Perk se integra con Pagero, una solución de facturación electrónica en la nube. Al conectar Pagero con Perk, puedes gestionar todas tus facturas electrónicas, independientemente de su formato. Pagero convierte las facturas electrónicas recibidas al estándar Peppol BIS Billing 3.0 . Esto significa que puedes importar facturas en diferentes formatos requeridos para el cumplimiento de la normativa de cada país (como ZUGFeRD y XRechnung) para su procesamiento en Perk.

Las facturas de Pagero se gestionan como documentos PDF en Perk y son compatibles con la codificación inteligente ( . Puede importar facturas electrónicas de varias empresas a Perk. Cada empresa de Pagero está vinculada a una única empresa (entidad legal) de Perk. Por ejemplo, las facturas de la Empresa A en Pagero se importan a la entidad legal Empresa A en Perk.

Las facturas electrónicas se importan desde Pagero cada 5 minutos. Perk verifica las entidades legales que tienen una integración activa con Pagero y descarga las nuevas facturas electrónicas de cada empresa. Todas las facturas electrónicas importadas tienen el estado Nueva y están marcadas con la fuente de factura factura electrónica .

facturas electrónicas se procesan de la misma manera que las facturas PDF estándar Puede consultar el estado de los documentos importados de Pagero en registros de sincronización

Requisitos

Para importar tus facturas electrónicas de Pagero a Perk, necesitas:

• Cuenta de Pagero : necesitas tener una cuenta de Comprador (es decir, para recibir las facturas).
• Usuario dedicado en Pagero : Perk debe tener una cuenta de usuario dedicada de Pagero para poder recuperar las facturas de la plataforma.

Configuración de la cuenta de Pagero

Pagero Online ofrece dos tipos de cuenta: comprador y proveedor. El comprador recibe las facturas electrónicas del proveedor, quien se encarga de enviarlas a sus clientes. Para acceder a Pagero Online, necesita una cuenta de comprador configurada para recibir facturas.

Usuario técnico especializado

Es necesario crear un usuario técnico de Pagero para cada cuenta configurada en Perk. Este usuario debe tener permisos para acceder a todas las empresas de Pagero que desee vincular con las empresas (es decir, entidades legales) de Perk. Pagero crea los usuarios técnicos. Solo puede haber una cuenta vinculada a un usuario de Pagero.

Nota: Si tiene más de una cuenta en Perk, deberá configurar un usuario de Pagero independiente para cada organización.

Habilitación de la integración de Pagero

Cuando configure la integración de Pagero por primera vez, deberá autorizar a Perk para que acceda a Pagero. Perk se autentica mediante Concesión de código de autorización OAuth 2.0 . Solo deberá autenticarse la primera vez que configure la integración.

1. Conecta Perk con Pagero .
2. Establece la primera empresa .
3. Agregar otras empresas .

Conecta Perk a Pagero

Para habilitar la integración de Pagero en Perk y permitir que Perk se conecte a la plataforma Pagero:

1. Ve a Configuración > Integraciones .
2. Buscar Pagero.
3. Seleccione la empresa que desea sincronizar inicialmente con Pagero.
   Podrás añadir empresas adicionales más adelante.
4. Activa la opción de alternancia Pagero .

5. Haga clic en Conectar con el proveedor .

   

   Al hacer clic en este botón, se le redirigirá a una página de inicio de sesión de Pagero en el portal en línea de Pagero, donde deberá ingresar el nombre de usuario y la contraseña del usuario técnico de Perk.

6. Pagero te redirige de vuelta a Perk, donde puedes ver la página de configuración.

Establecer la empresa

Una vez que hayas otorgado a Perk permisos para acceder a la plataforma Pagero, deberás determinar la empresa de Perk que recibirá las facturas electrónicas. Podrás agregar más empresas posteriormente, según sea necesario.

1. Seleccione la cuenta de comprador de Pagero (es decir, la empresa que recibe la factura) que desea vincular a la empresa de Perk seleccionando una de las opciones de la lista desplegable Seleccionar empresa .
   
2. Haz clic en Activar conexión .
   Al hacer clic en este botón, vincula la empresa seleccionada con la empresa Perk. El estado de la conexión cambia a Activo .
3. Perk comienza a recuperar cada nueva factura electrónica que reciba de esa empresa en su cuenta de Pagero y las crea en Perk.

Después de activar la conexión, si selecciona otra empresa en la lista desplegable Seleccionar empresa , Perk le preguntará si desea importar facturas de la nueva empresa.
Precaución: Cualquier factura que haya sido ya importada a Perk hasta ese momento se conservará y deberá ser eliminada o archivada manualmente .

Agregar empresas adicionales

Una vez que haya configurado la primera empresa, podrá configurar las entidades legales de Perk para que reciban las facturas de la empresa Pagero.

1. Ve a Configuración > Integraciones.
2. Busque la integración de Pagero y haga clic en Configurar .
3. Seleccione la empresa adicional en Empresa .
4. Activa la opción de alternancia Pagero .
5. Seleccione la empresa Pagero para vincularla con la empresa Perk seleccionándola en la lista desplegable Seleccionar empresa .
6. Haz clic en Activar conexión .
   Al hacer clic en este botón, vincula la empresa seleccionada en la cuenta del comprador con la empresa de Perk. El estado de la conexión cambia a Activo .
7. Perk comienza a recuperar cada nueva factura electrónica que reciba de esa empresa en su cuenta de Pagero y las crea en Perk.

Gestionar la sincronización

Perk importa las facturas electrónicas de Pagero aproximadamente cada 5 minutos. Sin embargo, puede pausar la sincronización para una entidad legal específica en cualquier momento y reanudarla posteriormente. Al reanudar la sincronización, Perk obtiene todas las facturas electrónicas nuevas de Pagero desde la última sincronización.

Para pausar y reanudar la sincronización:

1. Ve a Configuración > Integraciones .
2. Busque la integración de Pagero y haga clic en Configurar .
3. Seleccione la empresa cuya integración desea pausar/reanudar.
4. Haz clic en Pausar conexión o Activar conexión según si deseas detener o iniciar el proceso de sincronización. El estado de la conexión cambiará a Pausada o Activa según si has detenido o iniciado el proceso.

Visualización de los registros de sincronización

Desde la pestaña de configuración de integración de Pagero, puedes ver el historial de las facturas importadas desde la plataforma Pagero Online. Haz clic en Ver historial completo para ver una lista de las acciones realizadas, como la actualización del token para conectarse al sistema y el número de facturas importadas. Puedes filtrar el registro por fecha y hora. Las facturas electrónicas importadas a Perk se marcan como Obtenidas en Pagero para que no se vuelvan a generar.

El registro enumera el ID de la factura electrónica de Pagero y el ID de la factura de Perk recién creada. Por ejemplo, la factura electrónica 01eec4e1-b290-1f0a-98e9-170156b46d53 creada como factura de Perk Li1AujCgq .

El historial de facturas se muestra siempre, incluso si la integración con Pagero está activa o en pausa. Por ejemplo, si el token de usuario ha caducado o hay un problema de conexión, puede consultar el registro para solucionar cualquier problema.

Visualización de facturas electrónicas importadas

Todas las facturas electrónicas importadas tienen el estado Nueva . Todas las facturas de Pagero tienen la fuente de la factura electrónica .

En la vista previa de la factura, el pie de página incluye la referencia Generada por Pagero . historial de facturas muestra que se ha cargado automáticamente mediante factura electrónica. Las facturas se procesan de la misma manera que las facturas PDF estándar.

En la pestaña Documentos , encontrará el archivo fuente original utilizado para crear la factura en Perk. Estos archivos se muestran con la etiqueta Documento fuente . A diferencia de otros documentos adjuntos, no puede eliminar los documentos fuente de Pagero de una factura.