Puede crear un nuevo flujo de trabajo desde cero arrastrando y soltando los nodos correspondientes o utilizar el flujo de trabajo existente como plantilla.

Para crear un nuevo flujo de trabajo:

1. Ir a Configuración > Gestión de costes > Diseñador de flujo de trabajo.
2. Hacer clic + Nuevo flujo de trabajo.
3. Seleccionar Factura o Gastos.
4. Introduzca un nombre para su nuevo flujo de trabajo.
   De forma predeterminada, los nuevos flujos de trabajo se nombran con el tipo de flujo de trabajo y la fecha.
5. Arrastre y suelte los nodos para crear su flujo de trabajo, según su tipo de flujo de trabajo.
6. Conecte los nodos arrastrando una ruta de un nodo al siguiente.
7. Hacer clic Ahorrar para crear un borrador de su flujo de trabajo o Publicar para que esté disponible para su activación en la configuración de facturación de la empresa.
   El nuevo flujo de trabajo aparece en la página del diseñador de flujo de trabajo, debajo del Todos los flujos de trabajo pestaña.

Nota: Los flujos de trabajo son específico del tipo de documentoEsto significa que los flujos de trabajo de gastos no se pueden usar para procesar facturas y viceversa. Debe configurar flujos de trabajo separados para cada tipo de documento.

Alternativamente, puede crear su propia plantilla personalizada a partir de un flujo de trabajo existente:

1. Seleccione un flujo de trabajo existente en la descripción general del diseñador de flujo de trabajo.
2. En el espacio de trabajo del diseñador de flujo de trabajo, haga clic en Descargar flujo de trabajo.
3. Salir del espacio de trabajo del diseñador de flujo de trabajo.
4. Cree un nuevo flujo de trabajo haciendo clic en + Nuevo flujo de trabajo.
5. En el espacio de trabajo del diseñador de flujo de trabajo, haga clic en Subir y seleccione el archivo JSON en la ventana del explorador de archivos.
   El flujo de trabajo se carga en el espacio de trabajo. Puedes realizar los cambios que desees en los nodos.
6. Cuando haya terminado, haga clic en Ahorrar o Publicar según corresponda.

Consejo: Si no puede publicar su flujo de trabajo, consulte Solución de errores de flujo de trabajo.

Advertencia: Asegúrese de cargar un ejemplo de flujo de trabajo válido para el tipo de flujo de trabajoEs decir, un flujo de trabajo de facturación al crearlo. Cargar un ejemplo de flujo de trabajo de gastos a un flujo de trabajo de facturación genera un error.

Precaución: Tú No se pueden editar flujos de trabajo existentes Ya que podrían estar en uso para procesar documentos. Si desea cambiar el comportamiento, debe crear un nuevo flujo de trabajo y activarlo. El nuevo flujo de trabajo se utilizará para todos los documentos nuevos a partir de ese momento.

Cambiar el nombre de un flujo de trabajo

Una vez creado un flujo de trabajo, puede cambiarle el nombre si es necesario. Cambiar el nombre de un flujo de trabajo no cambia su contenido, solo actualiza su nombre. Puede cambiar ambos nombres. publicado y borrador flujos de trabajo.

Para ello, proceda de la siguiente manera:

1. Ir a Configuración > Gestión de costos > Diseñador de flujo de trabajo.
2. En la lista de descripción general del flujo de trabajo, en el Comportamiento En la columna, haga clic en el icono del lápiz. Introduzca el nuevo nombre del flujo de trabajo y haga clic en Ahorrar.

También puede cambiar el nombre de un flujo de trabajo desde el espacio de trabajo del diseñador de flujos de trabajo. Haga clic en un flujo de trabajo para verlo. En la barra de herramientas, haga clic en el icono del lápiz. Introduzca el nuevo nombre del flujo de trabajo y haga clic en Ahorrar.