De forma predeterminada, Perk ofrece flujos de trabajo estándar para gestionar sus gastos. Sin embargo, puede crear flujos de trabajo personalizados para determinar cómo se procesan los gastos en Perk. Por ejemplo, puede configurar flujos de aprobación que dirijan los gastos según el objeto de coste y el importe, escalando a otros aprobadores si el importe del gasto supera un límite.
Los nodos se utilizan para determinar el estado del documento, la acción a realizar y las condiciones. En otras palabras, los nodos determinan la lógica de negocio específica que se desea ejecutar en el flujo de trabajo.
Los flujos de trabajo de gastos utilizan estos nodos:
Nota: Los flujos de trabajo son específicos para cada tipo de documento. Esto significa que los flujos de trabajo de gastos no se pueden usar para procesar facturas y viceversa. Debe configurar flujos de trabajo separados para cada tipo de documento.
Precaución: Los cambios en los flujos de trabajo solo se aplican a los documentos nuevos. Si selecciona un nuevo flujo de trabajo en la configuración general de la empresa, solo se aplicará a los nuevos gastos creados en Perk; los documentos existentes no se verán afectados. Los gastos existentes se seguirán procesando con el flujo de trabajo anterior.
Crear o cargar un flujo de trabajo de gastos
Puede crear un nuevo flujo de trabajo desde cero arrastrando y soltando los nodos correspondientes o utilice flujo de trabajo existente como plantilla.
Precaución: No puede editar los flujos de trabajo existentes, ya que podrían estar en uso para procesar documentos de gastos. Si desea cambiar su comportamiento, debe crear un nuevo flujo de trabajo y activarlo. Este se utilizará para todos los documentos nuevos a partir de ese momento.
Activar un flujo de trabajo de gastos en Perk
Una vez que haya creado y publicado su flujo de trabajo personalizado, debe ser activado.
Nota: Solo se puede habilitar un flujo de trabajo a la vez para la empresa.