El diseñador de flujos de trabajo le permite configurar flujos de trabajo para facturas y gastos. Puede configurar lógica de negocio personalizada y combinar flujos de aprobación mediante nodos de flujo de trabajo. Por ejemplo, puede configurar un flujo de trabajo personalizado para realizar estos procesos:

• Facturas:Configure flujos de trabajo de aprobación para enrutar documentos de factura a través de aprobadores específicos de acuerdo con el objeto de costo, la categoría u otra lógica personalizada.
• Gastos:Configure flujos de trabajo de aprobación para enrutar documentos de gastos a través de aprobadores específicos según el objeto de costo, la categoría y/u otra lógica personalizada.do.

Trabajar con el diseñador de flujo de trabajo

Para acceder al diseñador de flujo de trabajo, vaya a Configuración > Gestión de costes > Diseñador de flujo de trabajo.

El diseñador de flujos de trabajo utiliza nodos para determinar la lógica de negocio aplicada al procesar gastos y facturas en Perk. Se combinan diferentes nodos para lograr resultados empresariales específicos. El diseñador de flujos de trabajo utiliza cinco tipos de nodos:

• Nodo de inicio: Punto de inicio donde el documento entra al flujo de trabajo. Solo puede haber un nodo de inicio en el flujo de trabajo.
• Nodos de estado: Indica el estado del documento.
• Nodos de condición: Representan cláusulas condicionales. Son condiciones if-else basado en una lógica específica que es verdadera o falsa.
• Nodos de actividad: Representar acciones o tareas detrás de escena en Perk.
• Nodos de aprobación: Complementar los nodos de actividad para reproducir la lógica de negocio de un flujo de aprobación.

Nodos de estado Son comunes a los flujos de trabajo de facturas y gastos. Los nodos de condición, actividad y aprobación son específicos de cada tipo de flujo de trabajo. Los nodos se conectan mediante rutas.

Los flujos de trabajo pueden tener Borrador o Publicado estado. Solo los flujos de trabajo que tienen el Publicado El estado se puede activar. Puede ver los borradores y flujos de trabajo publicados en el Todos los flujos de trabajo pestaña. La tabla enumera el nombre y el ID del flujo de trabajo, su estado y tipo, y la fecha de creación. Flujos de trabajo activos La pestaña muestra los flujos de trabajo activados para al menos una entidad legal. Puede ver el ID del flujo de trabajo y la empresa donde se activó.

Para ver un flujo de trabajo existente, haga doble clic en el flujo de trabajo en el Todos los flujos de trabajo pestaña para cargarlo en el diseñador de flujo de trabajo.

Advertencia: El Todos los flujos de trabajo La pestaña muestra todos los flujos de trabajo de la cuenta y puede contener flujos de trabajo heredados publicados que no se crearon con el diseñador de flujos de trabajo. Los flujos de trabajo heredados no se pueden usar con el diseñador de flujos de trabajo. Para verlos, debe recrearlos en el diseñador de flujos de trabajo usando una de las plantillas.

El diseñador de flujos de trabajo incluye un conjunto de herramientas (1) en la esquina superior derecha para cargar una plantilla de flujo de trabajo y descargar un flujo de trabajo para mantener una copia local. La configuración del flujo de trabajo se almacena en un archivo JSON. También puede renombrar y eliminar flujos de trabajo (según su estado).

El deshacer (Ctrl+Z / ⌘+Z) y rehacer (Ctrl+Mayús+Z / ⌘+Mayús+Z) Los botones de la barra de herramientas le permiten trabajar con el borrador del flujo de trabajo, deshaciendo o rehaciendo las acciones anteriores realizadas.

Puede ampliar y reducir el flujo de trabajo, ajustarlo al espacio de trabajo y bloquearlo para su edición mediante las herramientas de navegación (2) en la esquina inferior izquierda del espacio de trabajo. El mapa del espacio de trabajo (3) le ayuda a navegar por el flujo de trabajo.

A crear un flujo de trabajo desde ceroArrastre y suelte un nodo desde el panel de nodos a la izquierda del espacio de trabajo. Si hace clic en un nodo, puede editar su etiqueta. Según el tipo de nodo, también puede editar otras opciones. Para crear un flujo de un nodo a otro, haga clic en la salida del nodo (representada por un triángulo) y arrastre la ruta a otra entrada. Puede eliminar un nodo pulsando la tecla Supr.

Cuando haya creado el flujo de trabajo arrastrando y soltando los nodos en el espacio de trabajo y conectándolos con rutas, haga clic en Ahorrar para mantener los cambios o Publicar Para que el flujo de trabajo esté disponible para que puedas activarlo. Alternativamente, si el flujo de trabajo está en Borrador estado y no Publicado, puede eliminar el flujo de trabajo.

Plantillas de flujo de trabajo

Para facilitar la creación de flujos de trabajo, puede utilizar uno de plantillas listas para usar Para empezar a crear flujos de trabajo de inmediato. Perk ofrece diversas plantillas para facturas y gastos. Estas plantillas están disponibles en el lienzo.