Para determinados proveedores, un orden de compra Siempre es obligatorio al realizar compras. Este requisito garantiza que todas las transacciones estén debidamente documentadas y autorizadas, lo que ayuda a mantener el cumplimiento de las políticas internas de compras.
Perk te permite marcar al proveedor como proveedor de órdenes de compra. Esto significa que, cuando Perk procese facturas para ese proveedor, siempre esperará al menos un número de orden de compra por factura.
Normalmente, Perk AI extrae el número de pedido de la factura y lo compara con los datos de pedidos ya importados. Sin embargo, en ocasiones, el proveedor puede no indicar el número de pedido en sus facturas (o solo proporciona el número de albarán), o los datos del pedido que figura en la factura aún no se han importado a Perk cuando llega la factura.
En los casos en que no se encuentra un número de orden de compra en la factura, pero esta requiere procesamiento mediante orden de compra, Perk la marca con una notificación. Si ha habilitado la coincidencia automática de órdenes de compra, Perk intenta encontrar líneas coincidentes en los datos de órdenes de compra ya disponibles en Perk.
Habilitar un proveedor de órdenes de compra
Usted marca a un proveedor como proveedor de órdenes de compra en la configuración de proveedores (Facturas > Procesador de facturas > Proveedores) haciendo clic en proveedor, yendo a Ajustes pestaña, y en la sección Configuración del proveedor predeterminado, seleccione proveedor de órdenes de compra.
También puede especificar un proveedor como proveedor de órdenes de compra a través de la API y mediante la importación de un archivo CSV.
Procesamiento de facturas para proveedores de órdenes de compra
Cuando procesas una factura de un proveedor que está marcado como proveedor de órdenes de compra, Perk verifica que se haya extraído un número de orden de compra de la factura.
Cuando Perk AI no puede detectar ni extraer el número de pedido, muestra una notificación:
Se activa la coincidencia automática si no se encuentra el número de pedido.
Perk AI detecta y extrae el número de orden de compra de las facturas para identificar la orden de compra correspondiente y relacionar automáticamente las partidas. Sin embargo, en ocasiones el proveedor puede olvidar incluir explícitamente el número de orden de compra en la factura.
En estos casos, si ha marcado al proveedor como uno que siempre proporciona órdenes de compra para facturas, puede configurar Perk para que realice automáticamente la orden de compra. coincidencia automática.
Para ello, diríjase a Facturas > Procesador de facturas > Proveedores, haz clic en proveedor y ve a la pestaña Configuración. Configuración predeterminada del proveedor Para este proveedor, seleccione "Activar coincidencia automática si no se encuentra el número de pedido".
Perk compara los datos de la factura con los datos disponibles para las órdenes de compra del proveedor e intenta hacer coincidir la factura con posibles órdenes de compra y entradas de mercancías.