Si su factura contiene errores, datos incompletos o se considera fraudulenta, puede rechazarla y ponerse en contacto directamente con el proveedor al respecto.

Para rechazar una factura, vaya a Facturas > Procesador de facturas > Facturas, seleccione la factura que desea rechazar y haga clic en el Rechazar botón en la esquina superior derecha del informe de factura.

Se abre una nueva ventana donde debe seleccionar un motivo para rechazar la factura de la lista desplegable y agregar un comentario para aclarar aún más el motivo.

Opcionalmente, puede vincularlo a otra factura y decidir si desea notificar directamente al proveedor sobre el rechazo haciendo clic en el botón correspondiente. Enviar correo electrónico al proveedor caja.

Al seleccionar esta opción, aparecen tres campos nuevos:

• Correo electrónico del proveedor
• Asunto
• Texto del correo electrónico

Estos campos le permiten redactar un correo electrónico al proveedor directamente desde Perk. La dirección de correo electrónico del proveedor se obtiene directamente de los datos maestros del proveedor, si se ha introducido. Si no se ha proporcionado, puede introducirla manualmente.

Cuando la factura rechazada incluye archivos adjuntos, puede elegir si desea incluirlos en el correo electrónico y cuáles desea incluir.

Una vez que hayas escrito tu correo electrónico, haz clic Confirmar notificar al proveedor sobre el rechazo.

El motivo del rechazo y los comentarios adicionales quedan registrados en el historial de la factura.