objetos de coste Se puede utilizar para determinar el flujo de aprobación de viajes, gastos o facturas. Utilice este artículo para comprender cómo funciona la aprobación de objetos de costo en viajes, gastos y facturas, y para elegir la configuración adecuada para su empresa. Para viajes, puede optar por enviar todas las solicitudes de viaje al aprobador de objetos de costo como parte del proceso de aprobación de viajes. Para gastos y facturas, puede elegir una estrategia de aprobación estándar de Perk o crear un flujo de trabajo personalizado creado con diseñador de flujos de trabajoSi utiliza objetos de coste jerárquicos, la aprobación puede escalarse hasta los aprobadores del objeto de coste principal.
- Configurar un proceso de aprobación de viajes por objeto de costo
- Establecer un proceso de aprobación de gastos por objeto de coste.
- Configurar un proceso de aprobación de facturas por objeto de coste.
Aprobación de objetos de coste en viajes
Aprobación de gastos y facturas con objetos de coste jerárquicos
Por ejemplo, la empresa A tiene dos departamentos principales: Ventas y Marketing.
- El presupuesto de ventas es gestionado por Jo Smith.
- El presupuesto de marketing es administrado por Alex Macdonald, con Jamie Torres como aprobador adicional.
Si la empresa configura su proceso de aprobación de viajes para utilizar objetos de costo, la ruta de aprobación cambia según el departamento al que se le cobra:
- Sarah trabaja en el departamento de ventas, pero está de viaje para ayudar con un evento de marketing.
- Cuando Sarah reserva su viaje, selecciona el objeto de coste Marketing.
- La solicitud de aprobación se dirige tanto a Alex Macdonald como a Jamie Torres. Cualquiera de ellos puede aprobar el viaje.
Aprobación de objetos de coste en gastos y facturas
En el procesamiento de gastos y facturas, puede configurar flujos de aprobación complejos dependiendo de cómo estén configurados sus objetos de costo:
- No jerárquico: solo una única aprobación
- Jerárquico: puede implicar múltiples aprobaciones dependiendo de los límites de aprobación, ya que la aprobación se eleva en la estructura.
Aprobación de gastos y facturas con objetos de coste no jerárquicos
relación padre-hijo
Aprobación de gastos y facturas con objetos de coste jerárquicos
Los objetos de coste pueden tener una relación jerárquica (padre-hijo) de hasta 5 niveles. Esto determina cómo se gestiona la aprobación en dichos objetos de coste, escalando automáticamente cualquier gasto o factura a la persona responsable del objeto de coste principal cuando el gasto o la factura supere un determinado umbral. En los objetos de coste jerárquicos, se determina:
- relación padre-hijo
- aprobador predeterminado
- límite de aprobación
El límite de aprobación determina el punto máximo a partir del cual el objeto principal del objeto de coste determina quién debe aprobar el gasto o la factura. En otras palabras, la aprobación se eleva un nivel, hasta el propietario del objeto de coste principal, según el principio de doble verificación. Por ejemplo, si una persona del objeto de coste 1A presenta un informe de gastos, este requiere la aprobación del responsable de dicho objeto. Si el informe de gastos supera el límite de aprobación del responsable del objeto de coste 1A (p. ej., 1000 CHF), requiere una aprobación adicional del responsable del objeto de coste principal, en este caso, el responsable del objeto de coste 1. Si el informe de gastos ya ha sido aprobado por el responsable del objeto de coste 1A porque el importe del gasto era inferior a 1000 CHF, el responsable del objeto de coste principal no necesita aprobarlo. En este ejemplo, solo hay 3 niveles jerárquicos, pero los objetos de coste pueden configurarse con hasta cinco niveles cuando se requieren flujos de aprobación complejos. El objeto de coste de nivel superior no es aplicable en todos los flujos de aprobación, pero es necesario para la configuración técnica. Si es necesario, se puede configurar como invisible para todos los usuarios. En otras palabras, no se asigna a nadie como objeto de coste predeterminado.