegir qué comprobaciones desea que Perk realice. Activar o desactivar el chequeo en Configuración > Facturas de proveedores > Reglas de negocio.

Las notificaciones aparecen para todos y puede ser despedido (O no) Dependiendo de la gravedad de la notificación, puedes elegir Permitir que roles específicos descarten notificaciones que no consideren relevantes para la factura. Por ejemplo, puede decidir que se permita a los usuarios descartar cualquier notificación resultante de la comprobación de la presencia de una referencia de inversión del sujeto pasivo en la factura.

Visualización y activación de controles formales

Puede ver todas las comprobaciones de facturas realizadas por Perk en Configuración > Facturas de proveedores > Reglas de negocio.

Los controles formales se clasifican en cinco categorías:

• Comprobaciones generales
  • Factura duplicada
  • IBAN
  • Fecha de vencimiento de la factura
  • Discrepancia entre la moneda de la factura y la del pedido
  • Discrepancia entre factura y proveedor de la orden de compra
  • Datos de la factura modificados por el aprobador
  • La fecha de vencimiento de la factura no coincide con las condiciones de pago de la orden de compra.

• Verificaciones de direcciones
  • Dirección del proveedor
  • Dirección del cliente

• Cheques de clientes
  • Dirección del cliente
  • Nombre del cliente
  • Número de identificación fiscal del cliente para transacciones nacionales
  • Número de identificación fiscal del cliente para transacciones intracomunitarias
  • Número de identificación fiscal del cliente para transacciones de importación

• Controles de proveedores
  • Dirección del proveedor
  • Identificación fiscal del proveedor para transacciones nacionales
  • Número de identificación fiscal del proveedor para transacciones intracomunitarias
  • Identificación fiscal del proveedor para transacciones de importación
  • Validez del número de identificación fiscal del proveedor (verificación VIES)
• Controles fiscales
  • Identificación fiscal del proveedor para transacciones nacionales
  • Número de identificación fiscal del proveedor para transacciones intracomunitarias
  • Identificación fiscal del proveedor para transacciones de importación
  • Validez del número de identificación fiscal del proveedor (verificación VIES)
  • Número de identificación fiscal del cliente para transacciones nacionales
  • Número de identificación fiscal del cliente para transacciones intracomunitarias
  • Número de identificación fiscal del cliente para transacciones de importación
  • Validez de la tasa impositiva
  • Referencia del mecanismo de inversión del sujeto pasivo (para transacciones intracomunitarias)

Haga clic en una verificación para ver su descripción. La tabla de verificaciones formales muestra cada verificación:

• Colocación: donde aparece la notificación. Puede estar en el encabezado o en la línea de la factura.
• Gravedad: tipo de notificación. Puede ser un error, una advertencia o un tipo de información.
• Despido: si una persona puede desestimar la notificación. Ver Descartar notificaciones.
• Estado:si el cheque está activo o inactivo.

Para habilitar una verificación, haga clic en la fila y haga clic en ActivarSi desea que Perk omita una comprobación específica, haga clic en ella y haga clic en DesactivarPuede seleccionar varios cheques y hacer clic Activar/Desactivar, según corresponda.

Descartar notificaciones

Según el tipo de notificación, puede permitir que las personas las ignoren. Si una persona decide ignorar una notificación, la acción se registra en el historial de la factura para su trazabilidad.

Las notificaciones de error no se pueden descartar, ya que están asociadas con información obligatoria para exportar la factura. Las notificaciones de información sí se pueden descartar. De forma predeterminada, algunas notificaciones de advertencia se pueden descartar y otras no, según el tipo de verificación. Sin embargo, puede cambiar la posibilidad de descartar las notificaciones de advertencia según sea necesario. Por ejemplo, puede permitir que los usuarios descarten las notificaciones asociadas con el nombre del cliente.

Puede cambiar si una notificación de advertencia se puede descartar o no en Configuración > Facturas de proveedores > Reglas de negocio.

Para cambiar la posibilidad de despido, haga clic en una marca de verificación y en el Despido campo, seleccionar DesechableEsto significa que las personas pueden descartar cualquier notificación resultante de esa verificación. Puede seleccionar varias verificaciones y hacer clic en Hacer descartable/Hacer no descartable según corresponda.

Determinación de la desestimación por función

Por defecto, la gente no se pueden descartar notificacionesSin embargo, puede optar por permitir que roles específicos, como los revisores financieros, descarten cualquier notificación irrelevante.

Configura los roles que pueden descartar advertencias en Configuración > Facturas de proveedores > Configuración de facturasLos roles de usuario a los que puede permitir que descarten notificaciones son remitentes, gerentes (aprobadores), procesadores de facturas y revisores financieros.