En Perk, como administrador de tarjetas, generalmente eres responsable de pedir tarjetas de beneficio Para personas. Sin embargo, puedes configurar tus Tarjetas de Beneficios para que las personas puedan solicitar su propia tarjeta. Puedes elegir si conceder o rechazar la solicitud de tarjeta, modificando los límites de gasto y el uso de la tarjeta.
Precaución: Su cuenta de administrador debe tener Habilitó la función para su empresa.
Cuando las personas solicitan una tarjeta ya sea en la web o en la aplicación móvil, recibes una notificación donde puedes consultar los detalles de la solicitud: la persona que solicitó la tarjeta, el tipo de tarjeta, el propósito de la tarjeta y cualquier comentario, así como los límites de gasto solicitados, etc.
Como administrador de la tarjeta, puede aprobar o rechazar la solicitud y ajustar la configuración de la tarjeta. Es decir, puede cambiar los límites de gasto, el tipo de tarjeta o aplicar medidas de seguridad adicionales, como restringirla a categorías de comercio específicas, antes de su emisión. Solo se pueden tener hasta cinco solicitudes abiertas a la vez. Se puede cancelar una solicitud de tarjeta en cualquier momento, siempre que no haya sido aprobada.
Una vez aprobadas, las tarjetas virtuales y de un solo uso se pueden usar de inmediato. Las tarjetas físicas se solicitan y se envían a la dirección de su empresa.
Precaución: Si decide permitir que las personas soliciten tarjetas, todas las personas de la empresa podrán solicitar una tarjeta, independientemente de que ya tengan una o no.
Visualización de solicitudes de tarjetas
Puedes ver todas las solicitudes de tarjetas en Tarjetas > Tarjetas de equipo > Tarjetas, en la pestaña Solicitudes de tarjetas. La tabla muestra todas las solicitudes pendientes.
Se proporciona un resumen de la solicitud:
- fecha de solicitud
- persona que solicitó la tarjeta
- Tipo de tarjeta (física, virtual o de un solo uso)
- límite de gasto solicitado
- propósito de la tarjeta
Haga clic en la solicitud de tarjeta para ver los detalles de la solicitud:
La pantalla de aprobación de la solicitud de tarjeta muestra información sobre la persona que la solicitó y si tiene otras tarjetas. Puede hacer clic en Mostrar todo Para ver detalles sobre las demás tarjetas que pertenecen a la persona. Por ejemplo, si una persona tiene 6 tarjetas, se puede ver que 3 son físicas y 3 virtuales.
Ajuste de la configuración de la tarjeta
Puedes cambiar la tarjeta y los límites de gasto tú mismo, como si solicitaras una tarjeta. Puedes editar el tipo de tarjeta, el importe del límite, la frecuencia del límite (en el caso de tarjetas físicas y virtuales) o la fecha de cancelación automática (en el caso de tarjetas de un solo uso), así como la dirección de envío y el nombre de la empresa.
También puedes editar la configuración de la tarjeta: configurando una control de recibos tardíos, y habilitando categorías de comerciantes. Para las tarjetas físicas, puede determinar si la tarjeta se puede usar para retiros de efectivo.
Si realiza algún cambio en el formulario, aparecerá un mensaje en la parte superior informando que el solicitante será notificado de cualquier cambio por correo electrónico.
Aprobar la solicitud de tarjeta
Para autorizar una solicitud de tarjeta, haga clic en Aprobar solicitudPara rechazar una solicitud de tarjeta, haga clic en RechazarPuede incluir un comentario en el correo electrónico enviado al solicitante. El solicitante de la tarjeta recibirá una notificación mediante una notificación push (si está habilitada) y por correo electrónico.
Aparece un mensaje indicando si la solicitud ha sido aprobada o rechazada y se carga la siguiente solicitud pendiente para su aprobación. Repita el proceso hasta que todas las solicitudes pendientes sean aprobadas o rechazadas.