En Perk, como administrador de tarjetas, normalmente eres responsable de solicitar tarjetas Perk para los usuarios. Sin embargo, puedes configurar tus tarjetas Perk para que los usuarios puedan solicitar la suya propia. Puedes decidir si apruebas o rechazas la solicitud, modificando los límites de gasto y el uso de la tarjeta.
Cuando Las personas solicitan una tarjeta a través de la web o de la aplicación móvil.Recibirás una notificación donde podrás consultar los detalles de la solicitud: la persona que solicitó la tarjeta, el tipo de tarjeta, el propósito de la tarjeta y cualquier comentario, así como los límites de gasto solicitados, etc. Como administrador de la tarjeta, puedes optar por aprobar o rechazar la solicitud y ajustar cualquier configuración de la tarjeta. En otras palabras, puedes cambiar los límites de gasto, el tipo de tarjeta o aplicar medidas de seguridad adicionales, como restringir a categorías de comercios específicas antes de su emisión. Las personas solo pueden tener hasta 5 solicitudes abiertas a la vez. Pueden cancelar una solicitud de tarjeta en cualquier momento, siempre que no haya sido aprobada. Una vez aprobadas, las tarjetas virtuales y de un solo uso se pueden utilizar de inmediato. Las tarjetas físicas se solicitan y se envían a la dirección de tu empresa.
Visualización de solicitudes de tarjetas
Puedes ver todas las solicitudes de tarjetas en la pestaña Tarjetas del equipo, dentro de la pestaña Solicitudes de tarjetas. Esta pestaña muestra el número de solicitudes pendientes, junto con las pestañas Tarjetas de ventajas y Archivadas.
Se proporciona un resumen de la solicitud:
- fecha de solicitud
- persona que solicitó la tarjeta
- Tipo de tarjeta (física, virtual o de un solo uso)
- límite de gasto solicitado
Haz clic en Aprobar en la fila de una solicitud para aprobarla tal cual, o usa el menú Acciones (⋮) para Editar solicitud o Rechazar solicitud. Si haces clic en cualquier otro lugar de la fila, se abrirá la pantalla Editar solicitud de tarjeta, que muestra el nombre del titular y el nombre de la tarjeta, el tipo de tarjeta y la configuración de gastos, precargados con la selección del solicitante.
Ajuste de la configuración de la tarjeta
Al abrir una solicitud (o seleccionar Editar solicitud de la lista), accederá a la pantalla Editar solicitud de tarjeta, donde podrá modificar cualquiera de los siguientes elementos antes de aprobarla:
- Titular de la tarjeta: el nombre de la persona y el nombre que aparece en la tarjeta.
- Tipo de tarjeta: física, virtual o de un solo uso
- Configuración de gastos: el límite de gasto y su período (para tarjetas físicas y virtuales), o la fecha de vencimiento automático (para tarjetas de un solo uso).
- Categorías de comerciantes bloqueadas: active esta opción para restringir categorías de comerciantes específicas.
- Retiros en cajeros automáticos: active o desactive los retiros de efectivo (solo con tarjetas físicas)
- Comentarios adicionales: una nota que se incluye en el correo electrónico enviado al solicitante.
La dirección de entrega del solicitante se muestra a modo de referencia.
Si modifica algún dato, el solicitante recibirá una notificación por correo electrónico.
Aprobar la solicitud de tarjeta
Para aprobar una solicitud tal cual, haga clic en Aprobar directamente en la fila de la solicitud. Para revisar o modificar algún detalle, abra la solicitud (o seleccione Editar solicitud) y, a continuación, haga clic en Aprobar tarjeta. Para rechazar una solicitud, haga clic en Rechazar — en el menú ⋮ de la fila o en la pantalla de edición. El solicitante de la tarjeta recibirá una notificación push (si está habilitada) y un correo electrónico con el resultado y los cambios que haya realizado antes de la aprobación. Una vez procesada, la solicitud se eliminará de la lista de Solicitudes de tarjeta. Repita el proceso hasta que todas las solicitudes pendientes estén aprobadas o rechazadas.